焦點財經訊 6月1日晚間，建業地產發布內幕消息，建業地產、恩輝投資有限公司與河南同晟置業有限公司於2022年6月1日訂立框架協定，據此，待恩輝投資與投資者籤訂最終協議後，恩輝投資將向投資者出售公司8.6億股股份。

此外，待公司與投資者籤訂最終認購協定後，投資者將認購公司發行的本金額不高於7.08億港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可換股債券。

公告顯示，投資者河南同晟置業有限公司是一家在中國成立的公司，主要從事房地產开發和經營以及酒店管理。投資者由大型省屬國有獨資企業河南省鐵路建設投資集團有限公司全資擁有，而河南省鐵路建設投資集團有限公司又由河南省人民政府全資擁有，投資者及其股東是獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的獨立第三方。

這意味着建業地產再次引入國企背景新战投。此前，建業地產曾售賣“只有河南戲劇幻城”、建業旗下的足球小鎮股權，收購方隱含河南財政廳等政府背景企業。

恩輝投資是一家在英屬維京羣島注冊成立的公司，主要從事投資控股業務。截至公告日期，恩輝投資直接擁有2,078,036,867股股份，相當於已發行股份總數約70.11%，並且是建業地產的控股股東。恩輝投資由公司董事會主席兼執行董事胡葆森先生單獨和實益擁有。

據焦點財經了解，股權交易之後，胡葆森仍爲恩輝投資第一大股東，國企河南同晟置業爲第二大股東。

根據公告顯示，受限於最終股份購买協議項下的條件及條款，恩輝投資建議出售並且投資者建議購买8.6億股股份，佔本公司全部已發行股本的29.01%，代價爲最高每股股份0.80港元，較股份於2022年6月1日的收市價有溢價約23.1%。約6.88億港元的代價總額預計將以現金結算。

恩輝投資同意在收取上述代價後以股東貸款形式向建業地產提供貸款以補充本公司的運營資金。上述股份的出售須遵守在最終股份購买協議中進一步規定的慣常交割條件。

此外，建業地產建議發行並且投資者河南同晟置業建議認購可換股債券。可換股債券預計將按每年5%計息並在發行日起滿24個月當日到期，並可由雙方同意將有關可換股債券延期12個月。發行可換股債券須遵守在最終認購協議中進一步規定的慣常交割條件。

受制於某些限制和慣常調整，可換股債券持有人預計有權按照不高於1.20港元的初始換股價將全部或一部分可換股債券轉換爲股份。待可換股債券按初始換股價獲悉數轉換後，合共約590,000,000股換股股份可予發行，相當於建業地產現有已發行股份總數約19.90%及公司經發行換股股份擴大後的已發行股份總數約16.60%（假設本公司已發行股份概無發生任何變動）。換股股份預計將根據本公司於2022年5月31日的股東周年大會時授予的一般授權發行。