12月19日，山東博安生物技術股份有限公司（下稱“博安生物”，HK:06955）$博安生物-B(HK06955)$在港交所披露發售公告，計劃於12月19日-22日招股。本次上市，博安生物擬發行1069.48萬股H股，發售價爲19.80港元/股，預計將於2022年12月30日在港交所上市。

按照計劃，博安生物計劃將募資金額的約59.5%（9100萬港元）用於核心產品的研發，約31.4% （4800萬港元）用於管线中其他產品的研發，約6.1%（930萬港元）用於商業化目的，約3.0%（460萬港元）將用於營運資金及其他一般企業用途。

據貝多財經了解，博安生物本次IPO的募資總額約爲2.12億港元，募資淨額約爲1.53億港元，。另在上市前，博安生物共獲得兩輪融資，合計籌得款項10.9億元，投資方包括Advantech Capital、建銀國際等。

招股書顯示，博安生物2021年1月完成A輪系列融資8.76億元，2021年9月完成B輪系列融資2.21億元。據招股書介紹，博安生物完成A輪融資後的投資後估值爲56億元，B輪則爲72.11億元。

此外，博安生物還利用外部融資及關聯方貸款來提供部分運營資金。截至2020年及2021年12月31日以及2022年6月30日，博安生物的計息貸款及借款分別爲零、2.50億元和2.52億元，關聯方貸款分別爲2.35億元、1300萬元和380萬元。

本次IPO前，博安生物的控股股東爲綠葉制藥（HK:02186）、亞洲藥業、Luye HK、煙台綠葉及山東綠葉。其中，綠葉制藥間接擁有博安生物72.32%的權益。分拆完成後，博安生物仍然是綠葉制藥的附屬公司。

同時，Advantech Capital持股2.78%，蘇州工業園區新建元持股1.73%，建銀國際通過建銀聚源持股1.73%，動能嘉智持股1.39%，煙台藍海持股0.87%，煙台伯匯持股0.35%，深圳柏奧瑞思、前海股權投資基金、天緣投資分別持股1.21%、1.21%和1.13%。

招股書顯示，博安生物於2021年开始商業化。據招股書介紹，博安生物於2021年5月开始商業化，在2021年約8個月內產生收入1.59億元。2022年上半年，博安生物產生收入約爲2.21億元。

截至目前，博安生物暫未實現商業化。2020年、2021年和2022年上半年，博安生物的收入分別爲人民幣0元、1.59億元和2.21億元，對應的淨虧損分別爲2.41億、2.25億元和1.53億元。

報告期內，博安生物的經營活動所用現金流量淨額分別爲-5.07億元、-2.46億元和-1.14億元，均處於流出狀態。截至2022年6月30日，博安生物持有的現金和現金等價物爲3.12億元，而截至2021年12月31日則爲5.32億元，相對減少了2.19億元。

博安生物在招股書中表示，經計及全球發售所得款項（基於發售價19.8港元計算），該公司認爲其有充足的營運資金，可覆蓋自本招股章程日期起至少12個月內至少125%的成本。

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