大市綜述

昨日，港股市場三大指數小幅震蕩，恆生指數跌0.12%，收於19202.73點，國企指數跌0.33%，恆生科技指數微漲0.07%。板塊方面漲跌互現，煤炭、汽車、地產、博彩、航空服務、券商、電力等板塊漲幅居前。

隔夜美股三大指數高开低走。道指跌0.55%，標普500指數跌0.41%，納斯達克指數跌0.74%。板塊方面多數下跌，對利率敏感的科技和芯片股領跌，熱門中概股多數下跌，跑輸大盤。

料日內恆指小幅下跌。早盤，日經225指數开盤下跌0.46%，韓國綜指开盤下跌0.59%。截至9月7日，恆生指數夜期(9月)收報18943點，跌194點或1.014%，低水260點。

資金面看，昨日大市成交822.19億港元，科技指數成份股成交163.71億港元，南向資金淨流入9.49億港元。大市成交依然處於相對低位，市場缺乏大幅改變方向的動力。

本輪下跌主要從8月17日开始，8月17日-9月2日，道瓊斯指數累計下跌8.30%，標普500指數下跌8.85%，納斯達克指數下跌11.23%。港美股本輪轉弱，最直接原因在於美聯儲“更鷹”，市場原本以爲9月加息或爲50基點，通脹下降後明年會迅速降息，但近期顯示美聯儲9月大概率將加息75個基點，且表示明年不會迅速降息，這讓市場迅速降溫。

從估值上看，港股市場具有顯著吸引力。截至9月1日，恆生指數市盈率（TTM）當前爲9.23倍，低於過去10年市盈率中位數10.60倍。過去十年，恆生指數市盈率最大值爲17.31倍，最小值爲8.70倍，平均值爲11.46倍。當前值不僅遠低於平均水平，也低於機會值（9.61倍），當前市盈率處於過去十年的8.97%的分位點。但我們認爲，當前市場還不具備大幅改變方向的基礎，中短期仍以底部磨底整固爲主。

板塊方面，隔夜美股納斯達克中國金龍指數大幅下跌3.45%，大幅跑輸美股三大指數，熱門中概股全线下跌，料日內港股科技股或多數承壓。

新能源汽車板塊，隔夜“蔚小理”不同程度下跌，小鵬汽車（XPEV.US）大幅下跌5.02%，料日內港股新能源汽車股仍將承壓。

能源板塊，國際油價跌回俄烏战爭前，隔夜布油收於92.85美元/桶，下跌3.02%，美油收於86.69美元/桶，上漲0.10%，料能源板塊中的油氣开採將持續面臨拋壓。

短期繼續看好煤炭开採，從技術面看，板塊仍處於絕對強勢，上行通道，從基本面看，煤炭板塊是2022上半年業績確定性最強板塊之一，另外，歐洲能源危機，進一步凸顯了沒按作爲底層能源的作用。

重點關注：

吉利汽車（00175.HK）：公司發布2022年8月銷售數據。總銷量爲122,635部，同比增長約39%。其中極氪銷量爲7,166部，今年累計31,198部。此外，期間純電動銷量爲28,030部，同比增長429%；插電式混動銷量爲9,470部，同比增長361%。

中國海洋石油（00883.HK）：上半年，公司實現營業收入2023.55億元人民幣，同比增長84%；歸母淨利潤達718.9億元，同比大幅增長115.7%。

公司財報公布：

今日，東亞銀行（00023.HK）、蔚來-SW（09866.HK）等公司發布財報。

新股動態：

叮當健康(09886.HK)：9月13日公布中籤及暗盤交易，9月14日正式上市。

公司簡訊精選：

騰訊控股(00700.HK)發布公告，於2022年9月6日斥資約3.52億港元回購股份112萬股，每股回購價格爲312-319港元。

友邦保險(01299.HK)發布公告，該集團於2022年9月6日斥資約1.78億港元回購238萬股，回購價爲每股74.2港元-75.3港元。

小米集團-W(01810)發布公告，於2022年9月6日斥資約4932.26萬港元回購股份450萬股份，每股回購價格爲10.92-10.98港元。

移卡(09923)發布公告，於2022年9月6日斥資約470.41萬港元回購股份26.72萬股，每股回購價格爲16.88-17.96港元。

長實集團(01113.HK)發布公告，於2022年9月6日斥資約1168.89萬港元回購股份22.15萬股，每股回購價格爲52.6-52.8港元。

太古股份公司A(00019)公布，2022年9月6日耗資約3319.82萬港元回購60.05萬股股份。

中國海外發展(00688)公布，於2022年8月，中國海外系列公司的合約物業銷售金額約人民幣225.07億元，按年下跌10.1%；而相應的已售樓面面積約爲94.45萬平方米，按年下跌29.8%。

綠城中國(03900)發布公告，2022年8月，自投項目取得銷售4,379套，銷售面積約58萬平方米，當月銷售金額約爲人民幣198億元，銷售均價約爲每平方米人民幣33,961元。

融信中國(03301)公布，該集團於2022年8月的總合約銷售額約爲人民幣26.52億元，合約建築面積約爲15.62萬平方米，平均合約售價約爲每平方米人民幣16983元。

中國金茂(00817)公布，2022年8月份，該集團取得籤約銷售金額人民幣165.2億元，環比增長57.38%，籤約銷售建築面積約74.48萬平方米。

國內外要聞：

貝殼研究院發布數據顯示，8月二手房市場活躍度較7月有所減弱，成交量環比下降，但同比連續第二個月增長，並且增幅擴大。貝殼研究院認爲，8月下半月以來局部地區新一輪疫情反復、極端天氣等外部環境爲市場帶來更多不確定性，後期二手房市場修復面臨較大壓力，市場信心修復需要政策進一步支持。

美國8月ISM服務業PMI微升至56.9，創4個月新高。商業活動和新訂單指數均升至今年以來的最高水平，物價支付指數回落至2021年1月以來的最低水平。美國8月Markit服務業PMI終值錄得43.7，創2020年6月以來新低，低於預期的44.2。

澳洲聯儲加息50個基點至2.35%，達到2015年以來的最高水平，這也是澳洲聯儲連續第4次加息50個基點。澳洲聯儲主席洛威表示，預計未來幾個月將進一步提高利率，但這並不是預先設定的。澳洲聯儲致力於採取必要措施確保澳大利亞的通脹隨着時間的推移恢復到目標水平。

三星電子的智能手機供應商的工廠开工率9月已跌至最低水平，部分廠商9月甚至決定暫時關閉一個月，這也是15年以來的首次關廠。

工信部原部長苗圩表示，我國新能源汽車滲透率達到25%的目標大概率可提前3年，即在今年實現。國內芯片設計能力已取得較快發展，車用操作系統是比芯片更迫切的供應鏈問題，窗口期3-5年，有能力的車企可以自己去打造汽車操作系統。

大行評級：

1、瑞銀：下調國藥(01099.HK)目標價至26港元，評級「买入」

2、瑞信：下調頤海國際(01579.HK)目標價至20港元，評級「中性」

3、野村：升數碼通(00315.HK)評級至「买入」，目標價上調至5.3港元

4、摩通：預測龍源電力(00916.HK)8月份風力發電量增長約38% 數據或刺激股價上漲

5、富瑞：下調中升(00881.HK)目標價至61港元，降永達汽車(03669.HK)目標價至9.3港元

作者：艾德金融

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