大市評述：

上周五，美股市場，三大指數弱勢震蕩、漲跌不一，道瓊斯工業指數下跌0.56%；標普500指數微漲0.08%；納斯達克指數上漲0.59%。

歐洲市場全线下跌，英國富時100指數下跌0.28%；法國CAC40指數下跌0.81%；德國DAX30指數下跌0.93%；歐洲STOXX50指數下跌1.01%。

上周五，港股市場三大指數全部收跌，恆生指數下跌0.19%，收於24383.32點；國企指數下跌0.55%；恆生科技指數下跌0.48%。大市成交1198.91億港元，其中，恆生科技指數成份股成交268.61億港元。輪證成交188.35億港元。

早盤，亞太市場，東京日經225指數开盤漲0.84%，韓國綜指开盤跌0.32%。

料日內恆指窄幅震蕩，大市板塊間依然以分化爲主。

截至1月15日，恆生指數夜期(1月)收報24369點，跌18點或0.07%，低水14點。

從技術面看，恆指在2021年12月份一度跌破23000點，跌至2020年3月份疫情時低點水平，指數在此有較強支撐。近期指數在上穿5日、10日、20日均线後，確定中期持續上升趨勢，但短期或震蕩蓄勢。

估值上，恆指當前PE（TTM）爲11.21，歷史平均值爲10.60；當前PB爲1.15，歷史平均值爲1.21，均處於低位。

上周五，中概股絕大多數上漲，料今日港股科技板塊依然以向好爲主，但板塊內部存在分化。除了科技板塊，料大市板塊之間亦以分化爲主，需把握板塊輪動，去年漲幅居前的新能源汽車、綠電等板塊，料中期依然存在一定壓力，而銀行、能源等板塊依然可留意。

重點關注：

1. 關注中國石油股份（00857.HK）、中國石油化工股份（00386.HK）、中國海洋石油公司（00883.HK）：美原油和布倫特原油期貨均繼續上漲，美股埃克森美孚（XOM.US）股價再創疫情以來新高，雪佛龍（CVX.US）股價創歷史新高。

2. 關注中煤能源（01898.HK）、中國神華（01088.HK）：中煤能源公布2021業績預告，預期2021年公司股東應佔利潤爲人民幣133.75億元至人民幣163.47億元之間，同比增長150.0%到205.5%。

3. 關注紫金礦業（02899.HK）：公司發布業績預增公告，預計2021年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣156億元，同比增加約139.67%；預計實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約人民幣145億元，同比增加約129.36%。

新股動態：

1. 創新奇智（02121.HK）：1月17日-20日招股，招股價26.3-27.3港元/股，每手100股，預期將於1月27日上市。

2. 德盈控股（02250.HK）：今日正式上市。

3. 目前，已過聆訊而未招股的公司包括中梁百悅智佳服務、博日科技、中國中免、衛龍、康成制藥、宏信建設發展、中南服務商業、天潤雲、祥生活服務等公司。

財報公布：

今日，港股市場沒有明星公司公布財報。

大行評級：

1. 東方證券：維持快手-W(01024.HK)“买入”評級，目標價106.72港元

2. 中金：首予雲音樂(09899.HK)“跑贏行業”評級，目標價223港元

3. 中金：維持青島啤酒(00168.HK)“跑贏行業”評級，目標價80港元

4. 美銀證券：升中遠海控(01919.HK)目標價至21.5港元，降太航(02343.HK)目標價至6.1元

5. 瑞信：首予海豐國際(01308.HK)及中遠海控(01919.HK)「跑贏大市」評級，料今年運費續升

6. 匯豐研究：下調恆隆地產(00101.HK)目標價至22.1港元，評級「买入」

7. 大摩：下調明源雲(00909.HK)目標價至21港元，評級「增持」

公司簡訊：

1. 騰訊控股(00700.HK)發布公告，於2022年1月14日該公司斥資2.01億港元回購43萬股，回購價格爲每股462-474港元。

2. 小米集團-W(01810.HK)公布，該公司2022年1月14日根據股份期權計劃行使期權增發14.1萬股股份，每股發行價爲2.14港元。

3. 據港交所（00388.HK）1月14日披露，樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司向港交所主板提交上市申請，中金公司爲獨家保薦人。

4. 酷派集團(02369.HK)公布，於2022年1月14日，根據股份認購協議向Elite Mobile Limited發行8億股認購股份，每股發行價0.28港元。

5. 金輝控股(09993.HK)發布公告,於2021年12月，公司連同合營企業及聯營公司的合約銷售金額約爲人民幣76億元(單位下同)，同比下跌39.1%。12月合約銷售面積約爲51.8萬平方米，合約平均售價約爲每平方米1.47萬元。

6. 華能國際電力股份(00902.HK)發布公告，2021年第四季度，公司中國境內各運行電廠按合並報表口徑完成售電量1070.50億千瓦時，同比增長2.95%;2021年全年，公司中國境內各運行電廠按合並報表口徑累計完成售電量4301.65億千瓦時，同比增長13.23%;2021年全年公司中國境內各運行電廠平均上網結算電價爲人民幣431.88元兆瓦時，同比上升4.41%。2021年全年，公司市場化交易電量比例爲61.63%，比去年同期增長3.3個百分點。

7. 中國國航(00753.HK)公布，2021 年 12 月，該集團合並旅客周轉量(按收入客公裏計)同比下降、環比上升。客運運力投入(按可用座位公裏計)同比下降 33.3%，環比上升 30.8%;旅客周轉量同比下降 37.4%，環比上升 40.1%。

8. 中國平安(02318.HK)公布，該公司子公司平安財產保險、平安人壽保險、平安養老保險及平安健康保險於2021年1月1日至2021年12月31日期間的原保險合同保費收入分別爲2700.43億元，4570.35億元，220.22億元和112.33億元，合計7603.33億元。

9. 中信股份(00267.HK)公布中信特鋼(000708.SZ)(以下簡稱“公司”)2021年度業績快報，2021年度，公司實現營業總收入985.74億元，同比增29.43%;歸屬於上市公司股東的淨利潤79.52億元，同比增31.82%;基本每股收益1.58元。

10. 招商銀行(03968.HK)發布2021年業績快報，該行取得營業收入人民幣3312.34億元(單位下同)，同比增加14.03%;歸屬於該行股東的淨利潤1199.22億元，同比增加23.2%;基本每股收益4.61元。

11. 中煤能源(01898.HK)發布公告，2021年12月商品煤累計產量1024萬噸，同比增加19.5%，商品煤銷量2266萬噸，同比減少7.3%。

重要資訊：

1. 我國外貿規模首次突破6萬億美元關口。據海關統計，2021年我國貨物貿易進出口總值39.1萬億元人民幣，比2020年增長21.4%；其中，出口21.73萬億元，增長21.2%；進口17.37萬億元，增長21.5%。以美元計價，2021年我國進出口規模達到6.05萬億美元，在2013年首次達到4萬億美元的8年後，年內跨過5萬億、6萬億美元兩大台階，達到歷史高點。

2. 中國2021年12月70大中城市中有15城新建商品住宅價格環比上漲，11月爲9城，環比看，杭州漲幅0.5%領跑，北上廣深分別持平、漲0.4%、跌0.6%、跌0.1%。

3. 據經濟參考報，近期，包括工信部、國家發改委等多部門正在密集开展新一輪部署，適度超前部署5G、大數據中心等新型基礎設施建設工作，實施制造業數字化轉型行動，聚焦制造、礦山、電力等重點行業“5G+工業互聯網”應用，加快大中小企業數字化改造升級，推動數字技術與實體經濟深度融合，不斷做強做優做大數字經濟。

4. 爲貫徹落實中央經濟工作會議關於促進消費持續恢復的決策部署，進一步釋放居民消費潛力，推動實現一季度經濟平穩开局，發改委發布做好近期促進消費工作的通知，通知提出十大舉措，包括因地制宜多措並舉滿足居民節日消費需求，打造线上節慶消費提質升級版，有效拓展縣域鄉村消費，乘勢而上擴大居民冰雪消費，大力提升文旅休闲服務供給，進一步激發智慧零售新活力等。

5. 在近日召开的2022年度工作會議上，國家電網董事長辛保安發布了2022年的主要目標和重點工作。辛保安指出，2022年，在電網投資方面，國家電網計劃投資金額爲5012億元，首次突破5000億元，創歷史新高。

作者：艾德證券期貨研究部

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