宏觀經濟：

五部委出台智能光伏產業五年行動計劃 BIPV、光儲直柔或成重點

工信部等5部委日前印發《智能光伏產業創新發展行動計劃(2021-2025年)》。以供給側結構性改革爲主线，以適應新型電力系統發展需求爲導向，以構建智能光伏產業生態體系爲目標。促進5G通信、人工智能、先進計算、工業互聯網等新一代信息技術與光伏產業融合創新。總體上，《計劃》主要從制造端、應用端兩方面切入，指引產業發展方向。制造端方面，目標到2025年，光伏行業智能化水平顯著提升，產業技術創新取得突破。新型高效太陽能電池量產化轉換效率顯著提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。應用端來看，目標則是逐步擴大光伏在綠色工業、綠色建築、綠色交通、綠色農業、鄉村振興及其它新型領域應用規模，形成穩定的商業運營模式，有效滿足多場景大規模應用需求。值得注意的是，《計劃》在制造技術及應用領域內容中，均涉及BIPV、“光儲直柔”等建築光伏相關概念。

網信辦等十三部門聯合修訂發布《網絡安全審查辦法》

近日，國家網信辦等十三部門聯合修訂發布《網絡安全審查辦法》，自2022年2月15日起施行。《辦法》將網絡平台運營者开展數據處理活動影響或者可能影響國家安全等情形納入網絡安全審查，並明確掌握超過100萬用戶個人信息的網絡平台運營者赴國外上市必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。根據審查實際需要，增加證監會作爲網絡安全審查工作機制成員單位，同時完善了國家安全風險評估因素等內容。

國家網信辦：算法推薦服務提供者不得傳播非國家規定範圍內的單位發布的新聞信息

1月4日，國家網信辦有關負責人就《互聯網信息服務算法推薦管理規定》相關問題表示，算法推薦服務提供者提供互聯網新聞信息服務的，應當依法取得互聯網新聞信息服務許可，規範开展互聯網新聞信息採編發布服務、轉載服務和傳播平台服務，不得生成合成虛假新聞信息，不得傳播非國家規定範圍內的單位發布的新聞信息。

外匯局开展跨境貿易投資高水平开放試點 穩慎开放跨境資產轉讓業務

日前，國家外匯管理局在上海自由貿易試驗區臨港新片區、廣東自由貿易試驗區南沙新區片區、海南自由貿易港洋浦經濟开發區、浙江省寧波市北侖區等區域开展跨境貿易投資高水平开放試點。資本項目改革方面，一是拓寬企業跨境投融資渠道，支持中小微高新技術企業一定額度內自主借用外債，开展合格境外有限合夥人(QFLP)和合格境內有限合夥人(QDLP)試點，穩慎开放跨境資產轉讓業務，开展跨國公司本外幣一體化資金池試點。二是提升跨境投融資便利化水平，外商投資企業境內再投資免於登記，符合條件的非金融企業資本項目外匯登記直接由銀行辦理，擴大資本項目收入資金使用範圍，符合條件的企業自主選擇跨境投融資幣種，適度提高非金融企業境外放款規模上限。

央行上海總部：2022年要繼續穩妥實施房地產金融審慎管理

1月4日，人民銀行上海總部召开2022年貨幣信貸工作會議提出，要健全市場化利率形成和傳導機制。繼續深化LPR改革，進一步完善內部轉移定價機制，把LPR內嵌入其中，持續釋放LPR改革紅利，推動實際貸款利率穩中有降。切實維護好存貸款市場金融秩序，加強存款利率自律管理，杜絕出現新的不規範存款創新產品。所有放貸機構均需按要求明示貸款年化利率，採用單利方法計算的必須標明。要繼續穩妥實施房地產金融審慎管理。要堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，加強預期引導，各商業銀行要進一步優化信貸結構，提升服務實體經濟的能力，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產業良性循環和健康發展。

上交所就完善上市公司破產重整等事項公开徵求意見

1月4日，爲完善破產重整信息披露制度，健全多元化退出渠道，保護投資者合法權益，進一步提高上市公司質量，上海證券交易所擬發布《上海證券交易所上市公司自律監管指引第13號——破產重整等事項》，現向社會公开徵求意見。《指引》共8章53條，主要內容包括總則、停復牌和內幕交易防控、破產事項的申請和受理、重整投資人、債權人會議、出資人組會議及權益調整安排、法院裁定及破產事項實施和附則等。《指引》第二章原則上要求重整期間不停牌，分階段信息披露，相關方做好內幕信息保密及內幕交易防控工作。上市公司董事會或者管理人認爲確有需要的，可以申請停牌，原則上不超過2個交易日，確有必要的可以延期至5個交易日。

國常會：部署全面實行行政許可事項清單管理的措施

1月4日，國常會會議部署全面實行行政許可事項清單管理的措施，規範權力運行，更大程度利企便民。會議要求，一是各省市縣在今年底前編制完成本級行政許可事項清單，依法設定的行政許可事項全部納入其中，推動實現同一事項在不同地區同要素管理、同標準辦理。二是各級政府及其部門要嚴格依清單實施行政許可，程序要公开透明，使企業形成明確預期。對清單內行政許可逐項制定實施規範並向社會公布，執行中不得增加附加條件或限制。清單之外一律不得違法設立和實施行政許可。對以各種名義變相設立的行政許可一律清理。三是依法依規加強監管。對列入清單事項明確監管主體、規則等。對直接涉及公共安全、公衆健康的領域實行重點監管。四是在實施行政許可中，推行告知承諾、一網通辦等方式，爲企業和羣衆辦事提供更多便利。

央行印發《金融科技發展規劃(2022-2025年)》：全面加強數據能力建設

1月4日，中國人民銀行印發《金融科技發展規劃(2022-2025年)》。《規劃》提出，要全面加強數據能力建設，在保障安全和隱私前提下推動數據有序共享與綜合應用，充分激活數據要素潛能，有力提升金融服務質效。建設綠色高可用數據中心，架設安全泛在的金融網絡，布局先進高效的算力體系，進一步夯實金融創新發展的“數字底座”。深化數字技術金融應用，健全安全與效率並重的科技成果應用體制機制，不斷壯大开放創新、合作共贏的產業生態，打通科技成果轉化“最後一公裏”。

國常會：實施企業信用風險分類管理 推動監管更加公平有效

1月4日，國常會會議決定實施企業信用風險分類管理，推動監管更加公平有效。會議指出，要依法依規推進企業信用風險分類管理，相應採取“雙隨機一公开”等科學精準的監管措施，使監管對誠信經營者“無事不擾”、對違法失信者“無處不在”。一要科學構建企業信用風險分類指標體系，及時歸集企業登記注冊、行政處罰、列入嚴重失信主體名單等信息，一視同仁對各類所有制企業信用風險進行分類。二要運用分類結果提高監管效能，防止亂作爲、任性執法。對低風險企業合理降低抽查頻次，對高風險或有不良記錄的企業有針對性加大抽查檢查力度。對涉及人民羣衆生命健康和安全的食品藥品、特種設備等領域實行重點監管、全鏈條監管。三要加強風險監測和預警。及早發現企業異常情況，前移監管關口，化解風險隱患。

行業新聞：

元旦假期銀聯、網聯交易創新高

1月4日，中國銀聯發布的交易數據顯示：2022年1月1日-1月3日，銀聯網絡交易總金額達到1.32萬億元，創歷史新高。銀聯網絡交易筆數達到21.36億筆，較去年同期增長24%。同時，網聯清算公司的數據顯示，1月1日-1月3日，網聯平台共處理資金類跨機構網絡支付交易51.33億筆，金額3.23萬億元，同比漲幅分別爲17.86%和12.70%，交易筆數和交易金額均創歷史新高。數據顯示，假期期間影視娛樂、零售、餐飲行業方面消費增速靠前。其中，影視娛樂方面的日均消費筆數和金額均超去年四成，零售和餐飲方面的日均消費筆數和金額均較去年增長兩成以上。從地區來看，上海、廣東等多地消費持續保持較好增長勢頭。

2022年全國鐵路將投產新线3300公裏

據國鐵集團的消息，2022年全國鐵路將繼續高質量推進國家重點工程建設，預計將有3300公裏新线建成投產，其中普速鐵路1900公裏左右。聚焦服務國家重大战略，緊盯國家“十四五”規劃綱要確定的102項工程中涉鐵項目，扎實推進沿江高鐵、西部陸海新通道等重大工程。推動成都至蘭州、大理至瑞麗、麗江至香格裏拉鐵路等難點工程取得新突破。

多家航空公司5日起取消徵收國內航线燃油附加費

1月4日，中國國際航空、天津航空、昆明航空等多家航空公司4日發布通知，自5日零時起(出票日期)，取消徵收國內航线燃油附加費。2021年11月5日，國內航司復徵燃油附加費，800公裏(含)以下航段每位旅客收取10元，800公裏以上航段每位旅客收取20元。

2021年全國300城土地總成交金額62494億元，同比下降10%

克而瑞地產研究中心數據顯示，截至2021年12月28日，全國300城土地市場成交建築面積20.5億平方米，較2020年同期下降了22%。與土地成交規模變動走勢一致，成交金額較2020年同期也明顯收縮，全國土地總成交金額62494億元，比2020同期下降了10%。

數字人民幣(試點版)app上线 目前僅限試點地區和場景用戶注冊使用

1月4日，數字人民幣(試點版)App已上架各大安卓應用商店和蘋果AppStore。但據了解，目前开通數字人民幣錢包仍爲白名單審查制，該app僅接受試點地區和試點場景用戶注冊使用，用戶可开通工、農、中、建、交、郵儲、招行以及微信、支付寶的數字人民幣錢包。試點區域外的用戶暫無法注冊及使用。據悉，數字人民幣仍處於研發過程中的常規測試階段。本次上架主要目的是提升用戶體驗，便利試點測試活動中用戶安裝使用數字人民幣APP。

中國央行12月對金融機構开展常備借貸便利操作共132.39億元

央行數據顯示，12月人民銀行對金融機構开展常備借貸便利操作共132.39億元，其中，隔夜期8.08億元，7天期121.51億元,1個月期2.8億元。常備借貸便利利率發揮了利率走廊上限的作用，有利於維護貨幣市場利率平穩運行,隔夜、7天、1個月常備借貸便利利率分別爲3.05%、3.2%、3.55%。期末常備借貸便利余額爲126.8億元。

2021年1085名公募基金經理變更 創歷史新高

2021年全年，公募基金業共有1085名基金經理發生崗位變更，較2020年的變更人數797名增加36.14%，創下歷史新高。具體看，2021年全年有325位基金經理離任，較2020年的離任人數185位大增75.68%;同時有760位基金經理新上任，較2020年的上任人數418位增加81.82%。

九芝堂旗下二十余種中成藥提價

據財聯社從九芝堂獲悉，該公司1月1日已向客戶正式下發調價通知，考慮原材料漲價影響，將旗下包括安宮牛黃丸、六味地黃丸、逍遙丸等在內的21個品規中成藥供貨價或建議零售價上調，調價幅度在6%-30%不等，其中安宮牛黃丸三個品規的漲價幅度在12%-25%之間，公司OTC產品營收佔比最大的六味地黃丸則漲價10%。據了解，這21個品規藥品佔到2020年公司OTC藥品業務收入約三成。

小米、匯川技術等入股上海積塔 後者系半導體芯片研發商

據天眼查，上海積塔半導體有限公司於2021年12月31日發生工商變更，新增股東包括湖北小米長江產業基金合夥企業(有限合夥)、中國互聯網投資基金(有限合夥)、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、上海浦東海望塔芯私募基金合夥企業(有限合夥)、匯川技術等。

中汽協：預計2021年汽車銷量約2580萬輛

中汽協近日發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”VIA顯示，2021年12月汽車經銷商庫存預警指數爲56.1%，同比下降4.6個百分點，環比上升0.7個百分點，庫存預警指數位於榮枯线之上。經銷商爲銷售旺季積極備貨，庫存進一步回升的同時也帶來了一定資金壓力。疫情防控加嚴，天氣寒冷，消費者進店購車減少，對於銷量有一定影響。12月很難像往年出現翹尾效應。預計2021年汽車銷量約2580萬輛，與2020年基本持平，乘用車銷量約2100萬輛，與去年2000萬輛相比，僅有不到5%的微幅增長。

2022年鋰資源緊張局面料難緩解

在春節集中備貨等因素的驅動下，鋰鹽價格再創新高。1月4日，電池級碳酸鋰最高報價突破30萬元/噸。業內人士指出，2022年鋰礦供給仍有較大缺口，南美鹽湖和澳洲鋰礦擴產進度不樂觀，而國內增量有限。同時，新能源汽車滲透率繼續提升，儲能產業進一步發展，鋰鹽需求有望超預期，2022年鋰鹽價格中樞在25萬元/噸以上。

公司新聞：

中國移動A股今日上市交易 擬回購不超10%港股股份

1月4日，中國移動發布香港股份回購計劃。中國移動稱，於2021年股東周年大會上，股東授權董事會在香港聯交所購回香港股份。誠如2021年股東周年大會通函所述，購回授權的詳情如下：購回的香港股份數目不超過2,047,548,289香港股份，相當於不超過2021年股東周年大會當日已發行香港股份數目的10%。另外，中移動公告，公司A股股份將於1月5日在上交所上市交易。

國鐵集團：2022年目標完成旅客發送量30.38億人 同比增長20%

國鐵集團1月4日在京召开工作會議提出，2022年鐵路工作的主要目標是：鐵路安全保持持續穩定;國家鐵路完成旅客發送量30.38億人、同比增長20%，貨物發送量38.04億噸、同比增長2.1%;全面完成國家鐵路投資任務，高質量推進川藏鐵路等國家重點工程，投產新线3300公裏以上，其中普速鐵路1900公裏左右。

中國恆大：2021年全年集團物業實現合約銷售金額4430.2億元

1月4日，中國恆大公告， 2021年全年，集團物業實現合約銷售金額人民幣4,430.2億元，合約銷售面積5,426.5萬平方米。公司股份於2022年1月3日上午九時起短暫停止买賣，公司已向聯交所申請自2022年1月4日下午1時正恢復买賣公司股份。值得一提的是，中國恆大2020年實現合約銷售金額7232.5億元。

金杯汽車：華晨雷諾破產重整預計造成4800萬元淨利損失

金杯汽車公告，公司向華晨雷諾供應部分汽車零部件產品，由於供應鏈關系，公司存在與其相關的應收款項、存貨、模具、固定資產。除固定資產減值因素外，華晨雷諾破產重整事項預計對公司2021年度歸母利潤影響金額爲4800萬元。

寧德時代投資成立礦業公司 注冊資本8億元

天眼查數據顯示，貴州時代礦業有限公司成立，法定代表人爲蔣理，注冊資本8億元，經營範圍包含：礦產資源(非煤礦山)开採;選礦(除稀土、放射性礦產、鎢);礦物洗選加工;金屬礦石銷售等。企查查股權穿透顯示，該公司由寧德時代全資子公司寧德時代(貴州)新能源材料有限公司、貴州磷化(集團)有限責任公司共同持股。

西藏珠峰：2021年淨利同比預增2189%-2843%

西藏珠峰公告，預計2021年淨利潤爲7億元-9億元，同比增長2188.76%-2842.69%，報告期內有色金屬行業鉛、鋅、銅價格與上年同期相比上漲。Q3淨利2.01億元，據此計算，Q4淨利預計0.81億元-2.81億元，環比變動-59.7%至39.8%。

香飄飄：固體衝泡奶茶產品價格調整 主要產品提價2%-8%

香飄飄公告，鑑於各主要原材料、人工、運輸、能源等成本持續上漲，經公司研究決定，對公司固體衝泡奶茶(含經典系列、好料系列)產品價格進行調整，主要產品提價幅度爲2%-8%不等，新價格自2022年2月1日起按各產品調價通知執行。本次部分產品調價可能對公司產品市場佔有率有一定的影響，加上成本上漲因素，本次產品調價不一定使公司利潤實現增長，調價對公司未來業績的影響具有不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

中國平安：累計回購0.42541%股份

中國平安公告，截至2021年12月31日，公司累計回購0.42541%股份，已支付資金總額合計38.99億元。

安納達：2021年淨利同比預增160%-210%

安納達公告，預計2021年歸母淨利1.69億元-2.02億元，同比增長160%-210%;報告期內鈦白粉產、銷量突破新高;磷酸鐵市場持續景氣，產品供不應求，5萬噸/年電池級磷酸鐵擴建工程按期建成投產，磷酸鐵產量、銷量、營業收入和利潤同比均大幅度增長。此前Q3淨利爲0.43億元，據此計算，Q4淨利預計爲0.4億元-0.73億元，環比變動-7%到70%。

九安醫療：向353名激勵對象授予737萬份股票期權 行權價6.49元/股

九安醫療公告，董事會確定公司股票期權的授權日爲2022年1月4日，向353名激勵對象授予737萬份股票期權，本次授予股票期權的行權價格爲6.49元/股。值得一提的是，截至1月4日收盤，九安醫療報51.85元/股。

中國華融今日起在港交所復牌

中國華融公告，已向聯交所申請自2022年1月5日上午9時正起於聯交所恢復股份买賣。此前，中國華融自2021年4月1日起停牌。

榮晟環保：擬105億元投建年產130萬噸再生環保紙等項目

榮晟環保公告，公司與安徽省全椒縣人民政府籤訂年產130萬噸再生環保紙及新能源綜合利用項目战略合作框架協議，建設內容包括年產130萬噸再生環保紙、生物質熱電聯產(年處理50萬噸秸稈)、光伏產品研發和制造、1GW分布式光伏電站等運營管理，並配套建設工業固廢資源綜合利用項目、環保水處理項目，項目總投資105億元。

中信證券：2021年淨利同比預增不低於18.41%

中信證券公告，公司預計2021年度歸屬於母公司股東的淨利潤和歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤均不低於2021年前三季度水平，即分別不低於176.45億元和175.31億元，較2020年全年增加分別不低於18.41%和17.66%。公司第四季度經營正常。因公司2021年度財務核算工作尚未最終完成，該年度淨利潤準確金額暫時無法確定。

大地熊：2021年淨利同比預增174%-207%

大地熊公告，預計2021年實現淨利潤1.43億元-1.6億元，同比增加174.42%到206.76%;報告期內，下遊應用領域對高性能燒結釹鐵硼的需求增長旺盛，同時公司在包頭及合肥本部燒結釹鐵硼產能持續釋放。此前Q3淨利爲0.38億元，據此計算，Q4淨利預計爲0.39億元-0.56億元，環比增長2.63%-47.37%。

廣匯能源：2021年淨利同比預增267%-278%

廣匯能源公告，2021年預計淨利潤49億-50.5億元，同比增長267%-278%。生產裝置全年保持安全穩定運行，主營業務產品持續產銷兩旺的態勢;主營業務產品均跟隨市場行情上漲趨勢明顯。第四季度預計實現淨利潤21.4億元-22.9億元，環比第三季度增長58-69%，單季淨利再創歷史最高。

宋都股份：擬5億元設立子公司宋都鋰業

宋都股份公告，公司擬設立浙江宋都鋰業有限公司(“宋都鋰業”)，根據測算，初期公司注冊資本金擬定爲5億元。公司目前尚未有鋰業相關的業務，沒有相關的技術儲備，沒有相關的資源及專業團隊。同日公告，公司之全資子公司寧波旭都擬將其持有嘉興楨誠投資合夥企業(有限合夥)30%的投資份額全部轉讓於杭州西奧。本次轉讓完成後，寧波旭都不再持有合夥企業投資份額。本次交易金額爲協商定價，交易對價不超過6.009億元。鑑於目前宋都集團尚需償付杭州西奧在途借款本金爲11.68億元及對應利息，上述轉讓款直接與上述在途本金11.68億元及對應利息進行衝抵。

環球市場：

美股納指承壓回調 多只騰訊概念股跌幅接近10%

美股市場周二出現分化行情，與线下經濟復蘇密切相關的道指連續第二天刷新歷史新高，而科技股普遍走弱，納指跌幅超1%。截至收盤，標普500指數跌0.06%，報4793.54點;納斯達克指數跌1.33%，報15622.72點;道瓊斯指數漲0.59%，報36799.65點。處於歷史高位的美國科技龍頭集體走弱。其中蘋果跌1.27%、特斯拉跌4.18%、亞馬遜跌1.69%、谷歌跌0.45%、奈飛跌1.04%、微軟跌1.71%、高通漲0.55%、AMD跌3.87%、英偉達跌2.76%。熱門中概股走低，受到騰訊減持Sea Limited和科技股整體走弱影響，“騰訊概念股”集體走弱，富途控股跌11.08%、拼多多跌11.19%、嗶哩嗶哩跌8.94%、鬥魚跌8.02%、貝殼跌10.75%、趣頭條跌10.26%，理想汽車、好未來、京東跌超6%，愛奇藝、蔚來、小鵬汽車等亦跌超5%。對於科技股的調整，美債收益率的上行被視爲原因之一。隨着下周晚些時候新一輪美股財報季將拉开帷幕，市場的焦點也將轉向變異病毒對公司業績的影響，以及後續業務進展的描述。目前分析師預期標普500成分股Q4利潤同比增長22%。

90年來首次易主?豐田汽車超通用汽車成美國2021年汽車銷冠

通用汽車周二表示，其2021年在美國的汽車銷量爲220萬輛，同比下降12.9%。相比之下，豐田汽車表示去年在美國銷售了230萬輛汽車，同比增長10.4%。兩家汽車制造商的銷量差異爲114034輛。豐田汽車漲6.92%創歷史新高，市值超2750億美元。這標志着通用汽車自1931年以來首次未成爲美國最暢銷的汽車制造商，也標志着非本土汽車制造商首次在美國位居榜首。

OPEC+如期繼續推進增產步伐

歐洲當地時間1月4日，OPEC+舉行了第24次部長級會議後發表聲明，不出意外地確認了將在下個月繼續40萬桶/天的增產步伐。根據官方聲明，下一次OPEC+會議將在2月2日舉行，將進一步確認3月增產的情況。

美國政府翻倍採購輝瑞新冠口服藥

美國周二宣布，在此前訂購1000萬療程輝瑞新冠口服藥Paxlovid的基礎上，額外再加購1000萬療程，具體的訂單金額等細節尚未公布。白宮同時表示，有望在一月底前收到400萬份口服藥，六月底前能擁有1000萬份療程，這部分的藥品總共花了美國政府52.9億美元。

查理芒格旗下Daily Journal四季度翻倍增持阿裏

當地時間周二盤中，查理芒格旗下出版集團Daily Journal向美國SEC提交了去年四季度的13F表，該公司在報告期內唯一的操作就是买入30萬股阿裏巴巴，將持倉總數提升至60.2萬股。受到投資傳奇加倉影響，周二阿裏股價從一度跌3%升至翻紅，最終收跌0.68%。

波蘭央行加息應對通脹 系今年首個宣布加息的國家銀行

當地時間1月4日，波蘭貨幣政策委員會宣布決定將該國中央銀行主要利率提高50個基點至2.25%，該決定將在1月5日生效。這是波蘭4個月以來的第四次加息，波蘭央行也成爲2022年首個宣布加息的國家銀行。分析人士指出，波蘭勞動力短缺、工資快速增長、供應鏈中斷和能源成本上升等推動了消費者價格指數(CPI)飆升。去年11月，波蘭CPI增長至7.8%，爲20年來最高。

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