摘要：

微博-SW今日港交所上市！一手中籤率47.24%；

“AI第一股”商湯科技市值有望突破千億港元；

美股納斯達克IPO規模罕見超越紐交所；

花椒六間房母公司IPO：淨利潤過山車，行業監管趨嚴。

市場動態

繁榮還是泡沫？美股納斯達克IPO規模罕見超越紐交所

今年是美股IPO的大年。Dealogic的數據顯示，在距離年底還有幾周之際，2021年美國IPO總規模已經達到3012.6億美元，超過了去年1680億美元的紀錄新高，並且是去年IPO規模的近兩倍。

美股IPO規模不斷創下新高

不但美股首次公开募股(IPO)籌資金額創下紀錄新高，而且尤其罕見的是，納斯達克的IPO的數量和規模規模比紐交所還要更勝一籌——這說明今年科技創新型公司(包括電動車、AI、雲計算等行業)廣受熱捧，但如果從悲觀角度來看，也可能說明泡沫正越吹越大。

新股消息

微博-SW今日港交所上市！一手中籤率47.24% 最終定價272.8港元

又一互聯網巨頭來港股了，12月8日微博(9898.HK)將在港交所主板上市。

作爲中國最具影響力的社交媒體平台之一，微博在2014年4月登陸納斯達克，時隔7年，今年年末开啓港股二次上市，此次聯席保薦人，包括高盛、瑞信、中信證券及中金公司。最終發售價定爲272.80港元/股。數據顯示，微博三季度MAU(月活躍用戶)達5.73億，DAU(日活躍用戶)達2.48億，再創歷史新高。

12月7日，微博-SW(09898)配售結束。配售招股價388-388港元，最終定價272.8港元，每手5456港元。

其中，公开配售申購人數11189人，一手中籤率47.24%，認購倍數約2.67倍。

國際配售申購人數未披露，認購倍數約5.5倍。

新股解讀

“AI第一股”商湯科技上市後市值有望突破千億港元

“AI第一股”即將上市！

亞洲最大人工智能軟件公司商湯科技12月7日發布招股章程，擬最多募集60億港元，將於下周五(12月17日)掛牌港交所。上市後，公司市值或可突破千億港元。

軟銀、阿裏、IDG、鼎暉投資等頭部投資機構曾通過多輪股權融資成爲商湯科技主要股東。

上市後市值或可突破千億

12月7日，商湯科技的上市主體商湯集團股份有限公司發布招股章程稱，公司將正式开展全球首次公开募股。

招股章程顯示，商湯科技擬在全球發行15億B類普通股新股，佔經擴大後總股本的4.5%。其中，國際發售佔比90%，港股發售佔比10%。公司建議招股價爲每股3.85港元至3.99港元，擬最多集資59.85億港元(約合人民幣48.95億元)。

來源：公司招股公告

按照最低3.85港元/股測算，商湯科技上市後市值或可突破千億港元。其招股書顯示，商湯科技創始人、執行董事湯曉鷗上市前持股21.73%，商湯科技上市後，湯曉鷗身家或超260億港元。

花椒六間房母公司IPO:花房集團淨利潤過山車 行業監管趨嚴

近日，六間房和花椒直播的母公司花房集團公司(下稱花房集團)向港交所提交上市申請。根據艾瑞咨詢報告，按截至2021年前六個月來自所有渠道的收益計，花房集團在中國的所有在线社交娛樂直播平台中排名第三。除六間房和花椒直播，該公司還運營一款名爲HOLLA的海外社交平台。

本次IPO，花房集團擬將募集資金用於豐富產品、內容及服務；實施市場推廣計劃；選擇性收購或投資產品、服務及業務；增強研發及技術能力以及補充營運資金等方面。

值得一提的是，坐擁奇虎360、360金融、魯大師三家上市公司的周鴻禕亦是花房集團第一大股東，若本次IPO成功發行，它將是周鴻禕送上市的第四個項目。

雖然花房集團稱得上娛樂直播行業的鼻祖，PC端和移動端雙條线的業務策略也爲其積累了大量用戶。但該公司近年來不斷波動的淨利潤水平，以及日漸難以維系的主播數和活躍用戶數，可能會成爲上市路上的絆腳石。在電商直播、教育直播異軍突起的背景下，主打秀場直播的花房集團本次上市前路未卜。