11月9日財經早餐：基建法案提振樂觀情緒，美元跌至94關口，黃金創逾二個月新高
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發布於：2021-11-09
周一(11月8日)美元指數下跌，上周五在美國公布強勁就業數據後觸及15個月高位，投資者消化這份報告，展望通脹數據，並關注美聯儲官員的評論，以尋找利率政策线索。黃金期貨價格連續第三個交易日上漲，並創9月初以來的最高收盤價。美油尾盤漲逾1%，分析師表示，美國通過1萬億美元基礎設施支出一攬子計劃以及沙特阿拉伯提高原油出口價格等舉措，使原油價格得到提振。
商品收盤方面。COMEX 12月黃金期貨收漲0.6%，報1828.00美元/盎司。WTI 12月原油期貨收漲0.66美元，漲幅0.81%，報81.93美元/桶；布倫特1月原油期貨收漲0.69美元，漲幅0.83%，報83.43美元/桶。
美股收盤情況：標普500指數上漲0.1%，報4701.7點；道瓊斯工業平均指數上漲0.3%，報36432.22點；納斯達克綜合指數上漲0.1%，報15982.36點；納斯達克100指數下跌0.1%，報16336.03點；羅素2000指數上漲0.2%，報2442.742點。
凌晨01:00 EIA公布月度短期能源展望報告
凌晨02:30 明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話
美國股市小幅走高，標普500指數創出2017年以來最長連漲紀錄。企業盈利報告，強勁的非農就業數據和新冠治療藥物的突破性進展提振了市場對美國經濟的樂觀情緒。標普500指數連續第八個交易日走高，能源和原材料股領漲，投資者爭相买入那些受益於經濟走強的公司。
納斯達克100指數下跌，受特斯拉股價下跌4.9％拖累，此前推特用戶在特斯拉創始人馬斯克發起的售股調查中支持其賣出10%特斯拉股票。
Piper Sandler首席市場技術師Craig Johnson在一份報告中寫道，投資者生怕錯過牛市行情，這種情緒抵消了對通脹和供應鏈不利因素的擔憂。強勁的需求和經濟動能繼續推動盈利增長。隨着疫苗進展和廣泛接種，對疫情的擔憂也消散了。
周一，受美元下跌提振，金價升至兩個月最高水平，現貨黃金創9月7日以來新高至1826.49美元/盎司，交易員正在等待本周晚些時候美國和中國的通脹數據。
美國衆議院通過幾十年來最大規模基建法案後，市場人氣回暖；美國股市隨美債走高，美元下跌，由此提升了黃金對外國投資者的吸引力。
本季度黃金價格上漲，因爲交易員認爲即使在通脹持續上升的情況下，央行也不急於加息。這給債券收益率帶來壓力，美國10年期國債收益率跌破1.5％，令作爲替代投資品的黃金變得更具魅力。
Bart Melek等道明證券策略師在研報中表示 ，黃金渴望突破，價格勢將挑战數月以來始於歷史高點的下行趨勢。
ThinkMarkets的市場分析師Fawad Razaqzada稱，在受到美國非農數據提振後，金價有望在技術面實現看漲突破；金價上周突破1810美元是一個看漲信號，預示可能會有更多上漲空間，不過在邁向新高之前，黃金需要保持在這個關鍵水平之上。
美國商品期貨交易委員會上周五公布的數據顯示，截至11月2日的一周，對衝基金的Comex黃金期貨淨多頭頭寸小幅減少，黃金ETF的持倉量也出現下滑。
由於沙特阿拉伯提高原油售價，油價周一上漲，但在美國發出遏制原油和汽油價格的信號後，油價漲勢降溫。
美油尾盤漲逾1%，收報82.21美元/桶，全球經濟增長的積極跡象支撐能源需求前景，且美國表示正在權衡應對高油價的選項。
美國能源部長Jennifer Granholm表示，總統拜登可能在本周發布公告以應對油價和汽油價格高企的問題；Granholm沒有說明任何具體措施，但美國已經表示，釋放战略石油儲備是其考慮的一個選項。
不過， 沙特上周末以幾十年來最大幅度提高一些官方售價給油價帶來支撐；盡管價格上調，但亞洲买家可能會在下個月全額履約購买合同，這表明市場需求強勁。
市場在周一午後的大部分時間裏都呈現橫盤整理走勢，投資者在觀望美國是否會從战略儲備中釋放原油，以及如果釋放的話規模會有多大。
Again Capital LLC的創始合夥人John Kilduff表示，只有美國和其他石油消費國共同努力才能大幅壓低價格。他們必須有大動作才會真正產生影響。如果能做到這一點，那么你會看到上周的拋售重演；但如果做不到，將是一個买入機會。
周一美元兌多數G-10貨幣走低，因美國基礎設施法案通過後美股溫和上漲，而美債收益率在疲軟的3年期發行結果公布後攀升，交易員的注意力轉向定於本周中公布的通脹數據。石油相關貨幣與油價聯袂走高；紐元、挪威克朗和澳元領漲G-10貨幣。
美元指數跌0.26％至94.05，在周五的大漲後稍事喘息。美國10年期國債收益率上漲4.2個基點至近1.50％，上周五曾下跌7個基點。
加拿大帝國商業銀行資本市場北美外匯策略主管Bipan Rai稱，市場在消化我們上周收到的信息，包括美聯儲的聲明和周五的非農就業報告，都表明美聯儲將撤回流動性，明年將升息。
費城聯儲主席Patrick Harker表示他認爲美聯儲將不會在減碼結束前加息。
歐元兌美元升0.17%，報1.1587；歐洲央行首席經濟學家連恩告訴一家西班牙報紙，歐元區通脹將在明年有所緩解，並且中期內仍然過於疲軟，這重復了該行長期以來的信息，即高物價漲幅是暫時的。
美元兌日元一度下跌0.3％至113.08日元，受對衝資金流和113.20下方的投機性賣盤推動。歐元兌日元基本持平，盤中一度下跌0.2％至130.90日元。
英鎊兌美元當日上漲0.4％，在上周下挫0.8％後收復了部分跌幅；三菱日聯的Lee Hardman表示，英鎊“處於關鍵技術關口”，“如果這些關鍵技術水平失守， 英鎊近期可能進一步加速走弱”。
澳元兌美元一度升0.4％，受離岸人民幣上漲影響；紐元兌美元上漲0.7％，在G-10貨幣中漲幅居前；新西蘭總理Jacinda Ardern進一步放松了在奧克蘭的防疫限制。
【美聯儲警告風險資產價格上漲 加劇崩盤擔憂】美聯儲最新半年度金融穩定報告警告稱，風險資產價格持續上漲，如果經濟形勢惡化，這些資產更容易發生危險的崩盤。美聯儲報告指出，穩定幣構成了一個正在浮現的威脅，穩定幣“容易受到擠兌”，任何問題都可能因支持它們的資產缺乏透明度和治理標準而加劇。隨着社交媒體對交易影響越來越大，類似今年的“網紅股”狂潮難以預測，市場波動或加劇。貨幣市場基金的“結構性脆弱性”也受到美聯儲關注。
【美聯儲副主席克拉裏達：通脹目前遠高於美聯儲認爲合適的水平，如果這種情況持續下去，將意味着政策錯誤。如果通脹、失業率和GDP到2022年底前得到有效控制，加息將是可行的。預計通脹的前景有上行的風險。美聯儲目前的預測顯示，2022年首次加息的可能性略高於50%。點陣圖中顯示的利率路徑與框架一致。預計2022年底勞動力市場達到最大就業。美聯儲距離加息還有一段距離。供應不平衡會隨着時間的推移而消失】
【美國能源部：战略石油儲備中的原油庫存創逾四年來最大下跌】美國能源部數據顯示，美國战略石油儲備中的原油庫存上周減少了314萬桶，創下2017年7月以來最大單周跌幅。周三將公布周數據。庫存已降至2003年以來的最低水平。截至11月5日，美國战略石油儲備總計6.094億桶，其中3.569億桶爲含硫原油。
【芝加哥聯儲主席埃文斯：如果通脹預期大幅上升，考慮2022年加息將是有意義的，依然預計美聯儲將在2023年首次加息】
【歐洲央行行長表示相信通脹上升是暫時的】歐洲央行行長拉加德發布稱，歐元區官員討論了歐元區的正面經濟前景，並且“我們相信當前的通脹上升局面是暫時的”。
【美聯儲調查：消費者通脹預期創歷史新高】美國紐約聯儲的最新調查顯示，在物價連續幾個月飆升後，美國消費者對未來一年的通脹預期達到新高。10月份家庭對未來12個月通脹的預期升至5.7%，9月爲5.3%。未來三年的通脹率預期中位數穩定在4.2%。這兩個數字都是自2013年开始這項調查以來的最高水平。
【人民銀行推出碳減排支持工具】人民銀行通過碳減排支持工具向金融機構提供低成本資金，引導金融機構在自主決策、自擔風險的前提下，向碳減排重點領域內的各類企業一視同仁提供碳減排貸款，貸款利率應與同期限檔次貸款市場報價利率（LPR）大致持平。碳減排支持工具發放對象暫定爲全國性金融機構，人民銀行通過“先貸後借”的直達機制，對金融機構向碳減排重點領域內相關企業發放的符合條件的碳減排貸款，按貸款本金的60%提供資金支持，利率爲1.75%。
【監管部門正研究推出進一步擴大資本市場开放的相關舉措，將包括擴大商品和金融期貨市場對外开放等】 從接近監管部門人士處獲悉，監管部門正按照國家新一輪高水平對外开放的統一部署，研究推出進一步擴大資本市場开放的相關舉措。上述人士預計，進一步擴大資本市場开放的相關舉措將包括：優化和拓展外資參與境內證券期貨市場的渠道和方式，擴大商品和金融期貨市場對外开放，推出更多國際化品種；深化境內外資本市場互聯互通，完善和拓展滬倫通機制，健全境外主體境內發行上市制度，完善企業境外上市監管制度；進一步加強开放環境下的監管能力和風險防範能力建設，切實維護跨境投融資活動的正常秩序，創造可預期的監管和制度環境。（中證報）
商品收盤方面。COMEX 12月黃金期貨收漲0.6%，報1828.00美元/盎司。WTI 12月原油期貨收漲0.66美元，漲幅0.81%，報81.93美元/桶；布倫特1月原油期貨收漲0.69美元，漲幅0.83%，報83.43美元/桶。
美股收盤情況：標普500指數上漲0.1%，報4701.7點；道瓊斯工業平均指數上漲0.3%，報36432.22點；納斯達克綜合指數上漲0.1%，報15982.36點；納斯達克100指數下跌0.1%，報16336.03點；羅素2000指數上漲0.2%，報2442.742點。
周二前瞻
| 時間 | 區域 | 指標 | 前值 | 預測值 |
| 07:50 | 日本 | 9月貿易帳(億日元) | -3724 | -3587 |
| 15:00 | 德國 | 9月未季調貿易帳(億歐元) | 107 | 160 |
| 15:45 | 法國 | 9月貿易帳(億歐元) | -66.69 | -71 |
| 18:00 | 歐元區 | 11月ZEW經濟景氣指數 | 21 | |
| 18:00 | 德國 | 11月ZEW經濟景氣指數 | 22.3 | 20 |
| 21:30 | 美國 | 10月PPI年率(%) | 8.6 | 8.6 |
| 21:30 | 美國 | 10月核心PPI年率(%) | 6.8 | 6.8 |
| 凌晨05:30 | 美國 | 截至11月5日當周API原油庫存變動(萬桶) | 359.4 | |
| 凌晨05:30 | 美國 | 截至11月5日當周API汽油庫存變動(萬桶) | -55.2 |
凌晨01:00 EIA公布月度短期能源展望報告
凌晨02:30 明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話
全球主要市場行情一覽
美國股市小幅走高，標普500指數創出2017年以來最長連漲紀錄。企業盈利報告，強勁的非農就業數據和新冠治療藥物的突破性進展提振了市場對美國經濟的樂觀情緒。標普500指數連續第八個交易日走高，能源和原材料股領漲，投資者爭相买入那些受益於經濟走強的公司。
納斯達克100指數下跌，受特斯拉股價下跌4.9％拖累，此前推特用戶在特斯拉創始人馬斯克發起的售股調查中支持其賣出10%特斯拉股票。
Piper Sandler首席市場技術師Craig Johnson在一份報告中寫道，投資者生怕錯過牛市行情，這種情緒抵消了對通脹和供應鏈不利因素的擔憂。強勁的需求和經濟動能繼續推動盈利增長。隨着疫苗進展和廣泛接種，對疫情的擔憂也消散了。
貴金屬與原油
周一，受美元下跌提振，金價升至兩個月最高水平，現貨黃金創9月7日以來新高至1826.49美元/盎司，交易員正在等待本周晚些時候美國和中國的通脹數據。
美國衆議院通過幾十年來最大規模基建法案後，市場人氣回暖；美國股市隨美債走高，美元下跌，由此提升了黃金對外國投資者的吸引力。
本季度黃金價格上漲，因爲交易員認爲即使在通脹持續上升的情況下，央行也不急於加息。這給債券收益率帶來壓力，美國10年期國債收益率跌破1.5％，令作爲替代投資品的黃金變得更具魅力。
Bart Melek等道明證券策略師在研報中表示 ，黃金渴望突破，價格勢將挑战數月以來始於歷史高點的下行趨勢。
ThinkMarkets的市場分析師Fawad Razaqzada稱，在受到美國非農數據提振後，金價有望在技術面實現看漲突破；金價上周突破1810美元是一個看漲信號，預示可能會有更多上漲空間，不過在邁向新高之前，黃金需要保持在這個關鍵水平之上。
美國商品期貨交易委員會上周五公布的數據顯示，截至11月2日的一周，對衝基金的Comex黃金期貨淨多頭頭寸小幅減少，黃金ETF的持倉量也出現下滑。
由於沙特阿拉伯提高原油售價，油價周一上漲，但在美國發出遏制原油和汽油價格的信號後，油價漲勢降溫。
美油尾盤漲逾1%，收報82.21美元/桶，全球經濟增長的積極跡象支撐能源需求前景，且美國表示正在權衡應對高油價的選項。
美國能源部長Jennifer Granholm表示，總統拜登可能在本周發布公告以應對油價和汽油價格高企的問題；Granholm沒有說明任何具體措施，但美國已經表示，釋放战略石油儲備是其考慮的一個選項。
不過， 沙特上周末以幾十年來最大幅度提高一些官方售價給油價帶來支撐；盡管價格上調，但亞洲买家可能會在下個月全額履約購买合同，這表明市場需求強勁。
市場在周一午後的大部分時間裏都呈現橫盤整理走勢，投資者在觀望美國是否會從战略儲備中釋放原油，以及如果釋放的話規模會有多大。
Again Capital LLC的創始合夥人John Kilduff表示，只有美國和其他石油消費國共同努力才能大幅壓低價格。他們必須有大動作才會真正產生影響。如果能做到這一點，那么你會看到上周的拋售重演；但如果做不到，將是一個买入機會。
外匯
周一美元兌多數G-10貨幣走低，因美國基礎設施法案通過後美股溫和上漲，而美債收益率在疲軟的3年期發行結果公布後攀升，交易員的注意力轉向定於本周中公布的通脹數據。石油相關貨幣與油價聯袂走高；紐元、挪威克朗和澳元領漲G-10貨幣。
美元指數跌0.26％至94.05，在周五的大漲後稍事喘息。美國10年期國債收益率上漲4.2個基點至近1.50％，上周五曾下跌7個基點。
加拿大帝國商業銀行資本市場北美外匯策略主管Bipan Rai稱，市場在消化我們上周收到的信息，包括美聯儲的聲明和周五的非農就業報告，都表明美聯儲將撤回流動性，明年將升息。
費城聯儲主席Patrick Harker表示他認爲美聯儲將不會在減碼結束前加息。
歐元兌美元升0.17%，報1.1587；歐洲央行首席經濟學家連恩告訴一家西班牙報紙，歐元區通脹將在明年有所緩解，並且中期內仍然過於疲軟，這重復了該行長期以來的信息，即高物價漲幅是暫時的。
美元兌日元一度下跌0.3％至113.08日元，受對衝資金流和113.20下方的投機性賣盤推動。歐元兌日元基本持平，盤中一度下跌0.2％至130.90日元。
英鎊兌美元當日上漲0.4％，在上周下挫0.8％後收復了部分跌幅；三菱日聯的Lee Hardman表示，英鎊“處於關鍵技術關口”，“如果這些關鍵技術水平失守， 英鎊近期可能進一步加速走弱”。
澳元兌美元一度升0.4％，受離岸人民幣上漲影響；紐元兌美元上漲0.7％，在G-10貨幣中漲幅居前；新西蘭總理Jacinda Ardern進一步放松了在奧克蘭的防疫限制。
國際要聞
【美聯儲警告風險資產價格上漲 加劇崩盤擔憂】美聯儲最新半年度金融穩定報告警告稱，風險資產價格持續上漲，如果經濟形勢惡化，這些資產更容易發生危險的崩盤。美聯儲報告指出，穩定幣構成了一個正在浮現的威脅，穩定幣“容易受到擠兌”，任何問題都可能因支持它們的資產缺乏透明度和治理標準而加劇。隨着社交媒體對交易影響越來越大，類似今年的“網紅股”狂潮難以預測，市場波動或加劇。貨幣市場基金的“結構性脆弱性”也受到美聯儲關注。
【美聯儲副主席克拉裏達：通脹目前遠高於美聯儲認爲合適的水平，如果這種情況持續下去，將意味着政策錯誤。如果通脹、失業率和GDP到2022年底前得到有效控制，加息將是可行的。預計通脹的前景有上行的風險。美聯儲目前的預測顯示，2022年首次加息的可能性略高於50%。點陣圖中顯示的利率路徑與框架一致。預計2022年底勞動力市場達到最大就業。美聯儲距離加息還有一段距離。供應不平衡會隨着時間的推移而消失】
【美國能源部：战略石油儲備中的原油庫存創逾四年來最大下跌】美國能源部數據顯示，美國战略石油儲備中的原油庫存上周減少了314萬桶，創下2017年7月以來最大單周跌幅。周三將公布周數據。庫存已降至2003年以來的最低水平。截至11月5日，美國战略石油儲備總計6.094億桶，其中3.569億桶爲含硫原油。
【芝加哥聯儲主席埃文斯：如果通脹預期大幅上升，考慮2022年加息將是有意義的，依然預計美聯儲將在2023年首次加息】
【歐洲央行行長表示相信通脹上升是暫時的】歐洲央行行長拉加德發布稱，歐元區官員討論了歐元區的正面經濟前景，並且“我們相信當前的通脹上升局面是暫時的”。
【美聯儲調查：消費者通脹預期創歷史新高】美國紐約聯儲的最新調查顯示，在物價連續幾個月飆升後，美國消費者對未來一年的通脹預期達到新高。10月份家庭對未來12個月通脹的預期升至5.7%，9月爲5.3%。未來三年的通脹率預期中位數穩定在4.2%。這兩個數字都是自2013年开始這項調查以來的最高水平。
國內要聞
【人民銀行推出碳減排支持工具】人民銀行通過碳減排支持工具向金融機構提供低成本資金，引導金融機構在自主決策、自擔風險的前提下，向碳減排重點領域內的各類企業一視同仁提供碳減排貸款，貸款利率應與同期限檔次貸款市場報價利率（LPR）大致持平。碳減排支持工具發放對象暫定爲全國性金融機構，人民銀行通過“先貸後借”的直達機制，對金融機構向碳減排重點領域內相關企業發放的符合條件的碳減排貸款，按貸款本金的60%提供資金支持，利率爲1.75%。
【監管部門正研究推出進一步擴大資本市場开放的相關舉措，將包括擴大商品和金融期貨市場對外开放等】 從接近監管部門人士處獲悉，監管部門正按照國家新一輪高水平對外开放的統一部署，研究推出進一步擴大資本市場开放的相關舉措。上述人士預計，進一步擴大資本市場开放的相關舉措將包括：優化和拓展外資參與境內證券期貨市場的渠道和方式，擴大商品和金融期貨市場對外开放，推出更多國際化品種；深化境內外資本市場互聯互通，完善和拓展滬倫通機制，健全境外主體境內發行上市制度，完善企業境外上市監管制度；進一步加強开放環境下的監管能力和風險防範能力建設，切實維護跨境投融資活動的正常秩序，創造可預期的監管和制度環境。（中證報）