二、三线電池廠商崛起，已經對“寧王”王座產生實質威脅。

小鵬汽車總裁顧宏地在9月21日表示，目前小鵬除了使用寧德時代電池外，還使用了多家電池供應商的電池。小鵬已經實現了電池多元化安排，寧德時代已不再是小鵬最大的供應商。

顧宏地沒有透露是哪家電池供應商替代了寧德時代。不過他表示，小鵬與億緯鋰能、中創新航都有合作。在G9上，小鵬也與欣旺達有合作，爲G9开發一款快速充電電池。

小鵬的“背刺”是個危險的信號。

一直以來，中創新航、欣旺達和億緯鋰能等電池廠，都不斷擴展自己的朋友圈，以“二供”、“三供”的姿態與車企合作。他們最終的目的，都是要在某個重點車型、車企那裏，對“寧王”取而代之。如今，在小鵬這裏已經發生了。

小鵬的選擇，有着自己的焦慮。去年曾有消息稱，小鵬汽車董事長何小鵬爲了從寧德時代順利拿到電池，在寧德時代工廠裏蹲守了一個星期。不過隨後何小鵬公开回應稱，報道不實。

但電池供應緊缺確實對車企產生了實質影響。在去年年底，小鵬方面曾表示，由於磷酸鐵鋰電池供給的極度緊張，讓小鵬P7 480車型無法在預計交付周期內及時交付。甚至還讓小鵬遭到車主集體投訴。

爲了解決來自電池供應的制肘，小鵬陸續增加了二、三线廠商的電池份額。在中創新航IPO的基石投資人裏，還出現了小鵬汽車，可見雙方合作的情誼；在9月初，蜂巢能源CEO楊紅新也表示，集度和小鵬都將搭載蜂巢能源的短刀電池。

顧宏地的表態表明，在動力電池供應商方面，“寧王”已經不再是小鵬的唯一之選。爲了保障新車型的銷售，也會選擇至少3家供應商。畢竟眼下市場競爭激烈，要是再次因爲電池供應制肘，影響到交付，甚至會對接下來的銷售造成影響。小鵬不會再冒這個風險了。

根據東吳證券數據，在2021年，小鵬是寧德時代的第三大客戶，配套裝機量5.49GWh，佔寧德時代當年供應量的7.4%。

中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，今年前8個月，寧德時代在國內動力電池裝車量上排名第一，裝車量76.90GWh，佔比47.45%，相比去年全年52.1%的市佔率進一步下滑。而中創新航、欣旺達等二、三线廠商的市場佔比明顯提升。

在廣汽背刺“寧王”，牽手中創新航後，越來越多的車企都增加了二供、三供在自身產業鏈當中的比重。

寧德時代第一大客戶特斯拉，也與比亞迪牽手，計劃採購由比亞迪供應的刀片電池；包括“蔚小理”、廣汽、一汽在內的19家企業，都參與到對欣旺達EVB的增資當中；前不久，寶馬也宣布，會在“新世代”純電動車型上，採購包括寧德時代、億緯鋰能等在內廠商的電芯。

過去在產業鏈上掌握着極強話語權、固守着國內市佔率第一之位的“寧王”，不得不面對羣狼環伺的場景。

誠然，眼下整個新能源汽車行業依舊在快速發展，短期內這些車企增加二供、三供的份額，不會對“寧王”的業績產生實質性影響，對業績波動影響更大還是來自原材料價格。但未來這個市場終會飽和，從一個高速發展的市場，進入存量博弈當中，這才是“寧王”要重點提防的。

“寧王”也對此有危機感。無論是450億天價定增、或是“麒麟電池”推出，還是在歐洲市場加碼工廠投產，都是爲了在資本、技術、規模層面上，搶先競爭對手們一步。在市場之爭之外，是商業之战、資本之战。

這也會是異常艱難的守擂战，在規模的壁壘被打破後。即便強如“寧王”，也只有步步領先，才能守住自己在整個產業鏈上的核心地位。

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