核心觀點：

火電填補水電缺口，成本有望下降。有機構表示，三季度來水由豐轉枯，水電供給缺口主要由火電填補，對火電的利用小時數和電價都有提振作用。此外，303號文正式執行三個多月以來，國家及地方不斷加大煤炭中長期合同籤約履約監管，該機構預計火電企業燃料成本有望下降，火電盈利有望企穩回升

公司裝機、合同換補等正面消息頻發。在國內外煤炭市場供應緊張的情況下，公司除了煤炭採購量加大之外，2022年上半年公司新增煤電裝機350兆瓦，生物質40兆瓦。於此同時，公司電煤中長期合同籤署也獲得積極緊張，根據發改委的工作部署，合同換補籤工作接近完成。

業績改善，北水加倉。作爲電力板塊虧損的重災區，2021年，受燃煤採購成本上漲影響，火力發電企業遭遇至暗時刻，大唐發電、華能國際等19家企業損失慘重。不過，來到2022年，火電企業經營業績已明顯好轉，虧損企業進一步縮減至10家。其中，國電電力、華電國際、大唐發電盈利表現較爲亮眼，上半年實現盈利分別爲23.34億元、16.45億元、14億元。與此同時，北上資金持續流入電力股，截至9月2日，包括華能國際，中國核電，國投電力等11只電力股，陸股通淨买入成就額爲3.78億元。

「作者:艾德金融研究部聯席董事陳剛(香港證監會持牌人士，其及其有聯系者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)」

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