大市綜述

昨日，港股市場三大指數弱勢震蕩，集體下跌。截至收盤，恆生指數跌0.47%，收於18256.48點；國企指數跌0.70%；恆生科技指數下幅下跌0.23%。板塊方面漲跌互現。大市成交1732.95億港元，科技指數成份股成交553.38億港元。

隔夜，美股市場三大指數集體下跌。道瓊斯指數小跌0.12%，標普500指數跌0.83%，納斯達克指數跌1.54%。板塊方面多數下跌，半導體、科網股、油氣开採等跌幅居前。

歐洲市場，英國富時100指數跌0.25%，法國CAC40指數跌0.52%，德國DAX指數跌1.00%，歐洲斯托克50指數跌0.83%。

料日內恆指震蕩承壓。早盤，日經225指數开盤跌0.3%。截至11月17日，恆生指數夜期(11月)收報18059點，跌174點或0.954%，低水197點。

美聯儲官員給暫停加息潑冷水。周三，紐約聯儲主席表示，美聯儲應該保持關注經濟目標，避免將金融穩定的風險納入加息的考量中。使用貨幣政策來緩解金融穩定的脆弱性，可能會給經濟帶來不利的結果。同日，鴿派的舊金山聯儲主席表示，當前不再存在美聯儲暫停加息的可能性。

美聯儲理事沃勒周三稱，仍支持美聯儲12月加息，不過將幅度放慢到50個基點，他“更爲安心”。堪薩斯城聯儲主席喬治周二表示，美聯儲想要軟着陸可能會越來越難。她稱：“在我爲美聯儲工作的40年裏，我從未見過這種緊縮政策沒有帶來一些痛苦的結果。”她警告真正的風險是過早結束加息。

地產板塊仍存在考驗。10月70城房價：商品住宅銷售價格環比下降。一线城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.1%，降幅與上月相同；北京10月新建商品住宅價格環比上漲0.4%；上海上漲0.3%；廣州下降0.3%；深圳下降0.7%。二线城市新建商品住宅環比下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點；三线城市新建商品住宅環比分別下降0.4%，降幅均與上月相同。後期，地產板塊預計將出現短暫休整，等待下一步銷售端情況。中長期看，地產板塊仍需要銷售端回暖增厚公司基本面。

港股科網股2022年第三季度業績本周开始將陸續發布，由於近期科技公司已經大幅上漲，預計在業績發布期，科網股將存在震蕩。隔夜，納斯達克金龍指數下跌4.28%，大幅跑輸美股大市，熱門中概股多數下跌，料日內港股科網股承壓。

新能源汽車，隔夜美股“蔚小理”大幅下跌，小鵬汽車（XPEV.US）下跌10.98%，料日內港股新能源汽車承壓。國際油價走弱，美油昨夜收於85.32美元/桶，下跌1.84%，隔夜美股油氣开採股跌幅居前，料短期港股能源股高位承壓。

重點關注：

騰訊控股（00700.HK）：公司公布，2022年第三季度，總營收1401億元（人民幣，下同），同比下降2%；經調整淨利潤323億元，同比增長2%。

中國神華（01088.HK）：10月商品煤產量2520萬噸，同比降4.9%；煤炭銷售量3460萬噸，同比增2.4%；總發電量150.7億千瓦時，同比增26%；總售電量141.5億千瓦時，同比增26%。

公司財報公布：

今日，阿裏巴巴-SW（09988.HK）、網易-S（09999.HK）、微博-SW（09898.HK）中通快遞（02057.HK）、莎莎國際（00178.HK）、李氏大藥房（00950.HK）等公司將發布財報。

新股動態：

凌雄科技（02436.HK）：11月14日-17日招股，招股價7.6-8.74港元/股，每手300股，預計11月24日正式上市。

公司簡訊精選：

友邦保險(01299.HK)發布公告，於2022年11月16日斥資1.2億港元回購162.38萬股，回購價格每股爲74.05-75.5港元。

中國石油化工股份(00386.HK)，11月16日耗資1.001億港元回購2890萬股。

協合新能源(00182.HK)公告，11月16日耗資806.39萬港元回購1210萬股，每股價格爲0.66-0.67港元。

中國太平(00966.HK)公布，2022年1-10月，公司附屬太平人壽、太平財險、太平養老保險分別實現原保險保費收入人民幣1343.2983億元、240.7911億元、64.2541億元，合計人民幣約1648.34億元，同比增長2.3%。

中國神華(01088.HK)公布，於2022年10月，商品煤產量2520萬噸，同比降4.9%;煤炭銷售量3460萬噸;同比增2.4%;總發電量150.7億千萬時，同比增26%;總售電量141.5億千瓦時，同比增26%。

騰訊控股(00700.HK)發布2022年第三季度業績，該集團取得收入人民幣1400.93億元(單位下同)，同比減少2%，環比增加5%;毛利619.83億元，同比減少1%，環比增加7%;公司權益持有人應佔盈利399.43億元，同比增加1%，環比增加115%;非國際財務報告準則公司權益持有人應佔盈利322.54億元，同比增加2%，環比增加15%;每股基本盈利4.187元。

國內外要聞：

央行發布第三季度中國貨幣政策執行報告表示，加大穩健貨幣政策實施力度，搞好跨周期調節，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞“大水漫灌”，不超發貨幣，爲實體經濟提供更有力、更高質量的支持。綜合運用多種貨幣政策工具，爲鞏固經濟回穩向上態勢、做好年末經濟工作提供適宜的流動性環境。高度重視未來通脹升溫的潛在可能性，特別是需求側的變化，做好妥善應對，保持物價水平基本穩定。密切關注主要發達經濟體經濟走勢和貨幣政策調整的溢出影響，以我爲主兼顧內外平衡。

國家統計局公布10月70城房價數據，新房和二手房價格環比下降城市分別有58個和62個，比上月分別增加4個和1個。各线城市房價環比下降，一线城市二手房價整體環比轉跌，新房價格連續2個月環比下跌；二线城市新房和二手房價格環比降幅進一步擴大。中原地產首席分析師張大偉表示，整體看，在政策已經全面寬松的情況下，市場還在尋底過程中。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，10月份新房價格下跌城市有58個，是今年下跌城市數量最多的一次，也說明市場的壓力較大。

美國10月零售銷售環比升1.3%，創今年2月以來最高水平，超過市場預期的1%，前值持平。剔除汽車和汽油後的核心零售銷售環比上升0.9%，創今年5月以來最高水平，高於市場預期的0.2%，前值爲0.3%。

英國10月CPI同比上升11.1%，漲幅再創41年來新高，同時也高於預期的10.7%。英國國家統計局表示，如果沒有10月份的能源補貼，CPI漲幅將達到13.8%。10月CPI環比增長2%，9月爲0.5%。另外，英國10月未季調輸入PPI同比升19.2%，輸出PPI同比升14.8%，均較前值有所回落。

央行在貨幣政策執行報告表示，堅持不將房地產作爲短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，穩妥實施房地產金融審慎管理制度，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，推動保交樓專項借款加快落地使用並視需要適當加大力度，引導商業銀行提供配套融資支持，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。

大行評級：

高盛：敏華(01999.HK)收入增長遜預期惟毛利復蘇優於預期，評級「沽售」

瑞銀：降濰柴(02338.HK)評級至「沽售」，目標價下調至7.9港元

裏昂：上調百威亞太(01876.HK)目標價至23.3港元，評級「跑贏大市」

高盛：上調名創優品(09896.HK)目標價至23.7港元，上季業績勝預期

匯豐研究：升海螺水泥(00914.HK)及中建材(03323.HK)評級至「买入」，上調潤泥(01313.HK)至「持有」

作者：艾德金融

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