INE原油漲逾3%，沙特一舉動暗示“不擔心需求”
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發布於：2021-11-08
周一（11月8日）上海原油價格大漲，主力合約2112終盤收於532.0元/桶，漲16元/桶，漲幅3.1%，全球經濟增長的積極跡象支持能源需求，同時沙特阿拉伯國有石油生產商沙特阿美提高了其原油官方售價。
美國總統拜登周六盛贊國會通過了拖延已久的1萬億美元基建法案。該法案可能會促進增長和對燃料需求。
輝立期貨駐新加坡資深大宗商品經理Avtar Sandu表示：“我們可以預計全球整體GDP增長將支撐能源需求，”並稱“在基本面喫緊的情況下，油價可以上漲得更高。”
上海原油價格大漲，主力合約2112終盤收於532.0元/桶，漲16元/桶，漲幅3.1%。
（INE原油日线圖）
交易邏輯：高位震蕩；均线交織，油價目前正在試圖10日均线和21日均线的雙重阻力壓制，MACD死叉，KDJ有重新結成金叉的趨勢，短线走勢變數較大，由於上周四（11月4日）的上影线利空信號仍在，在有效突破10日均线82.25前，油價仍有震蕩回落的風險。
阻力位：INE原油539.5，美油83.42
支撐位：INE原油523.3，美油81.00
必和必拓從澳大利亞煤礦撤資13.5億美元
據英國《金融時報》報道，必和必拓將從澳大利亞的兩個煤礦中撤出高達13.5億美元的資產。這家全球最大的礦商正繼續撤出化石燃料領域。據報道，該公司將把其在必和必拓三井煤礦公司80%的股權出售給Stanmore Resources公司。必和必拓三井煤礦公司在昆士蘭州經營南沃克溪和波特雷爾煉焦煤礦。該企業的剩余股份由日本三井公司持有。
上期所：原油期貨上市三年 機構投資者持倉佔比70%
上海期貨交易所總經理王鳳海表示，上海原油期貨上市三年以來，市場規模穩步擴大，市場參與者結構持續改善，截至目前，包括一般單位客戶、特殊單位客戶在內的機構投資者持倉佔比近70%，境外客戶持倉規模超過1/3。截至2021年10月，上海原油期貨累計成交量1.4億手，成交金額54.4萬億元，累計交割1.3億桶，一個輻射亞太地區的原油貿易集散地已現雛形。
上期所總經理王鳳海：穩步推進期權、指數衍生品上市 服務石油天然氣等相關油氣行業
上海期貨交易所總經理王鳳海表示，上期所已初步建立起能源商品期貨、期權、倉單交易協同發展的多層次衍生品市場體系，上海原油期貨市場規模已穩居世界第三大原油期貨，原油期權自今年6月21日上市以來運行平穩，截至10月底，累計成交量89.61萬手，累計成交金額60.77億元，期末持倉1.61萬手。上期所將不斷豐富期貨品種序列的同時，穩步推進期權、指數衍生產品上市，服務石油、天然氣、低硫燃料油等相關油氣行業，助力實體企業平穩度過能源轉型的變革期，在我國能源產業結構調整以及轉型升級過程中，做出金融行業應有的貢獻。
煤炭產量再衝1193萬噸高位 對煤價下行合理區間提供有力支撐
10月份以來煤炭產量持續保持增長態勢，11月1日-5日煤炭日均調度產量達到1166萬噸，較9月底增加超過120萬噸，最高日產量達到1193萬噸，創近年來新高。隨着全國煤炭產量和供應量增加、電廠和港口煤炭庫存提升，動力煤期現貨價格大幅回落。預計後期，隨着煤礦產能進一步釋放和煤炭產量持續增加，加上電煤中長期合同兌現和存煤提升後電廠市場採購減少，煤炭價格有望繼續穩步下行。（發改委）
周六(11月6日)早些時候，俄羅斯通過一條主要輸氣管道向德國輸送的天然氣再度中斷，燃料流向發生逆轉
① 來自管網運營商Gascade的數據顯示，使用亞馬爾-歐洲管道供應的Mallnow天然氣站周六早間停止從波蘭向德國輸送天然氣。相反，這家加油站开始從德國往波蘭反向輸送天然氣。
② 在上周六發生類似事件後，俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)表示，其客戶仍能得到所有要求的供應。彭博社聯系波蘭和德國公司證實了這一點。
③ 不過，這一逆轉加劇了市場對俄羅斯天然氣出口的擔憂，推動本周價格上漲。 本周，Mallnow地區的氣流連續五天出現逆轉。周四和周五，亞馬爾-歐洲地區的供應恢復正常，但遠遠低於標準產能。
④ 俄羅斯天然氣工業股份公司沒有立即回應記者在正常工作時間以外的置評請求。 俄羅斯已承諾，在11月8日完成國內儲備後，將向歐洲輸送更多天然氣。
上期所：目前正在加快推進液化天然氣上市工作
上期所總經理王鳳海表示，面對天然氣產業越來越強烈的風險管理需求，上期所持續推進天然氣期貨的研發工作，今年8月，液化天然氣期貨正式獲得證監會立項批復，目前正在加快推進上市工作。
原油期貨早評：OPEC+拒絕加速增產，油價震蕩回升
盡管全球石油需求已經接近大流行前的水平，但是歐佩克及其減產同盟國(OPEC+)拒絕了美國提出的加速增產的呼籲，市場人士擔心供應緊缺，國際原油從10月份以來低點反彈。美國總統拜登正考慮是否釋放战略石油儲備。拜登非常關心汽油價格。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示，截止11月5日的一周，美國在线鑽探油井數量450座，比前周增加6座。技術面，油價或震蕩回升。操作建議：震蕩偏多。（國信期貨）
Vitol：歐佩克+和沙特對原油產量將保持謹慎立場
全球最大獨立石油交易商Vitol表示，沙特的油價漲幅超過預期，表明沙特將繼續抵制美國要求其增產的壓力。沙特阿美上周五將12月份阿拉伯輕質原油的亞洲客戶售價每桶上調1.40-2.70美元。上周的調查顯示，市場原本預計這家國有生產商的提價幅度會在50美分至1美元。Vitol亞洲業務負責人Mike Muller表示，歐佩克+和沙特不太可能改變立場。
美國總統拜登周六盛贊國會通過了拖延已久的1萬億美元基建法案。該法案可能會促進增長和對燃料需求。
輝立期貨駐新加坡資深大宗商品經理Avtar Sandu表示：“我們可以預計全球整體GDP增長將支撐能源需求，”並稱“在基本面喫緊的情況下，油價可以上漲得更高。”
期貨合約和成交情況一覽
交易綜述與交易策略
上海原油價格大漲，主力合約2112終盤收於532.0元/桶，漲16元/桶，漲幅3.1%。
（INE原油日线圖）
交易邏輯：高位震蕩；均线交織，油價目前正在試圖10日均线和21日均线的雙重阻力壓制，MACD死叉，KDJ有重新結成金叉的趨勢，短线走勢變數較大，由於上周四（11月4日）的上影线利空信號仍在，在有效突破10日均线82.25前，油價仍有震蕩回落的風險。
阻力位：INE原油539.5，美油83.42
支撐位：INE原油523.3，美油81.00
中國及海外消息
必和必拓從澳大利亞煤礦撤資13.5億美元
據英國《金融時報》報道，必和必拓將從澳大利亞的兩個煤礦中撤出高達13.5億美元的資產。這家全球最大的礦商正繼續撤出化石燃料領域。據報道，該公司將把其在必和必拓三井煤礦公司80%的股權出售給Stanmore Resources公司。必和必拓三井煤礦公司在昆士蘭州經營南沃克溪和波特雷爾煉焦煤礦。該企業的剩余股份由日本三井公司持有。
上期所：原油期貨上市三年 機構投資者持倉佔比70%
上海期貨交易所總經理王鳳海表示，上海原油期貨上市三年以來，市場規模穩步擴大，市場參與者結構持續改善，截至目前，包括一般單位客戶、特殊單位客戶在內的機構投資者持倉佔比近70%，境外客戶持倉規模超過1/3。截至2021年10月，上海原油期貨累計成交量1.4億手，成交金額54.4萬億元，累計交割1.3億桶，一個輻射亞太地區的原油貿易集散地已現雛形。
上期所總經理王鳳海：穩步推進期權、指數衍生品上市 服務石油天然氣等相關油氣行業
上海期貨交易所總經理王鳳海表示，上期所已初步建立起能源商品期貨、期權、倉單交易協同發展的多層次衍生品市場體系，上海原油期貨市場規模已穩居世界第三大原油期貨，原油期權自今年6月21日上市以來運行平穩，截至10月底，累計成交量89.61萬手，累計成交金額60.77億元，期末持倉1.61萬手。上期所將不斷豐富期貨品種序列的同時，穩步推進期權、指數衍生產品上市，服務石油、天然氣、低硫燃料油等相關油氣行業，助力實體企業平穩度過能源轉型的變革期，在我國能源產業結構調整以及轉型升級過程中，做出金融行業應有的貢獻。
煤炭產量再衝1193萬噸高位 對煤價下行合理區間提供有力支撐
10月份以來煤炭產量持續保持增長態勢，11月1日-5日煤炭日均調度產量達到1166萬噸，較9月底增加超過120萬噸，最高日產量達到1193萬噸，創近年來新高。隨着全國煤炭產量和供應量增加、電廠和港口煤炭庫存提升，動力煤期現貨價格大幅回落。預計後期，隨着煤礦產能進一步釋放和煤炭產量持續增加，加上電煤中長期合同兌現和存煤提升後電廠市場採購減少，煤炭價格有望繼續穩步下行。（發改委）
周六(11月6日)早些時候，俄羅斯通過一條主要輸氣管道向德國輸送的天然氣再度中斷，燃料流向發生逆轉
① 來自管網運營商Gascade的數據顯示，使用亞馬爾-歐洲管道供應的Mallnow天然氣站周六早間停止從波蘭向德國輸送天然氣。相反，這家加油站开始從德國往波蘭反向輸送天然氣。
② 在上周六發生類似事件後，俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)表示，其客戶仍能得到所有要求的供應。彭博社聯系波蘭和德國公司證實了這一點。
③ 不過，這一逆轉加劇了市場對俄羅斯天然氣出口的擔憂，推動本周價格上漲。 本周，Mallnow地區的氣流連續五天出現逆轉。周四和周五，亞馬爾-歐洲地區的供應恢復正常，但遠遠低於標準產能。
④ 俄羅斯天然氣工業股份公司沒有立即回應記者在正常工作時間以外的置評請求。 俄羅斯已承諾，在11月8日完成國內儲備後，將向歐洲輸送更多天然氣。
上期所：目前正在加快推進液化天然氣上市工作
上期所總經理王鳳海表示，面對天然氣產業越來越強烈的風險管理需求，上期所持續推進天然氣期貨的研發工作，今年8月，液化天然氣期貨正式獲得證監會立項批復，目前正在加快推進上市工作。
機構觀點
原油期貨早評：OPEC+拒絕加速增產，油價震蕩回升
盡管全球石油需求已經接近大流行前的水平，但是歐佩克及其減產同盟國(OPEC+)拒絕了美國提出的加速增產的呼籲，市場人士擔心供應緊缺，國際原油從10月份以來低點反彈。美國總統拜登正考慮是否釋放战略石油儲備。拜登非常關心汽油價格。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示，截止11月5日的一周，美國在线鑽探油井數量450座，比前周增加6座。技術面，油價或震蕩回升。操作建議：震蕩偏多。（國信期貨）
Vitol：歐佩克+和沙特對原油產量將保持謹慎立場
全球最大獨立石油交易商Vitol表示，沙特的油價漲幅超過預期，表明沙特將繼續抵制美國要求其增產的壓力。沙特阿美上周五將12月份阿拉伯輕質原油的亞洲客戶售價每桶上調1.40-2.70美元。上周的調查顯示，市場原本預計這家國有生產商的提價幅度會在50美分至1美元。Vitol亞洲業務負責人Mike Muller表示，歐佩克+和沙特不太可能改變立場。