天寶導航（Trimble）、工業軟件公司 PTC、开利（Carrier）。

人類進入工業時代，第一次工業革命屬於機械時代，第二次工業革命屬於電力和鐵路，第三此工業革命屬於軟件和通信。而第四次工業革命將是數字革命。

工業生產領域的這一最新巨變，將使一些公司在能夠利用這一優勢的情況下取得領先。這包括科技公司 Trimble，工業軟件公司 PTC，以及暖通空調 (HVAC) 制造商 Carrier Global。

天寶導航（Trimble）

Trimble 的起源在於提供 GPS(即地圖) 和定位服務。後來，它又增加了導航功能，用於提高公司所謂的 “生產率”(比如監控卡車車隊以確保路线優化)。其發展的下一個階段是成爲客戶 “集成工作流程” 的一部分。這就是第四次工業革命的由來。

一個集成的工作過程包括獲取由客戶資產 (拖拉機、卡車隊、工程機械等) 創建的數據，並用 Trimble 硬件編譯它，然後將其全部數字化連接起來，並分析它，以找到潛在的方法來迭代地提高性能。

例如，在建築和基礎設施領域的 Trimble 客戶可以使用其技術來幫助確保項目的及時執行，找到省錢的方法，並在過程中減少碳排放。

在農業領域，精準農業革命已經开始，農民利用定位技術收集數據，以幫助做出更好的種植、種植和收獲決策。

在運輸方面，公司需要優化路线，減少燃料，提高產能利用率，而 Trimble 產品可以實時幫助他們做到這一點。

數字革命的擴張不僅會帶來收入擴張的機會，而且 Trimble 的高利潤率軟件和經常性收入將作爲整體收入的一部分增長——這意味着利潤率的擴張。

工業軟件公司 PTC

在 2021 年，客戶對 PTC 的成長型產品即物聯網和增強現實（AR）的採用程度很高。然而，管理層自己也承認，它本可以做得更好。

例如，在去年 11 月的 2021 年第四季度業績電話會議上，CEO 吉姆•赫佩爾曼表示:“從我們的增長產品來看，物聯網增長了 15% 左右，低於我們的目標。然而，第四季度的預訂量很強勁，我們預計 2022 財年的 ARR(Annual recurring revenue，年度經常性收入)增長會更強勁。”

盡管如此，該公司在 2021 年的整體有機 ARR 增長仍爲 12%，在其最初指引的上端，這是一個可信的表現。

此外，赫佩爾曼在收益電話會議上表示，其核心產品 (CAD 和 PLM 軟件) 的增長超過了市場，自 2019 年以來增長了 20%。

PTC 成爲數字革命中的領跑者的理由主要在於它的成長性產品。PTC 的物聯網軟件將實體資產與數字世界連接起來，增強現實解決方案將數字世界覆蓋到實體資產上，因此可以更好地服務和監控它們。

此外，PTC 正在加速其 CAD 和 PLM 軟件的 SaaS 轉型。此外，CAD 和 PLM 是其客戶數字化轉型的關鍵部分，將他們轉移到雲將促進這一轉變。例如，基於雲計算的 CAD 允許公司塑造更多功能，比如銷售和營銷，在產品設計中進行協作。

總而言之，PTC 的軟件處於第四次工業革命的核心，一旦 2021 年約束客戶支出的供應鏈問題得到解決，未來幾年 PTC 的強勁增長也就不足爲奇了。

开利（Carrier）

爲什么一家以空調聞名的公司是在數字革命中會變得顯眼？

答案在於，Carrier 增長战略的核心原則之一是提高服務附件率。簡而言之，這意味着 Carrier 將出售更多附加在其設備上的服務。

它打算通過增加數字產品來實現這一目標。例如，Carrier 的 HVAC 設備和其他數字設備中嵌入的網絡設備可以用於遠程監控和預測設備的服務，從而提高客戶的價值。這極有可能增加附件率，爲運營商帶來更高利潤率的服務和經常性收入。

迄今爲止的證據表明，Carrier 正在實現這一目標。例如，在 2020 年初，管理層僅將 20% 的客戶單位的保修期轉換爲長期服務協議。到 2020 年底，這一數字上升到 30%，然後在 2021 年第三季度達到 35%。

此外，到 2020 年底，开利公司已經籤訂了 5 萬台空調的長期協議，計劃每年增加 1 萬台。好消息是，管理層在最近一次財報電話會議上確認，公司有望在 2021 年實現 6 萬台長期合同的目標。

因此，華爾街分析師預計，开利的營業利潤率將從 2021 年的 13.8% 擴大到 2023 年的 15.6%，同期營業利潤將以較高的個位數年增長率增長。

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