「港股存倉數據」大跌的前兆:所有的離开都是蓄謀已久

梧桐課堂 發布於:2022-09-25

本文僅爲信息交流之用,不構成任何交易建議

本文轉載自活報告 

與A股上市公司的無紙化發行不同,香港還保留了實體股票的持有方式,這也使得港股當中擁有“存倉數據”這一獨特數據。

不過雖然香港可以持有實體股票,但在交易的時候還是需要先將實體股票轉爲電子股票,存倉數據也因此成爲股東籌劃賣出股份的先行指標。那么。近期港股中有哪些公司出現過較大比例的存倉?

01

股東減持前兆——大額存倉

根據香港的股票存托管制度,實體股票(以紙張形式持有股票)在轉爲電子股票時需要通過券商通道,存入CCASS(港交所中央結算及交收系統)账戶。目前香港市場大部分投資者的股份都是存托在CCASS並由中介機構代客持有的電子股票。

鑑於股票只有轉登到CCASS方能進行交易,所以即便股票發生存倉並不等於股東進行出售,但也可視爲股東在爲出售做準備。巴菲特減持比亞迪股份、騰訊最大股東Naspers減持騰訊股份、復星國際減持復星旅遊文化前,標的公司在CCASS的登記股份數都有明顯的異動。

1、比亞迪股份:巴菲特減持前花旗銀行存入2.25億股股份

7月11日,巴菲特將比亞迪2.25億股實物股票(20.5%的股份)全部轉爲電子股票,存入花旗銀行,比亞迪當日暴跌12%。

港交所文件顯示,伯克希爾哈撒韋於8月24日出售比亞迪H股,持股比例降至19.92%;並於9月1日再次減持比亞迪H股,持股比例降至18.87%。(根據港交所披露易規定,當持股超過5%的大股東股權改變導致跨越某個整數百分比時,需要進行披露。)

在市場的恐慌情緒及大股東的拋壓下,比亞迪股份的股價已經回撤超過三成。

(來源:)

2、騰訊控股:大股東再將2%的股份轉爲電子股票

9月8日,騰訊控股有1.93億股股份通過高盛轉入CCASS,股份市值約600億港元。截至9月7日,高盛的份額在結算系統的提升至6.43%。目前騰訊在CCASS流通的股份總數佔已發行股份、權證和單位總數的74.09%。

騰訊大股東Naspers(南非報業集團)及旗下Prosus當天在公告中表示,作爲回購計劃繼續實施的一部分,公司已採取行政措施,將其持有的額外1.92億股騰訊股票以憑證形式存入CCASS。

在此之前,Prosus曾於2021年4月7日大規模減持騰訊,規模達到1.9億股,相當於騰訊已發行股本的2%。

值得一提的是,爲了維護股價,今年騰訊控股开啓了大規模股份回購,年內回購金額累計達到170億港元。

3、阿裏巴巴:近期存倉佔比達到7.4%

6月16日,阿裏巴巴約有2.29億股,即約1.06%的股份通過匯豐銀行存入CCASS。 6月30日,阿裏巴巴有約7.22億股,即約3.33%的股份通過花旗銀行存入CCASS。 8月10日,阿裏巴巴又有約6.39億股,即約3.01%的股份通過花旗銀行存入CCASS。

三次存倉的股份數約爲15.9億股,存倉佔比達到7.4%。

4、商湯-W:基石解禁前夕存倉動作頻繁

商湯-W於2021年12月30日上市,發行比例4.51%,全球發售15億股,發行市值1281.37億港元。基石投資者認購佔比68.9%;2022年6月30日,這些基石投資者迎來解禁。

解禁前後,商湯-W亦發生了多次大筆存倉記錄。數據顯示,6月9日至7月22日,商湯-W的股份被陸續通過各大券商存入CCASS系統,存倉佔比累計達到52.75%。

此外,9月14日,商湯-W再有8.22億股股份通過花旗銀行存倉,存倉佔比2.45%。

5、復星旅遊文化:9月存倉佔比達48.06%,復星國際減持

9月1日,復星旅遊文化有2.36億股股份通過復星恆利券商存入CCASS系統,存倉佔比19.03%;9月21日,又有3.6億股股份通過復星恆利存倉,佔比達29.03%。

兩次存倉的佔比達到48.06%,而9月1日至9月21日復星旅遊文化股價跌幅達32%,其中9月6日大跌20%。

根據公司9月6日公告,復星旅遊文化證實控股股東復星國際減持2800萬股股份。 今年以來,復星國際頻繁減持參股公司,除了復星旅遊文化之外,亦在減持復星醫藥新華保險豫園股份青島啤等十余只股票。

02

近期存倉佔比較大的股票

最近三個月,存倉佔比居前的公司爲洪九果品、廣聯工程控股、萬順集團控股、蘇新服務、大山教育、滄港鐵路、毅高國際控股、湖州燃氣、諾亞控股-S、泉峯控股等。

一般而言,新股上市後,存倉佔比較大,會有較多股東將紙質股票轉爲電子股票,例如洪九果品、蘇鑫服務、湖州燃氣等均是今年上市的新股。另外中國中免、名創優品等新股也有較高比例的存倉動作。

根據捷利交易寶數據顯示,6月份以來,在非今年上市的新股中,市值大於50億港元的公司中,泉峯控股、商湯-W、康龍化成凱萊英昭衍新藥、比亞迪股份、復星旅遊文化、時代天使、海通國際、美的置業、協鑫科技、國美零售等公司具有明顯的存倉動作。

其中,商湯-W自6月份的首筆存倉至今股價跌幅超過66%;康龍化成於7月5日發生多筆存倉記錄,至今跌幅超過50%。

此外,國美零售7月份發生4.93%的存倉記錄,至今跌幅超過五成,而近期存倉佔比很高的泉峯控股、昭衍新藥截至目前股價已經跌超25%。

-End-

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