美團vs抖音

發呆的西瓜 發布於:2022-11-24

最近看了不少討論美團到店和抖音之間競爭的討論,有說影響不大的,也有不少說影響很大的。硬核的分析也不少,分析業務邏輯,拆UE,各種一手調研的,還有跟高頻數據,聊行業內人士的。


我自己是看到很多自相矛盾的信息,完全可以指向相反的結論,從基於這些信息的角度,目前我是做不出長期明確的判斷的,唯一確定的是,中期的影響是大概率的。


但有一點,我現在越來越不相信ppt裏面的那些概念了,什么雙邊網絡,飛輪效應之類的。我現在的體會是,人和環境的互相作用,才是第一位的。基於這個體會,考慮到抖音團隊的能力,考慮到到餐和到綜業務的變現模式:人和信息的匹配,我傾向於抖音對美團到店對造成長期影響。


這種判斷並非主要基於邏輯和數據,核心依據是我拍腦袋來的,反應到投資上,我對美團目前的安全邊際是120港幣以下了,如果影響僅僅限於到店

$美團-W(HK|03690)$ 

#美團業績將公布,大家預期是多少#
追加內容

本文作者可以追加內容哦 !