大市綜述

昨日，港股市場三大指數大幅上漲。截至收盤，恆生指數漲2.41%，收於15827.17點；國企指數漲2.79%；恆生科技指數漲2.65%。板塊方面全线上漲。大市成交1060.17億港元，科技指數成份股成交287.92億港元。

隔夜，美股市場三大指數大幅下跌。道瓊斯指數跌1.55%，標普500指數跌2.50%，納斯達克指數下跌3.36%。板塊方面全线下跌，對利率敏感的科技股和成長股跌幅居前。

歐洲市場，英國富時100指數跌0.58%，法國CAC40指數跌0.81%，德國DAX指數跌0.61%，歐洲斯托克50指數跌0.79%。

11月2日周三，在美聯儲議息會議後，美聯儲主席鮑威爾召开記者會，就美國當前的通脹、美聯儲的政策、美國宏觀經濟、勞動力市場、房地產市場和全球市場等議題發表了看法。

鮑威爾強調，美聯儲堅決致力於降低通貨膨脹，強烈承諾將壓低美國通脹至2%這一目標。鮑威爾說，美聯儲將“有目的性地”調整利率至有效的限制性，並稱美聯儲可能需要在一段時間內採取限制性的政策立場。鮑威爾稱，最快將在12月放慢加息步伐，但是終端利率可能會高於9月時美聯儲的預期。當時美聯儲的終端利率預期值中位數爲4.6%。

鮑威爾說：我們認爲，持續的加息將是適當的，以使利率水平達到足夠的限制性。政策的全面效果需要時間才能生效，尤其是對通脹的影響。在某個時候，放慢加息速度將是合適的。當前，長期通脹預期已經回落，但是短期通脹預期上升，這可能影響到工資。美聯儲沒有一個明確的方法來知道通脹何時變得根深蒂固，這就是爲什么我們需要控制通脹的原因。

鮑威爾說：關於終端利率，我們需要它有足夠的限制性，這是現在的重要問題。當前，有很多不確定性，這就是爲什么我們會考慮到政策的滯後性和累計緊縮水平。加息速度現在變得不那么重要了。現在仍有必要繼續加息，我們的主要關注點是保持利率的限制性水平，美聯儲並沒有過度加息。

關於加息幅度，鮑威爾稱，美聯儲將繼續逐次會議就加息做出決定：我們需要看到通脹率明顯下降，我們也將關注所有其他金融狀況。通脹下降不是我們放緩加息步伐的唯一條件，我們將通過評估金融狀況、數據和政策滯後性來確定限制性水平。

如果出現美聯儲政策失誤， 出現過度緊縮怎么辦？鮑威爾回應稱：如果我們過度緊縮，我們有能力使用強大的工具來支持經濟活動。我們需要有力而深思熟慮地使用我們的工具。但是，如果緊縮力度不夠，一兩年之後大家就會意識到通脹沒有得到控制。

料日內恆指壓力較大。早盤，韓國綜指开盤跌1.55%。截至11月3日，恆生指數夜期(11月)收報15409點，跌421點或2.660%，低水418點。板塊方面，料日內港股科網股將顯著承壓。值得一提的是，近期新冠治療股表現強勢，而昨日A股盤中新冠治療藥物漲幅大幅縮小，短期需留意回調。

重點關注：

中國生物制藥(01177.HK)：公司發布公告，2022年第三季度，公司錄得收入(未經審計)約人民幣74.73億元，較去年同期增長約21.3%；2022年前三季度，公司錄得收入(未經審計)累計約人民幣226.67億元，較去年同期增長約10.5%。

公司財報公布：

今日，聯想集團（00992.HK）、汽車之家（02518.HK）等公司將發布財報。

新股動態：

心泰醫療（02291.HK）：11月7日公布中籤及暗盤交易，預計11月8日正式上市。

多想雲（06696.HK）：11月8日公布中籤及暗盤交易，預計11月9日正式上市。

子不語（02420.HK）：10月31日-11月4日招股，招股價7.86-9.42港元/股，每手500股，預計11月11日正式上市。

交運燃氣（01407.HK）：10月31日-11月7日招股，招股價1.42-1.62港元/股，每手2000股，預計11月16日正式上市。

公司簡訊精選：

中國石油化工股份(00386.HK)發布公告，2022年11月2日耗資4858.78萬港元回購1503.8萬股，回購價格每股3.17-3.26港元。

美高梅中國(02282.HK)發布公告，該公司控股股東美高梅國際酒店集團截至2022年9月30日止9個月實現總收益39.02億港元，同比減少43.92%；總經調整EBITDA虧損8.72億港元，而去年同期取得總經調整EBITDA盈利3.01億港元。

新濠國際發展(00200.HK)公布新濠博亞娛樂2022年第三季度業績，總營運收益爲約2.42億美元，同比減少約46%。營運虧損爲約1.985億美元，同比增長8.95%；新濠博亞娛樂應佔淨虧損爲2.44億美元，同比增長4.55%。

中國生物制藥(01177.HK)公告稱，2022年第三季度，集團錄得收入(未經審計)約人民幣74.73億元，較去年同期增長約21.3%；2022年第一到第三季度，集團錄得收入(未經審計)累計約人民幣226.67億元，較去年同期增長約10.5%。

健倍苗苗(02161.HK)公布，預期集團截至2022年9月30日止6個月錄得股東應佔綜合溢利較截至2021年9月30日止6個月增加110%至120%。

萬科企業(2202.HK)公布，今年10月公司實現合同銷售面積198.8萬平方米，合同銷售金額321億元，同比下跌23.5%。今年首十個月，公司累計實現合同銷售面積2135.7萬平方米，合同銷售金額3467.7億元，同比下跌33.5%。

國內外要聞：

美聯儲再次大幅加息75個基點，將聯邦基金利率的目標區間提升至3.75%-4%，符合市場預期。這是美聯儲今年以來第六次加息，也是連續第四次加息75個基點，今年已累計加息375個基點。從本次美聯儲決議聲明來看，美聯儲措辭略偏鴿派，美聯儲暗示可能放緩加息步伐。不過，美聯儲主席鮑威爾雖承認12月會議可能放慢加息，但又稱考慮暫停加息操之過急，這番鷹派言論打壓市場風險情緒，美股全线走低，黃金直线跳水；美元指數和美債收益率走V並刷新日內高點。

鮑威爾11月新聞發布會要點總結：利率：在某個時候，放慢加息速度將是合適的；最快在12月就會放慢加息速度；仍有必要繼續加息，現在考慮暫停加息還爲時過早；終端利率水平將高於此前預估；通脹：堅決致力於降低通貨膨脹；沒有跡象表明通貨膨脹正在下降；經濟：美國經濟較去年大幅放緩；四季度經濟將溫和增長；經濟軟着陸仍有可能，但窗口變窄了；就業：勞動力市場極度緊張，薪資增速仍然偏高；勞動力市場繼續失衡。

央行行長易綱撰文指出，要完善貨幣政策體系，維護幣值穩定和經濟增長。高槓杆是宏觀金融脆弱性的總根源，中央銀行要管好貨幣總閘門。未來，我國經濟潛在增速有望維持在合理區間，有條件盡量長時間保持正常的貨幣政策，保持正的利率，保持正常的、斜率向上的收益率曲线形態。

中債增信召集21家民營房企开會，推進第二批增信發行項目約200億元。其中，龍湖、美的、新城、碧桂園、旭輝集團、卓越集團等企業正推進第二輪增信發行項目，金輝、新希望、雅居樂等民營房企發債在積極準備中。

據乘聯會初步統計，10月乘用車市場零售190.5萬輛，同比增長11%，環比下降1%；全國乘用車廠商批發226.2萬輛，同比增長15%，環比下降1%。

據Canalys最新報告，2022年第三季度，全球雲基礎設施服務支出達631億美元，同比增長138億美元，年增長28%。

美國10月ADP就業人數新增23.9萬人，遠超市場預期的19.5萬人，9月份數據由20.8萬人修正至19.2萬人。薪資水平同比增長7.7%，前值爲7.8%。

美國抵押貸款銀行家協會（MBA）數據顯示，截至10月28日當周，30年期固定利率抵押貸款利率降至7.06%，爲11周來首次下降，此前一周則創下7.16%的20年高點。

歐元區10月制造業PMI終值由初值46.6下修至46.4，低於預期的46.6並較9月的48.4進一步下滑，連續四個月低於榮枯线，刷新自2020年5月以來新低。德國10月制造業PMI終值由初值45.7下修至45.1，法國10月制造業PMI終值由初值47.4下修至47.2，也均創2020年5月來新低，且低於市場預期。

大行評級：

瑞銀：下調南航(01055.HK)目標價至3.5港元，評級「沽售」

麥格理：降京東物流(02618.HK)評級至「中性」，目標價下調至12元

野村：下調友邦(01299.HK)目標價至85.48港元，評級「买入」

瑞信：下調小米-W(01810.HK)目標價至10.9港元，評級「跑贏大市」

瑞銀：下調長汽(02333.HK)目標價至15港元，評級「买入」

作者：艾德金融

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