商湯科技重啓公开招股 預計12月30日掛牌

科創板日報 發布於:2021-12-20

科創板日報》(上海,記者 黃心怡)12月20日,商湯科技今日在港交所公告重啓公开招股,發行規模、募資金額和定價區間與此前保持一致。

商湯此次共發行15億股,其中90%爲國際配售股份,其余10%爲香港公开發售股份,定價區間爲每股3.85港元至3.99港元,籌資約60億港元。該股12月23日中午12:00截止認購,預期將於12月30日掛牌。中金公司、海通國際及匯豐擔任聯席保薦人。

一位接近商湯科技的人士向《科創板日報》記者表示,會全力推進香港IPO,在年底完成上市。

本次重啓招股,商湯科技仍引入9家機構做基石投資者,名單有所調整。分別是中國誠通旗下的混合所有制改革基金、徐匯資本、國盛集團、上海人工智能產業投資基金、上汽集團國泰君安香港科技園、希瑪眼科、泰州文旅共9家基石投資者,認購規模從之前的4.5億美元提升至5.1億美元。此前招股時的廣發基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved未出現在基石投資者之列。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長、教授盤和林表示,“主觀預期,商湯估值定價會有所下滑,可能降低融資規模,但掛牌依然會很順利,因爲國內資本和投資基金這幾年高速發展,已經具備了一定的投資實力,能夠很好地消化融資。”

此前,商湯受到美國針對性打壓,曾一度推遲IPO進展。

美國當地時間2021年12月10日,美國財政部將商湯加入所謂的“中國軍工復合體企業”清單。被列入該清單後,美國投資者將被禁止購买或出售實體的任何公开交易的證券、或此類證券的公开交易的衍生品證券、或旨在爲此類證券提供投資敞口的證券。

12月13日午間,商湯集團宣布全球發售及上市延遲,並將退還申請股款。但表示公司仍致力盡快完成全球發售及上市。

據招股書顯示,商湯科技2018-2020年營業收入分別爲18.53億元、30.26億元、34.46億元,實現復合年平均增長率36.4%。2021年上半年營收爲16.52億元,同比增長91.8%,毛利率爲73.0%。根據沙利文的報告顯示,商湯科技收入在2020年位列人工智能行業的亞洲第一。

2024/05/02 - 外匯經紀商評分