6月30日，天齊鋰業（HK:09696，SZ:002466）在港交所开啓招股，招股時間爲2022年6月30日至7月6日，擬發行1.64億股股份，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%，另附有15%的超額配股權。

若此次成功上市，天齊鋰業將成爲又一家“A+H”兩地上市的鋰業公司。本次衝刺港交所上市，天齊鋰業擬定的發行價區間爲每股69港元至82港元，最高募資約134.48億港元，預期股份將於2022年7月13日在港交所掛牌交易。

據貝多財經了解，天齊鋰業是國內一家以鋰爲核心的新能源材料公司。天齊鋰業在招股書中援引根據伍德麥肯茲報告稱，該公司是中國唯一通過大型、一致且穩定的鋰精礦供給實現100%自給自足以及全面垂直整合鋰礦的鋰生產商。

根據伍德麥肯茲報告，按2021年的鋰精礦產量計，天齊鋰業的一家子公司爲全球最大的鋰开採運營商，市場份額爲38%；按2021年鋰產生的收入計，該公司排名第三；按2021年的產量計，該公司爲全球第四大及亞洲第二大鋰化合物生產商，市場份額分別爲7%及12%。

對於赴港上市，天齊鋰業在2022年5月25日披露投資者關系活動記錄表時稱，H股發行融資對公司的未來發展有着重大意義，有利於公司進一步優化資本結構、降低槓杆率和財務風險，同時降低財務費用、增強盈利能力、適當補充現金流。

根據招股書，按發售價的中位數每股H股75.5港元計算，天齊鋰業此次在港交所發售的募資淨額爲120.22億港元。若超額配股權獲悉數行使，天齊鋰業可額外獲得約18.12億港元的募資淨額。

本次在港交所發售，天齊鋰業引入7名基石投資者，合計認購約49.03億港元，其中LG Chem、德方納米（SZ:300769）均分別認購11.78億元，太平洋資產管理認購8.32億元，紫金礦業（HK:02899）、中創新航科技股份、四川能投（香港）、中國太保投資管理分別認購7.85億元、3.89億元、3.53億元和1.88億元。

按照規劃，天齊鋰業擬投入88.65億港元用於償還並購智利礦業化工SQM所欠貸款的未償還債務，11.70億港元用於爲安居工廠一期建設撥資，約7.85億元用於償還銀行貸款。截至2022年6月10日，SQM債務的尚未償還本金額爲11.3億美元。

其中，銀行貸款指的是利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自2022年9月至2025年6月的若幹國內銀行貸款，該等貸款乃作運營資金用途及建設於成都市天府新區的天齊全球研發中心。

財務方面，天齊鋰業2019年、2020年和2021年的收入分別爲48.16億元、32.15億元和75.98億元，毛利分別爲26.97億元、13.27億元和46.88億元，年度溢利（淨利潤）分別爲-54.80億元、-11.25億元和42.06億元。

2022年第一季度，天齊鋰業的營收爲52.57億元，同比增長481.41%；歸屬於上市公司股東的淨利潤爲33.28億元，而2021年同期則爲淨虧損2.48億元；扣非後淨利潤爲28.34億元，2021年同期扣非後淨利潤爲-1.59億元。

在上市前的股東架構中，蔣衛平、張靜夫婦以及二人的女兒蔣安琪作爲單一最大股東集團，合計持有天齊鋰業32.83%的股份。同時，其他A股股東持股67.17%。在上市後，蔣衛平、張靜夫婦合計持股約29.55%。

其中，蔣衛平爲天齊鋰業董事長及執行董事，蔣安琪爲天齊鋰業執行董事兼天齊集團公司總經理。

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