21世紀經濟報道記者胡天姣 綜合報道

1. 全球金融市場

美聯儲已做好3月加息準備

美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲已準備好在3月加息，美聯儲將採取適當行動，以抗擊不斷上漲的價格。鮑威爾表示，美聯儲將在數據的基礎上謙虛而靈活的制定政策。 “我們需要靈活，以便能夠對各種可能的結果作出反應。美聯儲將繼續關注風險，包括通脹比預期更持久的風險，並準備作出適當的回應。"

加拿大央行維持利率不變，但發出加息信號

加拿大央行維持利率不變，但表示經濟疲勢"已被吸收"，暗示由於官員們希望抑制通脹，3月經濟可能會走強。加拿大央行周三將基準利率維持在0.25%，這是自2020年3月以來一直保持的水平。此前，Omicron引發的新冠肺炎病例增加，以及新的封鎖措施令經濟復蘇的不確定性重現。但該行也放棄了此前不會提高借貸成本的前瞻性指引。它表示，“一系列廣泛的措施表明，經濟疲軟已被吸收”，展望未來，政策制定者預計“利率將需要提高”。此舉爲該國央行在3月初的下次政策會議上加息掃清了道路。投資者一直在爲加拿大央行周三上調主要政策利率做準備，以應對通脹走強。數據顯示，去年12月加拿大消費者價格指數(CPI)同比上漲4.8%，爲30年來最高水平。

美國商品貿易逆差首次超過1000億美元

去年12月，隨着經濟復蘇繼續推高進口，美國商品貿易逆差首次超過1000億美元。美國普查局(Census Bureau)周三表示，美國上月貿易逆差擴大29億美元，達到創紀錄的1010億美元。商品進口躍升51億美元，而出口增長22億美元。牛津經濟研究院(Oxford Economics)的經濟學家表示，12月的增長使美國商品貿易逆差比新冠疫情前的水平高出384億美元，這令人震驚。數據顯示，美國去年12月批發庫存較11月增長2.1%，而零售庫存增長4.4%。周四，美國經濟分析局(將公布對第四季度國內生產總值(GDP)的初步估計。經濟學家預測，美國經濟將以5.5%的年率增長。

蓋茨基金會計劃大規模擴大捐贈

比爾及梅琳達•蓋茨基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)正計劃大幅增加其年度捐款。在聯合主席離婚後，這家全球最大的私人慈善組織正在改革其治理。在新冠肺炎疫情爆發前，該基金會每年發放的資金約爲50億美元，但去年將這一數字提高至67億美元，原因是該基金會在新冠肺炎疫苗、檢測和治療方面投入了大量資金。基金首席執行官Mark Suzman表示，該公司已決定維持這種較高的贈款水平。支出的“變動”將由一個擴大後的董事會監督，Suzman和三名外部受托人將加入比爾•蓋茨和梅琳達的行列。7個月前，億萬富翁投資者和捐贈者巴菲特(Warren Buffett)辭去了董事會唯一的受托人一職。

摩根大通將於4月开始將90億美元的共同基金轉換爲ETF

摩根大通披露，該公司將於4月开始將91億美元的共同基金轉換爲ETF。文件顯示，規模爲13億美元的Inflation Managed Bond Fund預計將於4月8日轉換爲Inflation Managed Bond ETF。規模達12億美元的Market Expansion Enhanced Index Fund將於5月6日轉爲Market Expansion Enhanced Equity ETF，規模達18億美元的Realty Income Fund將於5月20日轉爲Realty Income ETF。規模48億美元的International Research Enhanced Equity Fund將於6月轉爲International Research Enhanced Equity ETF。

高盛和花旗的策略師稱，現在是买入暴跌股票的時候了

在全球股市遭遇拋售之後，從高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)到花旗集團(Citigroup Inc.)的策略師表示，現在是买入的時候了。包括Peter Oppenheimer在內的高盛策略師周三在報告中稱，"在我們看來，指數若進一步大幅走軟，應被視爲买入機會。"與此同時，包括Robert Buckland在內的花旗策略師表示，“隨着實際收益率穩定下來，增長型股票的快速貶值可能會放緩。”此外，花旗尤其看好美國以外的市場，並青睞英國和日本的消費穩定類股和醫療保健類股等防御類股。

以色列主權財富基金可能會在9月份啓動

以色列財政部周三表示，以色列拖延已久的主權財富基金預計將在9月猶太新年开始前开始運作。它還公布了該基金董事會的最終陣容。2014年，以色列議會投票決定設立以色列首個主權財富基金，用於投資地中海東部新發現的近海天然氣田帶來的稅收盈余。該基金設立的門檻爲10億謝克爾(3.15億美元)，之後才能开始運營。由於天然氣行業的稅收低於預期，這一目標一再落空。以色列央行副行長Andrew Abir將與財政部總會計師Yahli Rothenberg和總理室副部長Amir Barkan一道，進入董事會，監督投資政策的實施。

俄羅斯通脹居高不下

俄羅斯通脹率居高不下，且俄羅斯與西方在烏克蘭問題上的緊張關系日益加劇，這些都促使人們押注俄羅斯央行(Bank of Russia)將採取更多強硬舉措。俄羅斯聯邦統計局(Federal Statistics Service)周三晚間公布，截至1月21日的一周，消費者價格指數(CPI)上漲了0.22%，高於此前的0.1%。該機構稱，許多食品的價格持續上漲，包括蕎麥、糖、水果和西紅柿、胡蘿卜和卷心菜等蔬菜。

2. 國際監管動態

SEC提議對對衝基金的披露實施更嚴格的規定

華爾街最高監管機構提出了新規則，將迫使對衝基金在遭遇極端虧損或大規模投資者撤資時立即報告，以彌補去年市場動蕩所暴露出來的缺口。美國證交會(SEC)周三提出的這些規定，是旨在加強美國金融市場穩定的一系列新標準的一部分。委員們還將投票表決提高美國國債市場透明度的計劃。美國國債市場規模爲23萬億美元，是全球金融的支柱。去年，Archegos的倒閉，迫使華爾街各銀行報告了逾100億美元的虧損，原因是一系列高度集中的使用衍生品的押注產生了反作用。官員們表示，盡管Archegos將不受擬議規則的約束，但遵循類似策略的對衝基金和私人股本基金將在新指導方針的範圍內。

阿根廷或正尋求中國擴大人民幣互換以加強外匯儲備

據知情人士透露，阿根廷政府正尋求中國擴大以人民幣進行的雙邊貨幣互換，以在向國際貨幣基金組織(IMF)付款之前增加外匯儲備。據一位不愿透露姓名的知情人士透露，阿根廷正尋求要求中國將其1300億元人民幣(206億美元)的貨幣互換額度再增加200億元人民幣。在阿根廷與IMF就一筆400多億美元的未償貸款進行再融資的談判陷入僵局之際，擴大這項於2009年達成的互換協議將使阿根廷能夠增加其國際儲備。

3. 全球大宗商品

IMF稱，法國的能源價格上限“針對性不強”

IMF表示，法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)保護法國免受能源價格飆升影響的努力代價高昂，範圍太廣，而且只能是暫時的。在該機構發出警告之前，距離大選只有三個月的法國政府承諾將拿出數十億美元的額外支出，以減輕對家庭預算的威脅。IMF在Article IV報告中表示:“對汽油價格設定上限和削減電費的目標不明確，因此成本更高，不僅違背了經濟綠色化的目標，還扭曲了經濟中的價格信號。”IMF還表示，另一項針對法國約一半人口的100歐元支票抵消通脹的計劃"沒有充分的經濟狀況調查，且與其他支持措施部分重疊"。

4. 綠色金融與ESG相關

歐盟預算專員反對核能和天然氣貼上綠色標籤

歐盟預算專員約哈恩表示，他將投票反對將天然氣和核能項目納入歐盟的綠色規則手冊，因爲這可能會延長能源轉型的時間。預計到本月底，歐盟委員會(European Commission)將通過一份草案，在過渡期間授予某些天然氣和核能項目綠色標籤，盡管該提案遭到了一個關鍵專家小組的猛烈抨擊。

5. 金融科技與虛擬貨幣等

野生加密貨幣槓杆爲專業人士提供20倍比特幣賭注

機構專業人士通過一種新的對衝工具，以一種全新的方式駕馭加密貨幣的繁榮和蕭條，這種工具的日表現是比特幣的20倍——在全球數字貨幣危機中着陸。FTX Trading Ltd.本月早些時候在維也納上市了這些工具，目標用戶是投資公司，由於客戶對其加密產品的需求，這些公司正在平衡對全球最大代幣的敞口。

(作者：胡天姣 ）