美國7月Markit PMI創兩年新低，服務業和綜合PMI均跌入收縮區間，顯示經濟顯著惡化。繼Snap二季度營收低於預期並創增速新低、計劃放緩招聘後，推特二季度收入又意外下滑，2020年疫情中期以來首次同比下降。社交媒體公司業績一再遜色，市場越發擔心线上廣告業務。美股主要股指盤中普跌，社交媒體類股一日市值合計蒸發將近900億美元。

科技股成爲美股周五下跌的最大推手。周四盤後就已跌超20%的Snap跌近40%，社交媒體巨頭Facebook的母公司Meta盤中跌超7%，Meta所在板塊一度跌近5%，芯片股所在板塊跌幅緊隨其後，二季度業績遜色且下調指引的希捷科技曾跌近10%。龍頭科技股中，周三公布二季度業績放緩仍優於預期的特斯拉一枝獨秀，早盤漲超2%後回吐多數漲幅，依然連續八日收漲、繼續收創兩個多月新高。

盡管周五回落，三大美股指本周仍累計上漲，奈飛和特斯拉二季報優於預期功不可沒。不同於美股，歐股周五在防御性板塊房地產帶領下總體收漲，但歐元區7月PMI普遍低於預期、創至少一年多來新低，對經濟敏感的銀行板塊逆市領跌，與德國政府達成150億歐元援助方案、將由政府持股30%的德國最大俄羅斯天然氣進口方Uniper暴跌近30%。全周歐股也普遍累漲，科技板塊和美股一樣表現不俗。

美國PMI顯示企業活動明顯疲軟，美聯儲暴力加息的預期繼續“退燒”。經濟學家和互換合約市場均預計，美聯儲更有可能9月加息50個基點、而不是加75個基點，互換市場預計的7月加息75個基點幾率還略有下降。美國國債價格加速上漲，收益率降幅擴大。基準10年期美債收益率盤中降逾10個基點，美股盤中下破2.80%後降至5月末以來低谷。

美國經濟數據疲軟，美元指數盤中轉跌後加速下行，連續兩日盤中跌破107.00，又創兩周新低，在上周創將近二十年新高後，本周第四日下跌，創近兩個月最大周跌幅。歐元兌美元盤中反彈，美股盤中曾逼近周四歐央行公布加息後所創的兩周來高位，雖然全天小幅下跌，但全周還漲超1%。

歐元區PMI遜色，投資者預期經濟衰退的擔憂將遏制歐洲央行激進加息腳步，歐洲國債收益率也大幅下降，對利率前景敏感的2年期德國國債收益率一日降逾20個基點，創2008年來最大單日降幅。

大宗商品中，經濟數據不佳挫傷需求預期，國際原油期貨繼續下挫，美國WTI原油繼上周四後又創4月上旬以來新低，但全周即月合約勉強累漲；美國天然氣本周第二日創6月上旬以來新高，連續兩周每周漲超10%、一再刷新三個月來最大周漲幅，體現多地高溫天氣令市場持續押注天然氣需求高漲；美元和美債收益率下行的支持下，貴金屬黃金再創逾一周新高，本周扭轉了連續五周跌勢；上周大跌的倫鎳爲首工業金屬反彈，終結多周連跌的勢頭。

三大美股指跌落六周高位 Meta所在板塊領跌 特斯拉所在板塊全周領漲

三大美國股指开盤漲跌互見，早盤均轉跌。高开的道瓊斯工業平均指數盤初刷新日高時漲逾180點、漲近0.6%。微幅低开的標普500指數盤初即轉跌，後兩度短线轉漲。低开的納斯達克綜合指數僅盤初曾短线轉漲。午盤刷新日低時，道指跌幅略超過300點、跌超0.9%，標普和納指分別跌1.5%和2.4%。

最終，三大指數在連續三日齊漲後回落，跌離六周來收盤高位。領跌的納指收跌1.87%，報11834.11點，截至周四連續三日領漲、連續創6月8日以來收盤新高。標普收跌0.93%，報3961.63點，截至周四創5月27日以來最大三日漲幅。道指收跌137.61點，跌幅0.43%，報31899.29點，和標普均截至周四連續三日創6月9日以來收盤新高。

價值股爲主的小盤股指羅素2000收跌1.62%，科技股爲重的納斯達克100指數收跌1.77%，均最近四日首次收跌。

道指、標普、納指、羅素2000 7月21日以來走勢

本周主要美股指全线累漲，輕松抹平上周跌幅，得益於周二到周四連續收漲，尤其是周二創逾三周最大日漲幅。上周跌超1%的納指和納斯達克100分別累漲3.33%和3.45%，上周跌逾0.9%的標普累漲2.55%，均爲最近16周內第四周累漲；上周跌近0.2%的道指累漲1.95%，爲最近17周裏第四周累漲；上周漲超2%的羅素2000累漲3.58%，最近14周內第四周累漲。

道指、標普、納指、羅素2000本周走勢

標普500各大板塊中，周五只有漲1.4%的公用事業、漲0.8%的房地產和漲0.7%的必需消費品三個收漲，跌超4.3%的Meta和谷歌所在板塊通信服務領跌，芯片股所在的IT板塊跌1.4%，其他板塊跌幅都不足0.9%，工業跌0.3%跌幅最小。本周只有跌超1%的通信服務、跌超0.4%的公用事業和跌逾0.3%的醫療三個板塊累跌，特斯拉所在的非必需消費品漲約6.8%領漲，工業和材料漲超4%。

美股各板塊ETF本周走勢

龍頭科技股中只有特斯拉收漲，漲幅0.2%，刷新周四所創的5月6日以來收盤新高，連漲八日。FAANMG六大科技股中，Facebook母公司Meta收跌約7.6%、跌離 6月9日來高位，和Meta均爲數字廣告業務巨頭的谷歌母公司Alphabet跌5.6%、脫離7月11日來高位，周四創6月6日來新高的亞馬遜跌近1.8%，蘋果跌0.8%暫別5月6日來高位，周四收於7月8日來高位的微軟跌近1.7%，周四漲至4月20日來高位的奈飛跌逾1.5%。這些科技股中，除累跌4.3%的Alphabet外，其他都本周累漲，奈飛漲約16.6%，特斯拉漲13.4%，亞馬遜漲7.8%，蘋果和微軟分別漲超2%和1%。

社交媒體類股多數慘跌，Snap（SNAP）收跌近39.1%，創2020年3月1日以來新低；Pinterest（PINS）收跌13.5%，而盤中曾跌超2%的推特（TWTR）午盤轉漲，收漲0.8%。

連日上漲的芯片股回落，總體跑輸大盤，費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX收跌2.5%左右。標普500的IT板塊成份股中，財報不佳的希捷科技收跌8.1%，英偉達跌超4%，英特爾、AMD跌超3%，高通跌超1%，應用材料、拉姆研究跌超2%，博通跌1%。

公布財報的個股中，二季度盈利低於預期並下調全年指引的Verizon（VZ）收跌近6.8%；雖然二季度收入和利潤高於預期但American Girl品牌娃娃銷售劇減近20%的玩具巨頭美泰（MAT）收跌7.1%；二季度盈利和收入高於預期的美國運通（AXP）和HCA Healthcare（HCA）分別收漲1.9%和11.4%；二季度業績高於預期且上調全年指引的油服巨頭謝倫貝謝（SLB）收漲4.3%。

熱門中概股追隨大盤回落，中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌3.5%和2%。納斯達克金龍中國指數（HXC）收跌4%。納斯達克100指數的四只成份股中，網易收跌逾4.9%，京東跌3.8%，百度跌近3.2%，拼多多跌2.5%。其他個股中，小鵬汽車跌超7%，蔚來汽車跌7%，理想汽車跌超6%，B站、老虎證券跌超5%，富途控股跌近5%，阿裏巴巴、鬥魚跌超4%，騰訊粉單跌超3%，迅雷跌3%，愛奇藝、虎牙、微博跌超2%，攜程跌近2%，知乎跌超1%。

歐股方面，泛歐股指繼續收漲。歐洲斯托克600指數連續第二日、本周第三日創6月9日以來收盤新高。主要歐洲國家股指普漲，法股和英股連漲兩日，德意西股結束兩日連跌，但德意英股均收漲不足0.1%。周五只有7個板塊未能收漲，對經濟敏感的銀行跌超1%領跌，工業、醫療、汽車、工程均微跌，12個收漲板塊中，防御性的房地產漲超4%領漲，漲超2%的旅遊、漲超1的公用事業及油氣漲幅居前。個股中，Uniper暴跌28.9%。

本周斯托克600指數刷新上上周所創的5月27日一周以來最大周漲幅。各國股指均累漲，德股和法股漲約3%領跑。除了跌超1%的電信和微跌的醫療外，其他板塊都累漲，漲近8.1%的房地產和漲近8%的銀行領漲，金融服務、零售、傳媒漲超5%。

10年期美債收益率降逾10個基點 創八周新低 2年期德債收益率創2008年最大降幅

歐洲國債價格在周四盤中反彈後加速上漲，收益率降幅擴大。到歐市尾盤，英國10年期基準國債收益率收報1.93%，日內降11個基點；10年期德國國債收益率收報1.02%，日內降19個基點；對利率更敏感的2年期德債收益率收報0.36%，日內降26個基點，創2008年來最大降幅。本周10年期英債收益率累計下降約16個基點，德債收益率降31個基點。

美國10年期基準國債收益率在歐股盤前曾上測2.90%刷新日高，日內升約3個基點，後持續下行，歐股盤初即回吐所有升幅轉降，美股早盤刷新日低時下破2.74%，刷新5月27日以來低位，日內降逾13個基點，到美股收盤時約爲2.76%，日內降約12個基點。

2年期美債收益率歐股盤中下破3.0%，到美股收盤仍略低於3.0%，日內降逾10個基點，與10年期美債的收益率連續第13個交易日陷入倒掛。

本周10年期美債收益率累計下降近16個基點，和歐債收益率均連降兩周，最近五周第四周下降，最近兩周均至少一周降逾10個基點。

各期限美債收益率本周走勢

美元指數又創兩周新低 並創近兩月最大周跌幅

追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數（DXY）歐股早盤漲破107.30刷新日高，日內漲逾0.4%，此後迅速跌破107.00並持續回落，美股早盤一度逼近106.10，繼周四創7月6日以來盤中新低後又創7月5日以來新低，日內跌超0.7%。

到周五美股收盤時，美元指數接近106.60，日內跌近0.3%，本周跌1.3%，創近兩個月最大周跌幅；彭博美元現貨指數跌0.2%，處於7月8日以來低位，本周跌約1%，和美元指數均連跌兩日、結束三周連漲。

彭博美元現貨指數7月1日以來走勢

歐元兌美元在歐股早盤逼近1.0130，刷新最近四日低位，美股早盤重上1.02，早盤一度轉漲、刷新日高時上破1.0250，逼近周四盤中所創的兩周來高位，最終跌落1.0220，日內跌不足0.2%，全周漲超1.2%。

離岸人民幣（CNH）兌美元再度盤中反彈，歐股早盤曾跌至6.7842，逼近周四盤中跌破6.78所創的上周四以來低位，後持續回漲，美股早盤漲破6.75後刷新日高至6.7476，北京時間23日4點59分，離岸人民幣兌美元報6.7669元，較周四紐約尾盤漲38點，本周累跌62點，連跌兩周，跌幅較上周的700多點緩和。

加密貨幣總體連跌兩日。比特幣（BTC）在周五歐股盤中曾漲破2.37萬美元刷新日高，後持續回落，美股午盤跌穿2.3萬美元，美股收盤後一度跌至2.26萬美元下方刷新日低，較日內高位跌超1000美元、跌超5%，繼續跌離周三盤中漲破2.4萬美元所創的6月13日以來高位，後重上2.27萬美元，最近24小時跌超2%，最近七日累漲逾8%。

美油創三個多月新低 全周仍微漲 美國天然氣創近六周新高 一周漲超18%

國際原油期貨連續第二日下跌，但較周四盤中的跌超5%緩和。歐股盤中刷新日低時，美國WTI原油跌至94.23美元，日內跌2.2%， 布倫特原油逼近102美元，日內跌近1.9%。最終，WTI 9月原油期貨收跌1.71%，報94.70美元/桶，刷新上周四所創的4月11日以來收盤新低，連續兩日收於100美元下方；布倫特9月原油期貨收跌0.64%，報103.20美元/桶，創7月15日以來新低。

本周美油即月合約9月合約微幅累漲約0.1%，布油9月合約累跌2.02%。美油最近三周首度累漲，布油雖然連跌三周，但跌幅遠低於上周跌超5%所創的4月1日以來最大周跌幅。

美國WTI原油期貨7月14日以來走勢

美國汽油和天然氣期貨齊漲。連跌兩日的NYMEX 8月汽油期貨收漲2.3%，報3.2228美元/加侖，本周漲0.3%，止住四周連跌；周四回落的NYMEX 8月天然氣期貨收漲4.63%，報8.2990美元/百萬英熱單位，刷新本周三漲超10%所創的6月13日以來高位、周三自6月13日以來首次收盤漲破8美元，本周累漲18.29%，創1月28日一周以來最大漲幅，上周漲超16%創4月14日以來最大周漲幅。

周四盤中大跌後驚險轉漲的歐洲天然氣延續漲勢。ICE英國天然氣期貨收漲5.42%，報312.18便士/千卡，自3月11日以來首次收盤突破300美元，連漲四日，本周累漲55.86%，抹平上周逾20%的跌幅；TTF基準荷蘭天然氣期貨收漲2.74%，報159.864歐元/兆瓦時，創7月14日以來新高，連漲三日，本周累漲0.19%，在上周結束四周連漲後重回漲勢。 

倫鎳創逾兩周新高 全周漲14% 倫鋁創逾三周新高 一周漲近6% 黃金再創逾一周新高 結束五周連跌

六種倫敦基本金屬期貨6月6日以來首次全线收漲。領漲的倫鎳一日漲超600美元、漲3%，連漲三日，自7月5日以來首次收盤站上2.2萬美元。倫錫連漲兩日，上周三以來首次收盤逼近2.5萬美元。倫鋁漲超2%，和漲近2%的倫鋅、漲超1%的倫銅、小幅收漲的倫鉛均反彈。倫鋁創6月末以來新高，倫鋅收盤逼近3000美元，倫銅自上周一以來首度收盤漲破7450美元，倫鉛連續三日收於2000美元上方，和周三所創的一個月來收盤高位相差不足0.7%。

本周基本金屬集體累漲。領跑的倫鎳一周漲超14%、抹平上周逾10%的跌幅，其次是倫鋁漲5.7%，分別終結七周和八周連跌勢頭。倫鉛漲3.8%，連漲兩周。倫銅漲超3%，結束六周連跌。上周跌近6%的倫鋅漲超2%。倫錫漲幅最小，漲近0.4%，最近三周首次累漲。

紐約黃金期貨連漲兩日，COMEX 8月黃金期貨收漲0.82%，報1727.40美元/盎司，連續兩日創7月13日上周三以來收盤新高，本周累漲1.4%，和白銀均結束五周連跌。

紐約黃金期貨7月14日以來走勢

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