雷遞網 雷建平 9月14日

叮當健康科技集團有限公司（簡稱：“叮當健康”，股票代碼爲：“09886”）今日在港交所上市。

叮當健康此次發行價爲12港元，募資淨額爲3.42億港元。

叮當健康通此次的基石投資者包括陽光保險、Harvest、Jumpcan，一共認購3800萬美元，其中，陽光保險認購2500萬美元，Harvest認購1000萬美元，Jumpcan認購300萬美元。

叮當健康开盤價爲12.34港元，較發行價上漲2.83%；截至目前，叮當健康市值約161.78億港元。

第一季虧損4億

叮當健康利用綜合的在线及线下運營，向用戶提供全套實時醫療產品及服務，如快藥、在线診療及慢性病與健康管理。

1，快藥。叮當健康致力爲用戶提供簡化的實時藥品購买體驗，在配送服務覆蓋地區內，產品全天候28分钟內派送予購买者。

截至最後實際可行日期，叮當健康已於中國建立由14個城市的302家智慧藥房組成的網絡，通過叮當健康在全國的派送隊伍派送產品。

2，在线診療咨詢。叮當健康通過互聯網醫院及醫療團隊爲用戶提供在线醫生診療服務，涵蓋慢性病等醫療條件。叮當健康的醫療團隊主要包括16名全職及58名兼職醫生、通過與第三方醫療機構合作的800多名外部醫生，以及包括397名藥劑師的其他醫療專業人員。

3，慢性病與健康管理。爲補充叮當健康快藥及在线診療咨詢服務供應。叮當健康提供一系列慢性病與健康管理服務組合，包括用藥與劑量指導、覆診提醒、處方續籤，健康狀況信息反饋及醫療知識管理。

叮當健康投放分衆樓宇廣告，增強城市主流人羣引爆力

叮當健康還投放分衆樓宇廣告，增強在城市主流人羣中的引爆力，打進用戶心智。

叮當健康2018年、2019年、2020年、2021年營收分別爲5.84億元、12.76億、22.29億、36.79億；毛利分別爲2.4億元、4.7億元、7.66億元、11.62億元；毛利率分別爲41.1%、36.8%、34.4%、31.6%。

叮當健康2018年、2019年、2020年、2021年年內虧損分別爲1.03億元、2.74億元、9.2億元、15.99億元，年內虧損率分別爲17.6%、21.5%、41.3%、43.5%。

叮當健康2022年第一季營收9.87億，上年同期營收7.8億；毛利爲3.34億元，上年同期的毛利爲2.37億元；毛利率爲33.9%，上年同期的毛利 爲30.4%；期內虧損爲4.04億元，上年同期的期內虧損爲7.49億元。

叮當健康2019年、2020年、2021年經調整淨虧損分別爲1.23億元、1.49億元、3.29億元；經調整淨虧損率分別爲9.7%、6.7%、9%。

叮當健康2022年第一季度經調整虧損爲4410萬，上年同期的經調整虧損爲6974萬；經調整虧損率爲4.5%，上年同期的經調整虧損率爲8.9%。

截至2022年3月31日，叮當健康持有現金及現金等價物爲14.98億元，上年同期的現金及現金等價物爲4.27億元。

TPG與OrbiMed是股東

叮當健康的執行董事爲楊文龍、徐寧、俞雷、於慶龍；非執行董事爲連素萍女士、蔡俐女士；獨立非執行董事爲張守川、樊臻宏、姜山。

叮當健康的投資方包括寧波軟銀、青島軟銀、同道共贏、深圳招銀新趨勢、 深圳招銀共贏、中金祺智、寧波祺睿、天時仁合、奧 傳邦德、金蛟朗秋、旭日新竹、中關村龍門、高創海 盈、寧波祺瓴、南京招銀共贏、廣州招信、深圳軟銀、 泰康人壽保險、同道香港、TPG Asia VII、Worldwide Healthcare Trust、OrbiMed Genesis、OrbiMed New Horizons、Redview Capital、Travis 、Valliance、Summer Eminence、Yingke Innovation Fund、YANGTZE、卓駿、 Marble、香港鴻信、Aqua及Tasly。

2020年6月，叮當快藥宣布獲得新一輪融資，規模達2.2億美元。叮當快藥此輪投資由TPG亞洲基金（TPG Capital Asia）領投，奧博資本 (OrbiMed) 、鴻爲資本 (Redview Capital) 聯合領投，璞林資本 (Valliance) 、蘭馨亞洲、夏焱資本、盈科資本等機構跟投。

前百度副總裁，現投資人王湛說，“楊文龍大哥人好，我敬佩他功成名就五十多歲了還創業做叮當，16年第一輪對外融資就直接投了。誰無疾風勁雨時，守得花开見月明！無論順境逆境，永遠樂觀，永遠正能量。堅持就是勝利！”

IPO前，健興有限公司持股爲21.16%，Excel Returns Group持股爲0.9%，健發有限公司持股爲22.59%，Go Prosper Enterprises Corporation持股爲4.16%，Much Premium持股爲1.67%。

楊文龍間接持有或控制公司50.48%的投票權（其中約21.16%通過健興有限公司持有，約22.59%通過健發有限公司持有，約6.73%通過表決權 委托安排持有或控制（包括0.90%通過致盈集團持有或控制， 約4.16%通過致盛企業有限公司持有，約1.67%通過創基投資有限公司持有。

興信有限公司分別由楊文龍及楊益斌持有60%及40%股權。健發有限公司爲金發有限公司的全資附屬公司。金發有限公司分別由楊文龍及楊瀟持有60%及40%股權。楊文龍爲楊益斌及楊瀟的父親。

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