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除了供給端、需求端的協同共振之外，國家不斷出台的支持性政策和不斷湧入的外來資本，也在推動着HR SaaS行業加速崛起。

來源  /    劉曠  

作者 /        

在疫情持續反復的2021年，國內的數字化進程再次加快，數字化探索與實踐疊加傳統IT技術的老化推動產業加速SaaS化。

在HR產業內，傳統HR軟件安裝舉步維艱、雲端轉向加速，HR SaaS化如星火燎原般迅速蔓延，推動產業數字化不斷提速。

回歸到行業來看，產業SaaS化提速帶來的最大利好，是全行業不再對SaaS報以懷疑態度，轉而擁抱SaaS帶來的新機會。

01

遲來的HR SaaS風口

  根據相關行業數據顯示，2020年中國整體雲服務市場規模已達2316億，其中HR SaaS市場規模爲27億元，較上年增長了39.7%，目前HR SaaS整體滲透水平較低，未來仍有較大增長空間。

根據艾瑞咨詢推算，HR SaaS市場規模預計在2025年達到142億。而在產業規模加速膨脹的背後，與多方面的市場變化不無關系。   從人力市場來看，勞動力人口增加和人才緊俏，推動了數字化管理工具發揮價值。從勞動力人口來看，中國遠高於美國、德國、日本等發達國家，位居世界首位。

根據2019年國家統計局數據顯示，中國的勞動力人口總數爲8.1億人，約佔總人口的57.9%。

與此同時，國內第三產業逐年上升，逐漸成爲吸納就業人口的重點領域，也是人力資源管理的重要服務領域。同時，企業對人才的“供不應求”，更讓HR SaaS工具價值得到彰顯。   從企業方面來看，客戶對自身需求變得愈加清晰，线上招聘和辦公需求場景增多，刺激了大型客戶和中小型客戶對HR SaaS的需求。

在企業人力資源管理應用場景中，HR SaaS覆蓋招聘管理、核心人力管理、培訓开發、人才管理、人才測評、組織發展等全鏈條服務，基本能夠滿足企業對人才選用的全部需要。   此外，HR SaaS在提升企業招選用人效率方面也發揮着非常重要的作用。

比如，在招聘環節，SaaS工具可以通過整合結構化標籤，來加速篩選簡歷的效率；

在核心人力資源環節，可以通過深度挖掘數據降低統計差錯，幫助企業多維度協同發展；

在績效管理方面，通過有效的线上數據提升組織效能……

另外，近年來靈活用工的興起，也加速了行業對數字化工具的應用。   除了供給端、需求端的協同共振之外，國家不斷出台的支持性政策和不斷湧入的外來資本，也在推動着行業加速崛起。

在此背景下，國內HR SaaS終於迎來了遲來的風口。  

02

行業加速向一體化演進

  目前來看，HR SaaS賽道被分爲單一模塊和一體化市場。單一模塊市場主要聚焦在招聘、e-learning（在线學習系統）這些細分賽道，主打高效、便捷。

一體化區別於單模塊的“單點作战”模式，將CoreHR、招聘、測評、績效等多個模塊融合到一個平台上，爲企業提供一體化解決方案。

而從整個行業發展趨勢來看，HR SaaS從單一模式向大而全的一體化模式發展，已經逐漸成爲行業發展的必然趨勢。   其一，單一模式自身存在短板。過去這些年，中國HR SaaS由於行業滲透率比較低，而國內市場又比較大，單一模塊廠商也得到了很好的發展。但隨着行業數字化水平的不斷提升，這種模式已經難以滿足行業發展的需要了。   具體來說，企業在推動HR SaaS化的過程中，需要打通整個業務數據以及各個業務模塊，這樣的需求顯然依靠一家單一模塊企業難以完成，而同時採購多家單一模塊廠商不僅會增加企業成本，還會讓企業陷入因標準不一帶來的數據割裂之中，這顯然不能滿足企業的應用需要。   其二，一體化模式障礙逐漸掃除，行業一體化加速。由於HR SaaS面對的對象是各行各業，彼此之間需求千差萬別，個別企業之間個性化的需求更是層出不窮。

比如，就行業而言，制造業的排班制度就與服務業存在巨大的偏差，兩者的業務流程更是完全不同；就個性化而言，一家公司在不同階段、不同部門採用的考核標準也完全不同。   這些不同和差異，導致了很多HR SaaS公司很難通過一套系統，實現“全網通用”的效果，但爲每一家企業定制又會陷入“重復造輪子”費力不討好的窠臼之中，這就需要新的技術來推動行業的發展。   近年來隨着PaaS的發展，低代碼技術得到快速應用，借助低代碼技術很多企業只需要借助SaaS平台提供的系統架構，就可以开發出屬於自己的個性化組織架構，开發成本大大降低，一體化平台也由此得到了迅速發展。   當然，一體化帶來的最大改變，在於它將原有分散的數據、業務之間實現了打通，消解了單一互聯網思維進入B端市場的“水土不服”，大大加速了企業組織、運營、管理“上雲”的速度和整體水平。

03

盛宴屬於大企業

  雖然一體化模式的技術條件已經逐漸成熟，但從整個行業的來看，無論是國內還是國外，真正做到HR SaaS一體化的玩家屈指可數，這主要與一體化模式擁有較高的行業壁壘分不开。   首先，HR低代碼技術本身實施起來很有難度。要對外开放低代碼技術，就需要HR SaaS公司親自搭建屬於自己的低代碼开放平台，需要以PaaS爲根基，而PaaS又需要企業具備很強的雲服務基礎，這對於很多單一模塊的企業來說，無疑是個巨大的行業壁壘。   以阿裏釘釘爲例，釘釘能夠在短時間內推出低代碼技術，是因爲阿裏雲在行業內擁有深厚的行業根基，其核心技術能夠支持其开發出適應低代碼環境的PaaS平台，這是一般企業無法比擬的。

縱觀國內低代碼平台，無論是騰訊的低代碼平台，亦或是來自SaaS行業的金蝶、北森（人力資源）等玩家，都擁有深厚的技術積累和行業積澱，這也從側面佐證了這一點。   其次，低代碼平台需要穩定的產業生態作爲依托。從企業管理全局來看，一體化HR SaaS系統只是企業管理數字化的一個部分，因此一體化廠商想要做好HR一體化，還需要廣結盟友、开放技術平台，但這樣的條件往往大平台才有實力去做。   以美國HR SaaS爲例，只有像Slack、Workday這種平台級的一體化產品，有能力把許多單一領域最強最好的模塊和服務整合在一起，Slack的生態相對比較松散，有自己的應用市場，圍繞協同辦公建立生態，同時也提供外部連接API；而Workday提供外部連接API，Slack可以直接調用，不同SaaS企業之間通過API接口實現互聯互通。   國外的發展經驗，也同樣爲國內巨頭所借鑑。

爲了構建SaaS生態，騰訊和阿裏兩大國內互聯網巨頭不僅親自投身自研平台，還帶動產業鏈夥伴、其他技術开發廠商一起來構建屬於自己的“企業管理生態”，以此來彌補自身在SaaS應用上的“缺口”。

從這個角度來說，一體化模式終究是大企業的盛宴。

04

賺錢得靠大客戶

  就商業價值而言，HR SaaS賽道也同樣遵循着依靠“大客戶”賺錢的基本邏輯，其中原因自然與我國的國情有很大關系。   一方面，國內中小企業客戶總體付費金額大大劣後於國外市場。

對很多HR SaaS服務商來說，中小企業在自建IT系統成本較高的情況下，要想利用信息化、數字化降本增效就離不开SaaS服務商提供的SaaS服務，對於相對剛需的HR領域更是如此，這也是早期HR SaaS將重點瞄準SMB（中小企業）市場的原因。   但現實情況卻是，HR SaaS服務商借助SMB客戶的確實現了擴張但卻並不賺錢。之所以能夠快速擴張，主要源於中小企業羣體基數大，決策流程短、需求簡單，對標準化的HR SaaS系統容忍度高；

而不賺錢的理由也同樣很好理解，中小企業市場化競爭帶來的壓力傳導可以通過“堆人”來解決（人口紅利），相比“提效”而言中國中小企業更看重“降成本”，因此在很多中小企業主看來，在軟件系統上“花太多錢”是很“不明智”。   於是，付費意愿低、金額小、個性化需求多，就成了這個羣體的核心畫像，也是HR SaaS廠商難以規模化盈利的核心源頭。   另一方面，大企業對管理效率有着實實在在的剛需。

一來，相比中小企業更加看重“降本”來說，大企業最害怕的反倒是“大企業病”，因而效率提升是其管理的核心關鍵；

二來，大客戶生命周期更長、账號數量更多、客單價也更高，這就決定了大企業的粘性更好，籤約之後轉換成本更高。

因此，HR SaaS廠商一旦與大企業籤約，就可以通過持續續約和不斷提供優質服務獲得穩定的現金流，這也是大客戶更賺錢的原因之所在。

05

中國式HR SaaS下一站去向何方

  當下來看，無論是不可逆的一體化趨勢，還是商業模式依靠大客戶的基本狀況，都決定了中國HR SaaS將在接下來發生巨大的變化。   首先，馬太效應之下，資源進一步趨向頭部龍頭。

除了顯而易見的技術原因之外，HR SaaS服務商自身的行業影響力也是大客戶“买账”的關鍵，畢竟對於大客戶而言，無論是服務的長期性還是較高的付費金額，都要求其合作企業必須具備相當的實力，這樣才能保障雙方合作的穩定性，這是中小企業無可比擬的。   其次，SaaS對企業業務形成的加成更被業界看重。

根據IBM的調查數據顯示，採用HR SaaS的企業有一般都希望借助HR SaaS來獲得競爭優勢，而不僅僅是希望獲得降低成本的效果。

因此，從客戶角度來說，他們希望的HR SaaS不僅僅是系統級的升級，更重要的是服務層面的加成，所以如何構建更好的服務會是核心關鍵。

對於那些既沒有過硬技術、也無大量成功項目經驗背書的廠商來說，其接下來面臨的狀況將不樂觀。   最後，隨着HR SaaS進一步向PaaS層面延伸，HR SaaS向自動化、智能化方向加速演進。

隨着AI技術得到廣泛應用，HR SaaS廠商正在嘗試通過將SaaS與AI、RPA等能力相結合，大幅度提升企業在簡歷篩選、崗位匹配以及請假等環節的自動化和智能化。  

綜合來看，在行業進入快速發展的今天，以精益管理爲代表的HR SaaS的未來值得期待，但能否抓住機會還要看企業，能否因時而變主動適應行業的發展。