興業投資：美聯儲“剎車”報道打壓美元 日元逼近152疑遭幹預

2022年10月24日

基本面

美聯儲通訊社報道美聯儲可能在12月放緩加息步伐，令美元在上周最後一個交易日明顯承壓。非美貨幣反彈，歐元上探逼近0.9900一线，英鎊在上周五錄得帶下影线陽燭後，周一亞市早盤跳空高开，因前財長蘇納克成爲新首相的可能性增加提振英鎊。商品貨幣明顯反彈，突破此前下跌壓力线。日元最低下探151.93，但在美元回調之際日本當局疑似入場幹預，美元/日元最低下探145.50一线。黃金在前期低點附近企穩錄得早晨之星，當前測試1670。

上周五，“新美聯儲通訊社” NickTimiraos稱，美聯儲或考慮是否會發出減小12月加息幅度信號。其表示，美聯儲目前希望在不引發市場大漲的情況下，縮減加息幅度。此前美國9月CPI高於預期，市場預計美聯儲12月加息75個基點的可能性上升，且認爲美聯儲此次加息利率終點將上擡至5%。

正如“新美聯儲通訊社”所言，美聯儲內部存在較大分歧。當天美聯儲舊金山聯儲主席戴利呼應“新美聯儲通訊社”稱，現在是時候开始談論放慢加息的速度了。他表示，我們會放緩加息步伐，不是暫停加息，而是加息50或25個基點。不過，美聯儲大鷹派仍堅持，美國的勞動力市場“極爲強勁”，這爲美聯儲提供了爲遏制通脹而加息的空間。

盡管美聯儲不大可能馬上暫停加息，但美聯儲很可能在11月會議上釋放放緩加息的信號，這個新的預期使得美元在上周整理高位遇阻回落。再加上美元多個對手貨幣獲得支持，加速了美元跌勢。

消息稱，英國前首相約翰遜放棄競選英國保守黨黨魁，這基本上意味着蘇納克將鎖定首相之位。不過，當前決定英鎊走勢的可能還是英國的中期財政計劃，以及英央行的加息力度，英鎊受短线利好推動的持續性仍缺乏。

在日本央行堅持控制收益率曲线，連續兩日動用1000億日元購入10年至25年期日本國債的推動下，日元一度逼近152關口。不過，隨着美元轉弱，有消息稱日本央行趁機入市幹預，日元迅速下探146一线。這是自9月22日以來，日本的第二次幹預匯市。不過，只要日本貨幣政策沒有轉向，幹預的效果應當是暫時的。

日內歐美將公布新一輪PMI數據，在市場期望美聯儲政策轉向之際，美國經濟表現可能推動市場走向，若美聯儲放緩加息的預期得到增強，將有望加深美元的回調，反之，美元或維持在高位震蕩。另外，關注英國首相花落誰家，英鎊可能出現膝跳式反應。

技術面

歐元/美元

日圖在MA10企穩反彈重測MA50一线阻力，關注該线表現決定進一步方向。4小時圖在0.9700上方企穩大陽线拉升，但缺乏跟進，短暫上探前期高點0.9880上方後回落，短线或存在回調的可能性。小時圖衝高回落，短线支持關注高位震蕩支持0.9820一线。日內建議關注0.9820一线支持表現決定進一步方向。

支撐位 ：0.9820 0.9780 0.9750

阻力位：0.9870 0.9890 0.9925

英鎊/美元

日圖在MA20一线企穩反彈重測1.1400一线水平，該檔上方存在密集阻力區域，或限制反彈力度。4小時圖震蕩下行在1.1060一线企穩拉陽线拉升，今日亞市早盤跳空高开，但在前期高點1.1440下方略顯承壓。小時圖今日亞市早盤跳空高开後回補缺口，關注能否企穩1.1310一线。日內建議謹慎操作，關注1.1300一线支持表現決定進一步方向。

支撐位： 1.1300 1.1250 1.1170

阻力位： 1.1350 1.1400 1.1440

美元/日元

日圖自152下方快速下跌，但仍守住MA20，隨機指標傾向走低，暫時看高位震蕩。4小時圖大陰线後缺乏跟進，反彈關注149.70阻力。小時圖超跌反彈，多空劇烈拉鋸，空頭動能不足。日內建議謹慎操作，關注149.70一线阻力表現決定進一步方向。

支撐位： 147.30 146.20 145.50

阻力位： 149.70 150.00 150.50

黃金

日圖在前期支持區域1620-1615上方企穩反彈，隨機指標傾向繼續走高，但上方面臨1670前高阻力，關注該檔能否向上突破。4小時圖低位企穩大陽线向上突破近期下行壓力线，當前測試1660-1675阻力區域。小時圖短线反彈勢頭維持良好，回調關注1650支持。日內建議謹慎操作，略傾向1650上方企穩做多，緊設止損，向上突破1670跟進。

支撐位： 1650 1640 1630

阻力位： 1670 1680 1700

白銀

日圖大陽线向上突破19.00，隨機指標傾向進一步走高，維持在19.00上方將有望擴大漲幅。4小時圖在18.20一线多次獲得支持，並向上突破19.00，短线關注回踩企穩做多機會。小時圖震蕩上行，今日亞市早盤跳空高开但隨後完全回補缺口，關注能否企穩。日內建議謹慎操作，略傾向19.10上方企穩做多，緊設止損，上破19.65跟進。

支撐位： 19.10 18.90 18.50

阻力位：19.65 19.82 20.00

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