大市評述：

1. 隔夜美股截至上周五收盤，道指跌4.81點，跌幅0.01%，報36231.66點；納指跌144.96點，跌幅0.96%，報14935.90點;標普500指數跌19.02點，跌幅0.41%，報4677.03點。上周道指下跌0.29%，標普500指數下跌1.87%，納指下跌4.53%。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報23595點，升101.96點或0.43%。

2. 美國12月就業增幅遠不及預期，但勞動力市場接近充分就業。勞動力短缺之際，美國12月非農就業崗位增長19.9萬個，遠低於預期的增加40萬個，隨着病例數螺旋式上升幹擾經濟活動，就業增長在短期內可能保持溫和。不過美國勞工部周五發布的備受關注的就業報告暗示，就業市場處於或接近充分就業。失業率從11月的4.2%降至22個月最低的3.9%，連續第二個月大幅下降。薪資強勁增長，突顯勞動力市場喫緊。數據公布後，美國華爾街股市漲跌互現。美元指數下跌。美債收益率走高。

3. 1月9日，香港財政司司長陳茂波發表網絡日志表示，本地疫情以外，今年接下來還需要同時面對多項外圍變量，包括外圍疫情發展、全球供應鏈持續出現瓶頸、燃料及大宗商品價格不斷上升，以至美歐央行在持續通脹壓力下，开始調整其貨幣政策，有關轉變可能觸發資金流向大幅變化，對各地資產價格甚至實體經濟或會造成衝擊。這些都爲香港今年經濟帶來不確性和挑战，也是在今年財政預算案中就今年經濟情況作出預測時，需要小心考慮、並作出適當防範的因素。過去七個多月的市道氣氛及經濟表現已見起色，但不幸目前出現第五波疫情且年關在即，對整體經濟肯定有影響，如何適切地運用及調撥資源作出適當支持，將是其中一個須不斷動態分析評估的焦點。

4. 中國證監會發布《分拆規則》 完善上市公司分拆條件，明確不得分拆子公司上市情形。《分拆規則》主要由《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若幹規定》(證監會公告〔2019〕27號)和《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》(證監發〔2004〕67號)修改、整合而來。《分拆規則》進一步明確子公司主要業務或資產若屬於上市公司首次公开發行股票並上市時主要業務或資產的，不得分拆該子公司上市。

重點關注：

1. 中國證監會發布《上市公司股份回購規則》，《規則》明確適用範圍。依據《公司法》第一百四十二條，在減少公司注冊資本外，增加“將股份用於員工持股計劃或者股權激勵”“將股份用於轉換上市公司發行的可轉換爲股票的公司債券”“上市公司爲維護公司價值及股東權益所必需”等三種回購適用情形，同時考慮到“與持有本公司股份的其他公司合並”以及“股東因對股東大會作出的公司合並、分立決議持異議，要求公司收購其股份”兩種回購情形主要適用其他規則，未納入《回購規則》適用範圍。涉及近期有回購需求的中國移動(00941.HK)、中遠海控(01919.HK)等。

2. 據財聯社，廣東省政府日前召集多家房企开會，與會房企包括奧園集團(03883.HK)、富力地產(02777.HK)、雅居樂(03383.HK)、保利地產、中海地產、五礦地產、越秀地產(00123.HK)、珠江實業集團等國企和民企。據知情人士透露，會上一些出險企業介紹了其經營情況及項目，此次會議相當於政府爲幾家國企央企收並購出險房企項目“牽线搭橋”。

3. 據中央紀委國家監委網站1月8日消息，中國人壽保險(集團)公司黨委書記、董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

4. 華虹半導體(01347.HK)發布公告，2022年1月7日上午9點07分，三廠發生GIS(氣體絕緣全封閉組合开關)內PT(電壓互感器)故障導致廠區短時停電，各類環境監測指標正常。公司立即啓動應急預案，當天中午起恢復供電，目前生產逐步恢復。

5. 廣發證券發布研報稱，關於豬肉需求趨勢，USDA口徑中國豬肉消費量於2014年達到峰值，2015-2018年年下降幅度在0.5%至2.5%左右；受價格因素影響，2019年下行幅度較爲劇烈，爲19%左右。2020年受疫情影響，低基數基礎上繼續小幅回落；價格走低疊加疫後餐飲需求恢復，2021年回升明顯。簡單總結，一般決定豬肉消費的是兩種力量，一是長期趨勢，受人口結構、城鎮化率以及消費習慣影響；二是價格周期，需求和價格在變化趨勢上負相關;近年又疊加第三點即疫情影響，疫情走勢和餐飲消費的變動趨勢在一定程度上影響消費量走向。涉及相關港股包括中糧佳家康(01610.HK)。

6. 據了解，目前國家第二批燃料電池汽車示範應用城市羣評審工作已完成，由鄭州市牽頭的河南城市羣以及由河北張家口牽頭的河北城市羣近期獲批。這意味着，河南河北示範城市羣仍可以趕上2022年度首年示範期，全國“3+2”燃料電池汽車示範格局已經形成。涉及相關港股包括濰柴動力(02338.HK)、京城機電股份(00187.HK)、中國重汽(03808.HK)、中集安瑞科(03899.HK)等。

公司簡訊：

1. 中州證券(01375.HK)披露2021年度業績預增公告，經財務部門初步測算，預計2021年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年度相比，將增加人民幣37,569.80萬元到人民幣45,569.80萬元，同比增長360.20%-436.90%。歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤與上年度相比，將增加人民幣37,727.76萬元到人民幣46,927.76萬元，同比增長394.14%-490.25%。

2. 巨濤海洋石油服務(03303.HK)公布，根據公司管理層目前掌握的資料，集團珠海場地正在進行的部分項目因進度落後、成本大幅增加等原因而錄得較大額虧損，從而將對集團全年業績產生影響，預期截至2021年12月31日止年度公司擁有人應佔溢利將較2020年同期(人民幣1.47億元)大幅下降，介乎約人民幣0元至約人民幣4000萬元之間。

3. 寶龍地產(01238.HK)公布，集團於2021年12月的合約銷售額（連同共同控制實體及聯營公司的合約銷售額）及合約銷售面積分別約爲人民幣81.02億元及549,093平方米。集團截至2021年12月31日止12個月的合約銷售總額（連同共同控制實體及聯營公司的合約銷售額）及合約銷售總面積分別約爲人民幣1012.27億元及6,410,452平方米（截至2020年12月31日止12個月則爲人民幣815.51億元及5,327,291平方米），合約銷售總額年同比增加約24.1%，而合約銷售總面積年同比增加約20.3%。

4. 新城發展(01030.HK)公布，於2021年12月，該集團實現合約銷售金額約人民幣 208.09億元，同比減少約32.99%；合約銷售面積約258.41萬平方米。2021年1月至12月累計合同銷售金額約人民幣2337.75億元，同比減少約6.85%；累計銷售面積約 2354.73萬平方米。2021年1月至12月投資性物業累計租金收入約人民幣80.73億元。

5. 東嶽集團(00189.HK)發布公告，2022年1月7日回購41萬股。每股價格10.58-10.7港元。付出總額437萬港元。

6. 耀才證券金融(01428.HK)公布，根據董事會對集團2021/22年度前9個月期間的最新未經審核綜合管理账目的初步審閱，集團的未經審核綜合稅後純利爲約4.23億港元。

7. 中國奧園(03883.HK)公告，2021年1至12月集團未經審核物業合同銷售額累計約人民幣1,210.3億元。

8. 舜宇光學科技(02382.HK)公布2021年12月各主要產品出貨量，2021年12月，於光學零件分部，玻璃球面鏡片出貨量同比減少7%至431.8萬件，環比增長28.8%；手機鏡頭出貨量同比下降7.3%至1.21億件，環比減少2.2%；車載鏡頭出貨量同比減少15.5%至484.8萬件；其他鏡頭出貨量同比增長32%至1056.7萬件。

公司財報公布：

今日業績公布：無

國內外要聞：

1. 工信部：原材料工業司將深入落實《“十四五”原材料工業發展規劃》，發揮非金屬礦產資源的支撐作用和战略價值，培育一批重點非金屬礦領域資源配置能力強、技術引領能力強、品牌影響力強的領軍企業和特色園區。加快綠色低碳技術改造，促進礦物功能材料發展，推動智能礦山和智能工廠建設。

2. 國家外匯管理局：截至2021年12月末，我國外匯儲備規模爲32502億美元，較11月末上升278億美元，升幅爲0.86%。2021年12月，外匯市場運行總體平穩，跨境資金流動活躍有序。

3. 2021年我國快遞業務量達1085億件，支撐網絡零售額接近11萬億元。新增社會就業20萬人以上。去年，我國“快遞進村”比例超過80%，蘇浙滬基本實現“村村通快遞”。我國農村地區去年的收投快遞包裹總量達370億件，帶動農產品出村進城和工業品下鄉進村超1.85萬億元。

4. 中汽協：2021年12月廣汽銷量233,671輛位列第一，同比增長11.77%，2021年累計銷量20,144,387輛，同比增長4.92%。長城、吉利分別位列第二、第三，12月銷量分別爲162,369輛、141640輛。奇瑞、比亞迪、宇通位列第四、第五、第六。

5. 世界黃金協會：2021年，全球實物黃金ETF總持倉下降173噸(約合91億美元，資產管理規模減少4.0%)，至3570噸，降幅約5%，而總資產管理規模按價值計算下降9%至2090億美元——總價值降幅受到金價下跌和持倉噸數下滑的雙重影響。

6. IC Insights：2022年全球半導體總銷售額預計將增長11%，並達到創紀錄的6806億美元。報告指出，2021年全球半導體總銷售額猛增25%，2022年這個數據可能會放緩，但仍將達到11%。如果最終預測屬實，那么2022年將是連續第三年兩位數百分比的增長。

7. 香港金管局：香港2021年12月底的官方外匯儲備資產爲4,968億美元（2021年11月底爲4,994億美元）。2021年12月底並無未交收外匯合約（2021年11月底爲10億美元）。爲數4,968億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣6倍多，或港元貨幣供應M3約48%。

大行評級：

1. 花旗：維持騰訊(00700.HK)“买入”評級,目標價703港元

2. 瑞銀：重申敏實集團(00425.HK)“买入”評級,目標價調高23%至51.2港元

3. 交銀國際：上調福萊特玻璃(06865.HK)評級至“买入”,目標價降至41.8港元

4. 花旗：重申蒙牛乳業(02319.HK)爲行業首選,目標價57.8港元

5. 瑞銀：料本港住宅樓價今年跌5% 下調新地(00016.HK)及新世界(00017.HK)，評級至「中性」

6. 裏昂：下調融創服務(01516.HK)目標價至9元，評級「买入」

7. 大和：上調恆隆地產(00101.HK)目標價至26.7元，評級「买入」

8. 瑞信：升百威亞太(01876.HK)評級至「跑贏大市」，上調青啤(00168.HK)目標價至90元

作者：艾德證券期貨研究部

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