在昨天聊完新能源和綠色電力後，今天，風電設備、電網設備、光伏加工等方向漲得不錯。風電主要受益於“千鄉萬村馭風行動”，預計具體方案很快出爐。去年風電新增裝機大概50GW，新方案預計每年帶來額外的10GW分散式裝機需求。（相當於較去年翻倍）

熟悉居士的朋友都知道，風光核能居士是念叨了幾年的，而居士中短期看好風能，長期看好核能的觀點依舊未變。

一、美團股價今天不美

今天港股大跌。美團領崩，跌了9%。

消息傳聞騰訊打算拋美團，要知道騰訊持倉美團市值1600多億。

這真是，nasper賣企鵝，企鵝賣美團，小散這錢又被割一波。受到波及的還有小米等科技公司。人家小米今天超薄手機剛开賣，就來這么個下馬威，不地道。。。

不過，騰訊澄清了，目前沒賣美團的想法，但韭黃往往是這樣，我不信，我不聽，你就有。。。

其實這還真不能怪韭黃，往往是很多公司一邊澄清，一邊加快操作，不知道鵝廠，這次講不講武德？

二、限電

今天居士就再強調一遍，新能源替代，是一個重要的領漲點。以前是土路換成水泥路，修路架橋的基建，現在是火電轉綠色電力的新基建。

隨着生活水平的提高，科技的發展，我們人均用電量一定是增長的。把握住新能源，就是把握住今後的增長點！

值得注意的就是歐洲受電力短缺的影響，也跟四川一樣，开始了工業限電。居士預計，隨着秋天的到來，能源的短缺將加劇制約歐洲的經濟。

美國新能源法案的籤署，對鋰電、光伏產業鏈的影響是：

（1）下遊方面，新能源汽車廠家將承壓。

（2）中遊方面，鋰電池制造我們建立起來的一定壁壘優勢，短期內外國企業難以匹及。

（3）上遊方面，要做好美國企業在世界範圍內跟咱們企業爭搶鋰礦的準備。不過話說回來，這市場份額就算少的情況下，總的來看，上遊生存空間相較於中下遊仍然是最大的。

三、總結

別盯着經濟層面，甚至緯度更低的金融層面看問題。否則永遠都是看到的因果關系中的果。

所以才會滯後，也就成了心裏想着是低吸高拋，卻每次操作成了追漲殺跌。

信心這種事兒，每個人都不同，像居士，屬於股市裏面的萬年長壽龜，關你外面是風和日麗喫肉行情，還是驚濤駭浪的割韭行情。

居士都是不減倉。只是每個月默默地補充自己手裏拿着的跌得多的，或者滯漲的。

對於承受能力差的朋友，居士還是那句，慎重慎重。

當然，自己是什么段位得分清，是王者還是青銅或者白銀，要有清晰的認知。

相信自己能在衆多王者n星和星耀局每把都喫雞的大神，居士自然是佩服。

如果覺得是普通人，居士覺得，選準方向，與時間做朋友，是省心省力的選擇。

經濟是政治的延伸。

居士還是長期看好：數字人民幣，綠電，鋰礦，高端制造業的國產替代，芯片，科技，稀土，儲能、預制菜、培育鑽、智能艙。

#“千鄉萬村馭風行動”方案編制中# $風電設備(BI1032)$  

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