核心觀點：

汽車智能系統業務帶動公司增長。上半年公司新能源汽車業務收入32.4 億元，同比增長150.9%，佔比7.4%，同比提升5pct，主要是因爲在行業高景氣下，公司多媒體中控系統和通訊模組出貨量大幅增長。除了高速成長的多媒體中控系統和通訊模組外，智能座艙、智能駕駛、智能網聯、域控制器、車載聲學、底盤和懸架、熱管理系統、內外飾件等新能源汽車核心產品都有望陸續導入量產，打开公司新的增長曲线。

新型智能產品高速增長。上半年公司智能家居、遊戲硬件、機器人、遊戲硬件、機器人、無人機、戶用儲能、電子霧化等新型智能產品持續放量，多個項目導入量產，板塊收入達到69 億，同比增長38%，佔收入比16%，同比提升5pct。

機構調升評級。雖然市場對智能手機行業看法偏淡，且認爲該行業明年上半年都無復蘇的可能，但仍然有機構將比亞迪電子的評級調升，因其新的電動車業務提供了巨大增長潛力，加上疲軟的第二季業績，降低投資者的預期，減少了近期的盈利風險。與此同時，中國汽車動力電池產業創新聯盟發布最新數據，8月我國動力電池裝車量爲27.86GWh，同比增長121.0%，環比增長14.7%。1-8月，我國動力電池累計裝車量162.1GWh，累計同比增長112.3%

「作者:艾德金融研究部聯席董事陳剛(香港證監會持牌人士，其及其有聯系者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)」

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