昨天相關利好後，今天新能源領域全线收復失地。居士在本年度的文章中，新能源+綠色電力這個話題，佔比超過50%。

一、鋰電

老朋友們都知道，對於鋰電，居士的態度始終是：只拿鋰礦上遊即可。原因也很簡單，鋰礦價格持續走高，中遊下遊的日子相對於上遊來說肯定不好過，那既然都喫上肉了，幹嘛還喝這個碗裏的湯呢？去投其他板塊不香嗎？

而最近，西藏礦業在24號發布了半年報稱：其鋰類產品的毛利率高達94.47%！

鹽湖股份半年報稱：碳酸鋰毛利率高到92.64%！

這是什么概念？這個毛利率可以媲美茅台了！21年飛天茅台的毛利率高達94.03%。

另外一個驗證居士觀點的信息是，今天北水流入51億，其中的7億流向了贛鋒鋰業。“聰明錢”的動向，值得研究。

二、氫能源

昨天指導意見其中點名了氫能源。今天上海發改委等發布《關於支持中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區氫能產業高質量發展若幹意見。》，另外廣東、山東等地也發布相關氫能源政策。

三、儲能

相對空白的領域，除了氫能源還有儲能。當然，家庭領域儲能，派能科技已經走在前，並出口至歐洲，Q2利潤增長了7成，說明歐洲人對今年冬天比較難熬，也是有共識的。

但大型的儲能的技術還未成熟，今後的路怎么走，就得看有沒有公司率先拿出可行性方案了。

四、小米汽車

北汽和小米傳出造車緋聞後，北汽最高漲了30%，旗下公司也紛紛大漲，有的直接漲停，比如北汽藍谷。

但扎心的是，小米集團收盤只漲了3.152%，這個感覺好像小米才是打工的？

其實，小米早就放言在2024年量產，基本上也就只剩下了先代工這條路。代工不丟人，第一類，也就是造車新勢力全是代工。一直自詡對標BBA的蔚來，不就是江淮代工的嗎？小鵬、理想也都是，新勢力注重的是營銷。這點別着急否認。

新勢力你1沒品牌印象加持，2沒質量去沉澱口碑，靠的只有營銷讓市場認可。但營銷過後，制造業始終是質量贏得天下的。

當然了，品牌印象最重要。不信你看，某些漏油、皮薄的車企依然能夠活的好。再回頭來看小米，學華爲一樣的將榮耀和華爲分开，分別應對不同層次的消費。

小米面前有2條路：1是相對容易，自己繼續做低端，子品牌高端。2相對較難，就是子品牌做低端，小米衝刺高端。2雖然難，但從長遠效果看，肯定更好。

居士堅定看好小米汽車。因爲雷軍這個企業家，踏實肯幹、有情有義，我喜歡。

第二類就是比亞迪、特斯拉等相對起跑早，有一定技術壁壘的新能源車企。

比亞迪的刀片電池，最近不就是傳出开始供應部分特斯拉車型了嗎？還有小米汽車，據傳也是用一部分的刀片電池。

截至7月底，比亞迪在新能源車市場佔比高達29%，而特斯拉則佔了8%。這屬於已經明牌了的贏家。只要自己不“作死”，就基本笑到最後。

第三類就是傳統車企，這個沒啥好說的，就看車企的規劃了吧。早進肯定是早點好的。

五、總結

別盯着經濟層面，甚至緯度更低的金融層面看問題。否則永遠都是看到的因果關系中的果。

所以才會滯後，也就成了心裏想着是低吸高拋，卻每次操作成了追漲殺跌。

信心這種事兒，每個人都不同，像居士，屬於股市裏面的萬年長壽龜，關你外面是風和日麗喫肉行情，還是驚濤駭浪的割韭行情。

居士都是不減倉。只是每個月默默地補充自己手裏拿着的跌得多的，或者滯漲的。

對於承受能力差的朋友，居士還是那句，慎重慎重。

當然，自己是什么段位得分清，是王者還是青銅或者白銀，要有清晰的認知。

相信自己能在衆多王者n星和星耀局每把都喫雞的大神，居士自然是佩服。

如果覺得是普通人，居士覺得，選準方向，與時間做朋友，是省心省力的選擇。

經濟是政治的延伸。

居士還是長期看好：數字人民幣，綠電，鋰礦，高端制造業的國產替代，芯片，科技，稀土，儲能、預制菜、培育鑽、智能艙。

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