來源：券商中國

作者：時謙

發布日期：1月27日

這兩天關於市場的重磅消息陸續傳來！

今天，外圍市場突然傳出一則關於太陽能的傳聞：太陽能芯片的生產技術出口可能存在較大變數，以保障在太陽能科技方面的優勢。或許是受此影響，今天港股市場硅片板塊大跌近3%。但是，需要注意的是這個傳聞並未得到官方證實。

與此同時，富時羅素公布，收到美國海外資產控制辦公室(OFAC)確認，商湯科技(00020.HK)目前不受限於美國禁止該國投資者持有其股份的制裁。這家市值近900億港元的人工智能巨頭股價一度狂飆超21%。這究竟釋放出什么信號？

今天，香港市場繼續交易，股指漲幅雖然不大，但表現仍爲多頭市場。不過，一個賽道突然殺跌，那就是硅片，硅片指數一度大跌近3%。

那么，究竟發生了什么？今天，外圍突然傳出一則關於太陽能的重磅消息：太陽能芯片的生產技術出口可能存在較大變數，以保障在太陽能科技方面的優勢。但這一消息還只是市場傳聞，並未得到官方證實。

目前，全球大陽能的格局大抵是這樣：中國的太陽能晶圓佔全球產量 97%。但隨着太陽能逐漸成爲地表上最大的新能源來源，太陽能在各國政府心中的战略重要性也日益增加，從美國、歐洲到印度都試圖發展本土供應鏈，以削弱中國的優勢。

美國幾個月前才剛通過大舉發展綠能產業的《通脹削減法案》(IRA)。歐盟委員會執行副主席兼競爭和反壟斷事務專員瑪格麗特韋斯塔格於1月27日發布推文表示，補貼競賽沒有贏家。歐盟必須對美國的《通脹削減法案》作出回應。歐盟的回應必須是堅定的，但也是相稱的。歐盟面臨諸多風險，因此不能失去合作夥伴。

從行業來看，節前硅片價格出現了較大幅度上漲。山西證券認爲，當前硅片環節的开工率和庫存狀態都屬於較低水平，由於春節假期前備貨和生產需求增加，硅片環節短期呈現供不應求的錯配局面，所以價格大幅調漲。隨着硅片環節利潤修復，硅片企業开工率將持續提升，帶動硅片價格進入合理區間。

今天還有一只股票漲幅非常巨大，那就是商湯科技。這家市值近900億港元的人工智能龍頭一度暴漲超過21%，而恆生科技指數當時僅上漲不到1%。

分析人士認爲，商湯大漲極有可能與富時羅素一則表態有關。富時羅素（FTSE Russell）公布，獲美國海外資產控制辦公室（OFAC）確認，商湯科技（0020）目前不受限於美國禁止該國投資者持有其股份的制裁。故此，商湯符合資格候選爲富時全球股票指數系列（GEIS）成份股，將於今年3月的半年度資格評估中評核。

據一些券商報告，商湯正走向AIaaS（人工智能服務）商業化。招銀國際指出，商湯有關會議上管理層重點介紹了智能汽車、智慧生活以及AIDC 業務的商業化進展。同時，對於美國禁止高端GPU 出口新規，管理層表示短期內對產業影響可控，因限制的算力精度標稱值高於現有的商用化AI 應用。

另外，人工智能春節期間也非常火爆，特別是ChatGPT。美東時間周四，數字媒體公司 BuzzFeed 表示，該公司將依靠ChatGPT的創建者 OpenAI來加強部分內容創作，並爲觀衆個性化一些內容，打算今年讓人工智能在公司的編輯和業務運營中發揮更大的作用。隨後該公司股價一夜暴漲近120%。

最近，比爾蓋茨也罕見發聲。據環球網引述美國《福布斯》雜志網站26日消息，美國微軟公司創始人、億萬富翁比爾蓋茨近日在澳大利亞舉辦的一場論壇上表示，近幾十年來，中國崛起爲領先的經濟體是“世界的巨大勝利”。

報道稱，蓋茨本周一在澳大利亞智庫洛伊國際政策研究所舉辦的一場論壇上討論了有關新冠疫情、能源、烏克蘭等話題。據報道，蓋茨談到中國時說：“我傾向於將中國崛起視爲世界的巨大勝利。我的意思是，那是人類中的近20%。今天，他們在全球經濟中的比重與他們在全球人口中的比重完全匹配。而你要知道，像澳大利亞、美國等國家人均國內生產總值是中國人的五倍。因此，我們在世界經濟中所佔的份額不成比例。”

在談到美中關系時，蓋茨說：“你要知道，我確實認爲美國當前對中國的思維方式是一種雙輸心態，而它得到的回應也是。如果你問美國政客‘嘿，你希望中國經濟收縮20%還是增長20%’，我怕他們會投票支持‘是的，讓我們去搞窮那些人’，而不明白對於全球經濟、癌症藥物的發明、氣候變化的解決來說，我們要齊心合力。”

“在這一問題上，我與(澳大利亞前總理)陸克文的觀點非常一致，”他繼續說，“在美國，我們是少數，那裏的人有點鷹派。我認爲這可能會以一種非常消極的方式自我實現。”

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