明天上午A股暫停3分钟交易，大家別覺得奇怪。這對基民來說基本無感，就是做個提醒。

目前大家最關心的兩個問題估計是，港股漲得這么好，還能追嗎？光伏新能源跌得這么慘，還能拿嗎？要不要轉到港股上去？

先回答第一個問題，港股恆生科技目前自底部漲了55%左右。

上漲的原因有兩個，一是國內防疫政策的調整，使得外資對國內的經濟增長信心增強，人民幣匯率漲回6.9，港股更方便买中國資產。之前匯率貶值的時候，外資賣出是不想成熟匯率貶值和股市下跌的雙重損失，現在反過來了。

二是美聯儲加息的步伐有所放緩。壓制外資流動性或者風險偏好的因素在減弱。

那么，港股跌了多少呢？恆生科技最慘的時候跌到了1997年亞洲金融危機的點位，20多年過去了，竟然回到了危機時刻，多么可笑。這也給我們提供了歷史性便宜买入優質資產的機會。

目前恆生科技相對2021年高點11000點，還下跌了60%多，回到高點要漲近150%。相對今年6月份高點5000多點，還有近20%的上漲空間。

所以，無論如何港股都不能說貴，但要回到2021年高點，也是有難度的，畢竟那個時候美國的流動性相當寬松，但再漲50%問題不大。

目前港股得先把今年的高點突破再說，關鍵就看12月美聯儲加息的口徑了，所以，接下來，港股快速上漲的時候可能要過去了，畢竟按照現在這個漲法，20%的空間，兩三天就給漲上去了，後面玩啥？

但我還是那句話，如果你看好的是半年以上的行情，現在买港股也是來的及的，推薦港股互聯網基金，代碼014674，這是我認爲目前表現最好的港股基金。如果只是想短期玩一把，現在已經錯過了最好的時機，港股漲跌都很猛，不建議沒啥經驗或者風險成熟能力低的人羣參與。

再回答第二個問題，光伏新能源最近怎么了？要不要賣光伏买港股？

今天光伏板塊的下跌是由於上周五某券商帶着機構去陽光調研，陽光電源的董祕在交流中下調了歐洲戶儲能出貨預期：今年戶用儲能出貨由10萬套下調至6萬套。明年戶用儲能由50萬套下調至30-35萬套。

董祕表示下調出貨指引主要出於：歐洲經濟下行、安裝工人不足，俄烏战爭即將結束，因此擔心明年需求。昨晚，陽光電源董事連夜聯系賣方召开闢謠會，問題是新能源變成渣男了，電話會議沒人聽 ，參會人數只有 800+。陽光電源的財報不是第一次雷了，在高估值+不確定性的時候，市場更愿意先賣了再說。

陽光電源跟新能源汽車和光伏都有關系，都是龍頭，所以把兩個板塊都給帶崩了。至於這幾天爲啥都在跌，就是單純的因爲場內有限的資金去炒中字頭、港股和地產了，抽血效應。等過段時間這些板塊漲多了，資金又會回來的，用不了多久，也許一兩周。

換句話說，如果你現在賣出光伏买港股，一兩周後，你就會哭着买回來，兩頭都沒賺到。所以，我不建議。

最後，繼續分享私募大佬們的觀點，還是一樣的，行情起來了，趕緊抓住喫肉的機會。

1、中歐瑞博：市場在猶豫中上漲

11月初，我們適時將倉位從原先中性水平，提升到了中性區間的上限。我們認爲底部探明的信號已經比較明顯了。對於估值已經很便宜，出清比較徹底的板塊，階段性的賺錢機會還是比較大概率的。

把握好當下這一輪機會是第一要務。“行情總是在絕望中產生，在猶豫中發展”，對於股市，當下的關鍵詞恐怕還是“猶豫”，在我們眼中，這是好現象。

2、拾貝投資：輕舟已過萬重山

明年，中國可能是不多的能向上的大經濟體，打壓從未成功，更多是讓我們更快成長；可能不久以後還會顯示打壓非常不劃算和無效，那時候可能是重估中國資產的重要時刻，只是那時候可能已經漲了很多。

3、清和泉資本：壓制市場的三個因素均迎來拐點

我們依然看好新老能源、化工新材料、TMT的結構性機會，另外隨着防疫放松和地產刺激，我們也會加大布局消費、醫藥和建材的底部性機會。

4、遠望角投資：山回路轉

只要經濟注入活力，企業注入信心，市場氛圍就有條件轉向活躍，我們就將迎來更多的機會。

5、世誠投資：沒有一個冬天不可逾越

兩個方面需要我們保持警惕。一是目前驅動市場上漲的主要還是預期，還沒有進入預期和現實共振的階段。二是高通脹或難以如預期般快速线性回落（至接近2%的中長期目標）。市場可能完全低估了本輪通脹的持久性。

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