作者| 何西窗

2021年國漫市場進入持久战階段。以優愛騰B爲代表的視頻平台加劇競爭，內容市場上各類片單紛至沓來，作品數量越來越多，資本市場上融資消息不斷，新舊CP公司被巨頭瓜分，行業對壘局勢日益清晰。

只是巨頭們紛紛起舞，市場走量趨勢明顯，百花齊放的局面沒有出現，二八效應更加明顯。

據骨朵國漫數據統計，各平台2021年上线的青年向國漫作品達到114部，創下了近四年行業新高，此前國漫作品數量都未破百。

這其中騰訊視頻保持領跑，新作上线數量49部，出品數量達31部，緊隨其後的是B站，是新作上线數量達到44部，出品數量達25部。優酷與愛奇藝也在持續進行內容布局，但是相比前兩個平台，上线和出品數都相對較少，優酷上线數量爲21部，出品數量爲12部，愛奇藝則分別爲15部和9部。

值得注意的是，閱文集團也出品了5部作品，雖然沒有播出渠道，但閱文歸入騰訊系之後，自制動畫內容的比重在加大。

而資本市場上與內容市場的格局基本一致。騰訊與B站呈現對立狀態。根據IT桔子數據，2021年動漫行業投資數量達到31起，融資金額超過57億元，較2020年皆有所增加。

這其中騰訊與B站是豪橫的“金主爸爸”，騰訊從年初投資雲圖動漫、動漫堂等，到年末拿下角川集團股份，一路买买买不停歇，B站從並購繪夢動畫，投資禾於文石、萬維貓動畫等，到收購有妖氣，動畫同盟日益壯大。雖然網易、閱文集團等也有一些投資項目，但相對於騰訊與B站是小巫見大巫。

流量市場上這個格局也保持了同步。騰訊視頻49部新作中播放量突破1億大關的作品達到32部，B站44部作品中破億作品爲9部。騰訊視頻以《鬥羅大陸》《鬥破蒼穹》《魔道祖說》等系列IP作品保持了優勢。

只是世界是辯證的，頭部平台與系列IP作品把持市場，而這也意味着流量向一部分固有內容集中，中腰部平台與新鮮內容並沒有獲得上升機會。各平台都在主張發力原創動畫內容，但是誰也不敢輕易放开IP改編。

國漫“一體兩面”：

IP改編佔大流，原創內容成變數

  觀察2021年國產動畫市場，IP改編作品依舊是各大平台的流量基礎，原創新作是增長變量。

據統計，騰訊視頻2021年年度播放量前三名的國漫作品分別是《鬥羅大陸》《靈劍尊》《武神主宰》，皆是IP小說改編作品。而2021年49部新作當中，IP改編（小說/漫畫/遊戲）作品達到34部，新作中播放量前三名《完美世界》《鬥破蒼穹第四季》《無上神帝》也均是小說改編作品。

主流平台裏，愛奇藝、優酷的國產動畫IP雖然不如騰訊視頻雄厚，但是模式基本相同。愛奇藝2021年國漫新作中靠小說改編作品《風起洛陽之神機少年》《萬界奇緣》收割用戶流量，優酷體量較大的作品是也《少年歌行風花雪月篇》《九天玄帝決》《星河至尊》等IP改編作品。

從平台而言，B站的IP改編依賴症相對較輕。骨朵數據顯示，2021年年度播放量前三名的國創作品分別是《狐妖小紅娘》《仙王的日常生活》和《靈籠》，《靈籠》是B站參與出品的原創3D動畫。而2021年44部新作中，B站改編作品達到24部，而佔據平台播放榜首的是原創口碑動畫《伍六七之玄武國篇》。

如果市場僅僅以IP內容爲判定標準，那么國漫市場基本塵埃落定，勝負很快就能揭曉，“IP+粉絲+資本”的公式流水线式地生產內容。好在國漫行業永遠有原創內容在創造變數。

根據豆瓣2021年國產動畫評分排行，2021年豆瓣評分超過8.0分的國漫作品達到14部，而這其中原創新作達到5部，雖然整體佔比並不算高，但是口碑發酵讓行業意識到原創內容的必要性。

2021年口碑評分最高的是原創系列IP動畫《畫江湖之不良人4》，達到9.1分，創下系列新高。而這系列作品也證明着，國產動畫3D市場並非都是改編IP的天下。另一部持續保持口碑水準的是《伍六七之玄武國篇》，評分9.0分，這些系列已經成爲國漫2D動畫的標杆性作品。

值得注意的是，騰訊視頻在《魔道祖師第三季》《一個之下第四季》等頭部IP改編作品之外，有《枕刀歌》和《眷思量》兩部原創作品豆瓣超過8.0分，前者嘗試以一個原創的復仇故事勾勒出一個純粹的武俠江湖，打戲極爲流暢；後者則在動漫3模領域達到了審美新高，在一衆粘貼復制的建模臉裏脫穎而出。

B站孵化出了口碑原創動畫《時光代理人》，相比騰訊視頻3D動畫在技術或者審美上的提升，B站作品的特別之處是試圖將動畫內容作爲一種敘事載體，在以熱血、玄幻等爲主流的內容大流之外，以動畫觸碰一下社會的疼痛面，展露一點殘酷底色。

行業處在一個矛盾狀態。一方面，所有人都知道，IP內容战是一種高耗能的比拼模式，在視頻平台普遍入不敷出、不得不降低內容成本與運營成本的大環境下，IP改編不可持續，需要將有限的內容成本轉移到原創內容开發上。

但另一方面，成本壓力下平台試錯空間有限，相比冒險嘗試一個部原創作品，已經在圈層內部擁有認知度與粉絲基礎的IP改編更加保險，原生IP內容還可以提供內容支撐。

2021年年底，優愛騰B等視頻平台都已經相繼舉辦了動畫發布會，對外公布了2021年至未來一兩年的作品片單。優酷公布了2021年計劃上线的35部國漫作品，愛奇藝公布了59部國漫作品，騰訊視頻一口氣公布了104部作品，B站的國創發布會也創下新高，公布了51部動畫作品。平台們的片單項目累計超過了200部。

片單中依舊是IP改編爲主流，每家平台都給自己填充了IP彈藥。騰訊視頻的104部作品裏，IP改編作品達到了78部，包括《誅仙》《大奉打更人》等頭部網文IP，也有《三國殺》《古劍奇譚》等遊戲改編。優酷擁有《冰火魔廚》《神墓》等網文改編，愛奇藝是《春秋封神》《大主宰3D》等，B站情懷濃度更高，在網文之外還有《仙劍奇俠傳4》《長歌行》等IP改編作品。

騰訊、B站、閱文、網易，

巨頭動漫資本战

  內容市場情況與資本情況是相互聯系的，內容流量二八效應明顯，這意味着優質產能向頭部內容CP公司集中，從而無形中促使平台們對上遊生產端圈地插旗，爭相招攬頭部制作公司。市場騰訊與B站都各自建立起了自己的城牆，這種情況已經持續了幾年。

騰訊從2014年起，陸續投資了原力動畫、玄機科技、藝畫开天、視美影業、燃也文化等多家動漫相關公司。據不完全統計，近5年時間裏，騰訊動漫相關投資事件超過30起。B站也通過投資或並購，與繪夢動畫、藝畫开天、中影年年、娃娃魚動畫、海岸线動畫等多家頭部動漫公司建立合作關系，從2015年至2020年，B站動漫相關投資公司近20家。

2021年騰訊動漫投資持續加碼，相關投資公司達到17家，包括分子互動、鑄夢動畫、十字星、上遊動漫、皮皮魯等動畫、漫畫公司。這其中有不少公司是多次投資，如分子互動，騰訊2019年就曾進行投資，漫畫工作室十字星則先後得到了騰訊四次投資。

而騰訊2021年投資事件中最引人矚目的是騰訊對日本出版公司角川集團的投資，金額達到17.41億元，成爲行業年度最高投資。角川是日本第四大出版社，旗下擁有《刀劍神域》《從零开始的異世界》《狼與香辛料》等ACGN核心IP版權。此次投資之後，騰訊擁有了角川6.86%的股權。此前二者就曾有過合作，騰訊通過角川完成一部分輕小說內容布局。

同時，騰訊參與投資快看。2021年8月，快看獲得迄今爲止最大的單筆融資，刷新了漫畫行業融資額紀錄，達到2.4億美元，而騰訊是領投方之一。

能夠感知到騰訊的投資趨勢，一方面對國內各類頭部內容CP進行追加投資，同時與各大平台構建一種競合關系，雖然B站、快看等平台與騰訊旗下業務存在競爭關系，但它們同樣在騰訊的投資範圍內。

另一方面，騰訊在加大與海外動漫平台合作，試圖打通海內外動畫、漫畫平台資源，獲得更多的內容IP資源，也挖掘更多用戶市場。

B站同樣對動漫公司進行持續性投資，CP公司資源已經出現重合，騰訊、網易等與B站投資公司不定期重合，如2021年B站與騰訊都投資了分子互動，B站與網易都投資了聲影動漫，而騰訊投資的動漫堂等，也曾出現在B站的投資列表裏。

值得注意的是B站的兩次收購，2021年初B站並購繪夢動畫，2021年國創發布會上B站宣布收購漫畫平台有妖氣。這是一種資源整合形式，收購繪夢動畫、投資各類內容CP公司，獲得優質的內容生產能力，原創內容有發酵的空間。而有妖氣的加入，爲B站提供《十萬個冷笑話》《鎮魂街》《雛蜂》《端腦》等經典漫畫IP資源，相較於優愛騰等不斷挖掘網文IP，B站調動了一批“情懷資源”。

而這兩位主力選手之外，網易也投資了幻馬文化、聲影動漫兩家動畫公司，閱文投資了噼咔噼漫畫、謎譚動畫，泡泡瑪特、鷹角網絡和中文在线投資兩點十分動漫。

2021年國漫市場並沒出現破圈性的內容，雖然平台們陸續公布項目，從IP改編、原創內容到人才扶持等不斷發力，但是投入產出並不成正比。2022年IP改編與原創都有一批續集作品來襲，希望續集作品保持水準，新作能夠出現黑馬。

END

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