原油交易提醒：美國石油儲備庫存大降，聚焦EIA能源報告和拜登動態
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發布於：2021-11-09
周二（11月9日）亞洲時段，美油徘徊於82美元/桶附近；油價周一上漲近1%，全球經濟增長的積極跡象支持能源需求，同時沙特阿拉伯國有石油生產商沙特阿美提高了其原油官方售價，提振了油價；日內油價重點關注EIA能源報告，此報告或將決定拜登政府是否釋放原油儲備打壓油價。
日內重點關注美聯儲主席鮑威爾講話、美聯儲布拉德講話；周三1:00EIA公布月度短期能源展望報告、5:30公布API原油庫存變動。
【美國战略石油儲備中的原油庫存創逾四年來最大下跌】
美國能源部數據顯示，美國战略石油儲備中的原油庫存上周減少了314萬桶，創下2017年7月以來最大單周跌幅，庫存已降至2003年以來的最低水平。截至11月5日，美國战略石油儲備總計6.094億桶，其中3.569億桶爲含硫原油。
輝立期貨駐新加坡資深大宗商品經理Avtar Sandu表示，我們可以預計全球整體GDP增長將支撐能源需求，在基本面喫緊的情況下，油價可以上漲得更高。
【標普500指數創四年來最長連漲 市場對經濟前景樂觀】
美國股市周一小幅走高，標普500指數上漲0.1%，報4701.7點，創出2017年以來最長連漲紀錄。企業盈利報告，強勁的非農就業數據和新冠治療藥物的突破性進展提振了市場對美國經濟的樂觀情緒。
標普500指數連續第八個交易日走高，能源和原材料股領漲，投資者爭相买入那些受益於經濟走強的公司。
納斯達克100指數下跌，受特斯拉股價下跌4.9％拖累，此前推特用戶在特斯拉創始人馬斯克發起的售股調查中支持其賣出10%特斯拉股票，Piper Sandler首席市場技術師Craig Johnson在一份報告中寫道，“投資者生怕錯過牛市行情，這種情緒抵消了對通脹和供應鏈不利因素的擔憂。強勁的需求和經濟動能繼續推動盈利增長。隨着疫苗進展和廣泛接種，對疫情的擔憂也消散了。”市場將密切關注周三的美國通脹數據，彭博經濟學家預計，受供應鏈瓶頸及能源價格上漲推動，通脹率將達到三十年來最高水平。
【伊朗要求美國切實解除對伊非法制裁】
伊朗外交部發言人哈提卜扎德8日在例行記者會上說，美國必須切實解除退出伊朗核問題全面協議後對伊實施的所有非法制裁。在回應美方此前表態愿意重返伊核協議時，哈提卜扎德說：行動才是最重要的。美國是當前伊核困局的罪魁禍首，必須糾正此前採取的錯誤做法。
他強調，美國必須切實解除退出伊核協議以來對伊朗施加的所有壓迫性和非法制裁。更重要的是，美國必須保證，美國政府今後不會再次“戲弄世界和國際法”，退出伊核協議。他還宣布，伊朗副外長兼伊核問題首席談判代表巴蓋裏本周將訪問法國、德國、英國等歐洲國家，討論地區問題和伊核談判。此前，巴蓋裏已先後與歐盟、俄羅斯、中國等伊核協議相關方進行了溝通。
【拜登最早可能在本周採取行動應對汽油價格飆升】
美國能源部長格蘭霍姆周一表示，拜登總統最早可能在本周採取行動，解決汽油價格飆升的問題。
格蘭霍姆在接受MSNBC採訪時表示：“他肯定在考慮，在作爲總統能夠使用的有限工具範圍內，可能採取什么選項來解決汽油價格問題，因爲這是一個全球市場。”她補充稱，“希望這周能發布一份聲明，”但並未透露任何細節。
拜登上周六曾表示，美國有應對高油價的工具，此前石油輸出國組織(OPEC)和其盟友組成的OPEC+聯盟拒絕了美國增加原油產量的請求。雖然最近通過的基礎設施議案包括一系列旨在在長期擺脫石油和其他化石燃料的努力，但格蘭霍姆表示，“目前，總統不希望看到人們在加油站加油、家用取暖油等方面受到影響，這就是爲什么他現在呼籲增加供應。”
她指出，OPEC控制着世界上絕大多數的石油供應，並稱，拜登總統“希望看到所有產油國都增加供應”。拜登可能會授權出售儲存在德克薩斯州和路易斯安那州的一些地下鹽洞中的战略石油儲備。
Again Capital LLC的創始合夥人John Kilduff表示，只有美國和其他石油消費國共同努力才能大幅壓低價格，“他們必須有大動作才會真正產生影響，如果能做到這一點，那么你會看到上周的拋售重演；但如果做不到，將是一個买入機會。”
【美國是否釋放石油儲備 能源展望報告成關鍵】
拜登政府正在等待能源報告中，然後才會決定是否動用战略石油儲備來應對汽油價格高企。該報告將詳細闡述政府對能源價格、消費和供應的展望。
美國能源信息管理局（EIA）每月發布的短期能源展望受到交易員和決策者的密切關注。上個月，該報告預測，隨着石油市場恢復過剩，汽油和原油價格明年將开始下降。自從報告於10月13日發布以來，美國基準原油價格已經突破每桶85美元，因爲與能源生產相比，全球石油需求從疫情中恢復得更快。
以下是10月份短期能源展望報告所做出的預測：美國10月汽油零售均價料爲每加侖3.21美元， 12月降至3.05美元。 根據AAA的數據，目前加油站的平均油價爲每加侖3.42美元。
美國政府預測，西德克薩斯中質油以及布倫特原油價格在2022年的平均價格將分別跌至每桶68.24美元和71.91美元。美國政府預計，2022年美國原油日產量將增至1170萬桶，這仍然遠低於2020年初接近1300萬桶的水平。
總體來看，油價受到沙特阿美提高原油官方售價提振，但漲幅有限，市場在等待即將出爐的EIA能源報告，進而確定拜登政府對釋放原油儲備壓制油價的可能性；另外，值得注意的是，如果白宮原油儲備釋放只是小規模的，或對油價構成的利空因素有限，反而助長油價上漲。
北京時間8:20，美原油現報81.95美元/桶。
日內重點關注美聯儲主席鮑威爾講話、美聯儲布拉德講話；周三1:00EIA公布月度短期能源展望報告、5:30公布API原油庫存變動。
影響油價利多因素
【美國战略石油儲備中的原油庫存創逾四年來最大下跌】
美國能源部數據顯示，美國战略石油儲備中的原油庫存上周減少了314萬桶，創下2017年7月以來最大單周跌幅，庫存已降至2003年以來的最低水平。截至11月5日，美國战略石油儲備總計6.094億桶，其中3.569億桶爲含硫原油。
輝立期貨駐新加坡資深大宗商品經理Avtar Sandu表示，我們可以預計全球整體GDP增長將支撐能源需求，在基本面喫緊的情況下，油價可以上漲得更高。
【標普500指數創四年來最長連漲 市場對經濟前景樂觀】
美國股市周一小幅走高，標普500指數上漲0.1%，報4701.7點，創出2017年以來最長連漲紀錄。企業盈利報告，強勁的非農就業數據和新冠治療藥物的突破性進展提振了市場對美國經濟的樂觀情緒。
標普500指數連續第八個交易日走高，能源和原材料股領漲，投資者爭相买入那些受益於經濟走強的公司。
納斯達克100指數下跌，受特斯拉股價下跌4.9％拖累，此前推特用戶在特斯拉創始人馬斯克發起的售股調查中支持其賣出10%特斯拉股票，Piper Sandler首席市場技術師Craig Johnson在一份報告中寫道，“投資者生怕錯過牛市行情，這種情緒抵消了對通脹和供應鏈不利因素的擔憂。強勁的需求和經濟動能繼續推動盈利增長。隨着疫苗進展和廣泛接種，對疫情的擔憂也消散了。”市場將密切關注周三的美國通脹數據，彭博經濟學家預計，受供應鏈瓶頸及能源價格上漲推動，通脹率將達到三十年來最高水平。
【伊朗要求美國切實解除對伊非法制裁】
伊朗外交部發言人哈提卜扎德8日在例行記者會上說，美國必須切實解除退出伊朗核問題全面協議後對伊實施的所有非法制裁。在回應美方此前表態愿意重返伊核協議時，哈提卜扎德說：行動才是最重要的。美國是當前伊核困局的罪魁禍首，必須糾正此前採取的錯誤做法。
他強調，美國必須切實解除退出伊核協議以來對伊朗施加的所有壓迫性和非法制裁。更重要的是，美國必須保證，美國政府今後不會再次“戲弄世界和國際法”，退出伊核協議。他還宣布，伊朗副外長兼伊核問題首席談判代表巴蓋裏本周將訪問法國、德國、英國等歐洲國家，討論地區問題和伊核談判。此前，巴蓋裏已先後與歐盟、俄羅斯、中國等伊核協議相關方進行了溝通。
影響油價利空因素
【拜登最早可能在本周採取行動應對汽油價格飆升】
美國能源部長格蘭霍姆周一表示，拜登總統最早可能在本周採取行動，解決汽油價格飆升的問題。
格蘭霍姆在接受MSNBC採訪時表示：“他肯定在考慮，在作爲總統能夠使用的有限工具範圍內，可能採取什么選項來解決汽油價格問題，因爲這是一個全球市場。”她補充稱，“希望這周能發布一份聲明，”但並未透露任何細節。
拜登上周六曾表示，美國有應對高油價的工具，此前石油輸出國組織(OPEC)和其盟友組成的OPEC+聯盟拒絕了美國增加原油產量的請求。雖然最近通過的基礎設施議案包括一系列旨在在長期擺脫石油和其他化石燃料的努力，但格蘭霍姆表示，“目前，總統不希望看到人們在加油站加油、家用取暖油等方面受到影響，這就是爲什么他現在呼籲增加供應。”
她指出，OPEC控制着世界上絕大多數的石油供應，並稱，拜登總統“希望看到所有產油國都增加供應”。拜登可能會授權出售儲存在德克薩斯州和路易斯安那州的一些地下鹽洞中的战略石油儲備。
Again Capital LLC的創始合夥人John Kilduff表示，只有美國和其他石油消費國共同努力才能大幅壓低價格，“他們必須有大動作才會真正產生影響，如果能做到這一點，那么你會看到上周的拋售重演；但如果做不到，將是一個买入機會。”
【美國是否釋放石油儲備 能源展望報告成關鍵】
拜登政府正在等待能源報告中，然後才會決定是否動用战略石油儲備來應對汽油價格高企。該報告將詳細闡述政府對能源價格、消費和供應的展望。
美國能源信息管理局（EIA）每月發布的短期能源展望受到交易員和決策者的密切關注。上個月，該報告預測，隨着石油市場恢復過剩，汽油和原油價格明年將开始下降。自從報告於10月13日發布以來，美國基準原油價格已經突破每桶85美元，因爲與能源生產相比，全球石油需求從疫情中恢復得更快。
以下是10月份短期能源展望報告所做出的預測：美國10月汽油零售均價料爲每加侖3.21美元， 12月降至3.05美元。 根據AAA的數據，目前加油站的平均油價爲每加侖3.42美元。
美國政府預測，西德克薩斯中質油以及布倫特原油價格在2022年的平均價格將分別跌至每桶68.24美元和71.91美元。美國政府預計，2022年美國原油日產量將增至1170萬桶，這仍然遠低於2020年初接近1300萬桶的水平。
總體來看，油價受到沙特阿美提高原油官方售價提振，但漲幅有限，市場在等待即將出爐的EIA能源報告，進而確定拜登政府對釋放原油儲備壓制油價的可能性；另外，值得注意的是，如果白宮原油儲備釋放只是小規模的，或對油價構成的利空因素有限，反而助長油價上漲。
北京時間8:20，美原油現報81.95美元/桶。