Alphabet第二季度業績开始緩慢恢復，分析師稱其旗下YouTube Shorts通過學習TikTok，並快速復制了TikTok的成功。

在线搜索巨頭Alphabet（谷歌母公司）的股價正試圖從從下跌30%的局面中復蘇。Alphabet的股票仍然是大型科技公司的價值之光。與其他下跌的FAANG公司不同，Alphabet沒有面臨需要轉向的生存危機。從YouTube到其搜索業務，這家公司擁有如此多的優勢，以其22倍的歷史市盈率，真的很難拒絕买入它。

我認爲，Alphabet在大型科技領域具有出色的價值，而且在美國經濟衰退之際，該公司希望在廣告領域超越社交媒體競爭對手，因此對於Alphabet，我將繼續保持高度樂觀。

罕見的失誤

Alphabet第二季度業績罕見地低於預期，但該公司並沒有什么根本問題，因爲它和大多數其他公司一樣，也在經歷着美國宏觀經濟的逆風。該公司搜索和雲計算領域繼續展現實力，並可能在美國進入經濟收縮時期時保持彈性。此外，美元的強勢對FAANG這個龐然大物構成了一個重大問題。

谷歌的廣告收入增長了近12%，而YouTube增長了13.5%。無論如何，這些都不是突出的增長數字。然而，與最近幾個季度廣告業務遭到重創的社交媒體公司相比，Alphabet仍是一艘“平穩的巨輪”。在蘋果公司災難性的更新隱私政策之後，社交媒體公司正艱難地尋找立足點，我希望Alphabet能在廣告領域分一杯羹，不僅是搜索領域，還有YouTube。

YouTube不僅僅是一個看視頻的地方。考慮到內容規模的膨脹，這是一家擁有廣闊護城河的公司，已經不可能被復制，它仍然是Alphabet必不可少的搖錢樹。無論如何，Alphabet將繼續投資YouTube，努力讓這個古老的互聯網應用在用戶眼中再次煥然一新。

YouTube Shorts似乎是TikTok的競爭對手之一

YouTube Shorts不僅僅是短視頻。該應用界面類似於社交媒體，自兩年前上线以來一直在快速增長。現在每天產生數百億的瀏覽量。YouTube Shorts通過學習TikTok，並快速復制了TikTok的成功。

隨着從社交媒體轉向視頻，YouTube在該領域的發展勢頭將大大超過競爭對手。毫無疑問，TikTok是一款以視頻爲基礎的社交媒體應用，風靡全球。雖然TikTok可以說是目前最熱門的應用，但也難以阻止競爭對手復制它的功能。

說到底，TikTok沒有什么真正獨特的地方是競爭對手無法復制的。Meta已經通過Reels推出了自己的類似tiktok的產品。憑借在視頻領域根深蒂固的根基，以及YouTube Shorts的加入，Alphabet似乎已經有了自己的“TikTok”。

隨着YouTube在YouTube Shorts上的不斷改進，局面可能會向有利於它的方向轉變。

正如我在之前的文章中所指出的那樣，美國的監管機構似乎已經把目標對準了來自中國的TikTok。這可能會爲YouTube Shorts和Reels提供巨大的便利。

考慮到與現有視頻的緊密整合，我認爲YouTube Shorts可能是繼TikTok之後的下一個大熱門。

即使YouTube Shorts不再發展壯大，YouTube也是一個永恆的、經典的視頻平台，不會像Meta的Facebook等應用那樣感受到過多競爭壓力。

Alphabet想在流媒體市場分一杯羹

YouTube不僅僅是一個進軍社交媒體的絕佳平台。據報道，YouTube正在努力打造“頻道商店”，用戶可以在那裏購买各種流媒體服務。事實上，在YouTube的生態系統中加入這樣的應用程序可以提高用戶粘性。YouTube似乎想在自己的“弱勢”時刻進入流媒體市場。

如果YouTube決定重返內容創作領域(它的FAANG競爭對手已經在這個領域做了很長一段時間)，它是擁有相當堅實的基礎的。

买入還是賣出？

基於過去三個月獲得的11個买入評級，Alphabet得到了“強烈买入”的一致評級。該股144.64美元的目標價意味着有28.6%的上漲潛力。分析師的目標價區間從最低的每股132.50美元到最高的每股165美元不等。

結論：Alphabet的股票是唾手可得的價值

你不需要花很長時間就能在科技領域找到巨大的價值。相對於Alphabet旗下的高速增長引擎，它的股價似乎低得離譜。

雖然美國經濟衰退可能會抑制幾個季度的增長，但用不了多久，該公司就會重新回到正軌。YouTube是對TikTok的有力回應，其搜索和雲業務繼續長期積極正向發展。簡而言之，Alphabet正在全速前進，進一步的創新可能會鞏固其在市場上的主導地位。

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