大市綜述

昨日，港股市場三大指數午後衝高回落，收盤集體下跌。恆生指數下跌0.78%，收於16701.03點；國企指數下跌0.65%，恆生科技指數下跌0.27%。大市成交1128.02億港元，科技指數成份股成交308.89億港元。板塊方面漲跌互現，煤炭、汽車、保險、證券、黃金等板塊漲幅居前。

隔夜，美股市場三大指數窄幅震蕩，收盤均小幅下跌。道瓊斯指數下跌0.10%，標普500指數跌0.33%，納斯達克指數微跌0.09%。板塊方面漲跌不一，銀行、汽車、生物技術等漲幅居前。

歐洲市場，英國富時100指數跌0.86%，法國CAC40指數跌0.25%，德國DAX指數跌0.39%，歐洲斯托克50指數跌0.26%。

料日內恆指將弱勢溫和尋底。早盤，日經225指數开盤跌0.08%，韓國綜指开盤跌0.19%。截至10月13日，恆生指數夜期(10月)收報16642點，跌83點或0.496%，低水59點。

美聯儲會議紀要：紀要稱，美聯儲官員繼續傾向於短期內實現加息至限制性的利率水平。許多與會者強調，在抑制通脹方面採取太少行動的成本超過了採取太多行動的成本。多名與會者指出，調整進一步收緊政策的步伐以減輕對經濟前景產生重大不利影響的風險非常重要。

美聯儲昔日最大鴿派：聯儲加息轉向的門檻“非常高”。明年FOMC投票委員、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利稱，美聯儲還沒有看到很多證據表明潛在的通脹在放緩，離轉向還有很長的路要走；更有可能的是，加息到4%以上後暫停，較長時間保持在那個高位。

從估值上看，美股和港股顯然具有很大吸引力，但當前壓制市場的因素主要是美聯儲加息和市場低量的成交。港美股轉向的關鍵在於美聯儲加息之“松緊”，而決定美聯儲加息力度的關鍵在於通脹數據。北京時間今晚20：30，美國將公布2022年9月份未季調CPI年率，前值8.3%，預計8.10%。

根據Investing美聯儲利率觀測器顯示，預計11月美聯儲加息75個基點概率較大。截至2022年10月11日，預計加息75個基點概率爲83.3%，加息50個基點概率爲16.7%。11月加息75個基點基本已經是市場“共識”，但是，一旦通脹數據傳來積極改善，導致市場預計12月加息力度或2023年初加息力度將趨緩，則將顯著有利於市場企穩回升。

另外，美股和A股步入2022年三季報公布期，今日公布美國9月CPI後，10月份剩余交易日，預計上市公司業績將對市場帶來較大影響。

板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數小幅上漲0.21%，熱門中概股漲跌互現，預計日內港股科技股將分化。A+H股進入三季度業績披露期，可關注三季度業績穩健之板塊，如煤炭。

重點關注：

中煤能源（01898.HK）：公司發布公告，預期截至2022年9月30日止九個月的公司股東應佔利潤爲人民幣198.74億元至人民幣219.66億元之間，同比增長50.7%到66.5%。

藥明康德（02359.HK）：公司發布公告，預計前三季度淨利潤73.8億元，同比增長107.12%。對於達成2022年全年收入增長目標68-72%充滿信心。

公司財報公布：

今日，港股市場沒有明星公司將發布財報。

新股動態：

飛天雲動（06610.HK）：10月17日公布中籤及暗盤交易，預計10月18日正式上市。

潤歌互動（02422.HK）：10月14日公布中籤及暗盤交易，預計10月17日上市。

公司簡訊精選：

騰訊控股(00700.HK)發布公告，2022年10月12日耗資6.01億港元回購238萬股，回購價格每股248.2-263.8港元。

友邦保險(01299.HK)發布公告，該公司於2022年10月12日斥資約1.78億港元回購262.2萬股，回購價爲每股66.7港元-69.05港元。

藥明生物(02269.HK)公告，2022年10月12日，公司耗資2.78億港元回購600.8萬股，回購價格每股44.35-48.2港元。

小米集團(01810.HK)發布公告，於10月12日回購570萬股，回購價格爲8.32-8.72港元，共耗資約4856.9萬港元。

長實集團(01113.HK)公告，10月12日耗資4671萬港元回購100萬股，每股價格爲45.8-47.2港元。

中煤能源(01898.HK)發布公告，預期截至2022年9月30日止九個月的公司股東應佔利潤爲人民幣198.74億元至人民幣219.66億元之間(2021年同期：人民幣131.92億元)，同比增長50.7%到66.5%。

合景泰富集團(01813.HK)發布公告，2022年9月，集團及其合營企業及聯營公司的預售額爲人民幣41.5億元，預售建築面積約爲21.6萬平方米。

招商局置地(00978.HK)發布公告，今年前9個月，該集團連同其聯營公司及合營公司獲得合同銷售總額約爲人民幣335.98億元(同比減少約9.5%)；合同銷售總面積約爲119.24萬平方米(同比減少約27.5%)；平均售價約爲每平方米人民幣28176元。

國內外要聞：

美聯儲9月會議紀要顯示，官員們認爲有必要採取行動，維持限制性政策；美聯儲官員贊成近期採取限制性利率；幾名與會者認爲需要校準美聯儲緊縮政策來緩解風險；與會者認爲，在評估政策調整的累積效應的同時，在某個時候放緩加息步伐將是合適的。美聯儲很可能在11月和12月的會議上分別加息75個基點和50個基點。市場參與者普遍預計，12月後加息的步伐將進一步放緩，2023年上半年基金利率將達到峰值。

在新房市場依舊底部徘徊之際，多個城市的二手房市場出現回暖趨勢。數據顯示，“十一”期間，50城二手房日均成交套數同比增長超5成。二手房市場呈現較好活躍度，背後是利好政策的持續推動。機構預計，10月二手房成交有望迎來回升態勢。

商務部公布數據，今年前8個月，我國服務進出口總額39375.6億元，同比增長20.4%。服務出口增幅大於進口5.2個百分點，帶動服務貿易逆差下降29.5%至1210.8億元。8月當月，我國服務進出口總額5437.9億元，同比增長17.6%。

據經濟參考報，近日召开的穩經濟大盤四季度工作推進會議強調，四季度經濟在全年份量最重，不少政策將在四季度發揮更大效能。眼下，抓項目擴投資、深挖潛促消費，調動市場主體積極性……多地多部門正在搶抓時間窗口和時間節點，奮力“衝刺四季度”，推動穩經濟政策舉措全面落地、充分顯效。

美國勞工部發布數據顯示，美國9月PPI同比升幅由8.7%回落至8.5%，但高於市場預期的8.4%；環比上升0.4%，爲三個月來首次上升，高於預期的0.2%，上月爲下降0.1%。美國9月CPI數據將於今晚公布，市場預計同比升幅將小幅回落至8.1%，但核心CPI料將加速至6.5%。

韓國央行宣布加息50個基點至3%，將匯率走貶和物價高企列爲加息理由，並釋放出繼續加息的信號。這也是韓國央行史上首次連續五輪加息。

歐佩克在最新月報中大幅下調全球石油需求前景，預計今明兩年分別增長264萬桶/日和234萬桶/日，較此前預期分別下調46萬桶和36萬桶，原因是通脹持續高企及全球經濟放緩等。報告還顯示，歐佩克可能傾向於在明年的大部分時間裏限制石油供應。

大行評級：

瑞信：升華虹(01347.HK)評級至「跑贏大市」，目標價維持29港元

匯豐研究：下調碧桂園(02007.HK)評級至「減持」，碧服(06098.HK)降級至「持有」

摩通：下調京東(09618.HK)目標價至215港元，評級「中性」

大摩：中遠海控(01919.HK)季績輕微正面，評級「減持」目標價7.8港元

大和：下調敏華控股(01999.HK)目標價至7.7港元，評級「买入」

作者：艾德金融

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