記者丨寧曉敏 見習生丨 李傑

出品丨鰲頭財經

先來看兩則小故事。

2003年Nokia 1100上市後銷量達到了2.5億部，彼時的諾基亞佔據了手機市場的半壁江山，然而當智能手機時代來臨，諾基亞無人問津。

創立於1889年的任天堂起初只是一家生產紙牌的公司，1970年後隨着日本經濟騰飛，居民娛樂需求增加，任天堂开始涉足電子遊戲產業，最終成爲了全球最有影響力的遊戲平台生產商之一。

企業存在周期律，大到外部面臨的市場經濟環境，小到自身的產品，都存在一定的周期，諾基亞和任天堂兩家百年企業帶來的啓示是當外部環境變化時，企業必須求變，以高質量發展扛過周期。

近兩年，中國的物流企業也不可避免的陷入了周期性困境，隨着電子商務紅利期消退，過去勞動密集、粗放經營的模式已難以爲物流企業帶來持續增長。於此同時價格战愈演愈烈，行業內玩家虧損的虧損，出售的出售。

價格战出現源於市場的同質化競爭和行業的內耗，更深一層說，是我國物流行業高度碎片化，物流基礎設施與產業融合度不高，數字化的管理能力也有待提升，難以實現規模和效率上的高質量增長。

因此，依托數字技術與物流基礎建設實現產業鏈、價值鏈增效增值是物流行業渡過周期的關鍵，在這一點上菜鳥走到了前面。

菜鳥的高質量：外單增長 服務提質

5月26日，阿裏巴巴發布2022財年年報，菜鳥的增長成爲亮點。

財報顯示，菜鳥抵銷跨分部交易前全年營收爲668億元，同比增長27%。，其中69%來自外部客戶，物流能力得到商家和消費者的認可。

增長並不難，但增長的質量有高低之別。傳統的物流公司，通過補貼、價格战在短期內帶來的單量和營收增長顯然是低質量的。這種增長不僅沒有提升效率，創造增量空間，反而侵蝕了利潤，透支了企業的發展潛力。

作爲阿裏巴巴基礎設施的菜鳥顯然不是傳統物流公司，其增長也處處體現着高質量。

首先體現在客戶佔比上。財報顯示，2022年第三季度，菜鳥在中國快速消費品行業端到端智能供應鏈解決方案的業務量持續增長，來自外部商家的收入同比增長超過30%，菜鳥正逐步獲得外部客戶的認可。

其次體現在用戶體驗上。過去一年，菜鳥持續提升消費者體驗和配送效率，並深入欠發達地區。本財年中，菜鳥驛站與淘寶和天貓業務合作，在中國各地推出送貨上門服務，累計上門派送了數億個包裹。在配送效率上，今年的618期間如果用戶在天貓國際上購买商品，商品會提前發到菜鳥各地的保稅倉，進口商品第二天就能送到家中。

服務質量的提升依托於菜鳥在物流基礎設施上的投入。鰲頭財經了解到，目前菜鳥已在全球建設6個ehub（數字貿易中樞），直接運營300多萬跨境倉庫；在韓國、墨西哥等地建成9個全球分揀中心；此外菜鳥還有每月有240多架幹线包機用於海陸空鐵立體幹线運輸，在西班牙、俄羅斯、法國、波蘭等國家投入近8000組自建自提櫃，提升了端到端的國際物流服務能力。

通過扎實的物流投入，菜鳥能爲全球商家提供更具性價比、也更具確定性的服務。本財年，菜鳥國際快遞的“5美元10日達”、“2美元20日達”等服務產品覆蓋範圍進一步擴大，全年日均處理跨境包裹超過450萬個，繼續保持行業領先。

“在過去，菜鳥在人們眼中的作用只是鏈接、整合三通一達的公司，但從這次財報可以看出菜鳥一直在做一些長周期、重投入的項目，這些項目是傳統物流公司不愿意或者沒能力做的，而這些項目恰恰是物流行業高質量增長的基礎設施。”物流行業觀察人士向鰲頭財經表示。

這樣的基礎設施建設在特殊時期也能平穩運行並發揮積極作用。以這次上海抗疫保供爲例，面對物流困局，菜鳥由於前期物流產業化布局和數智化投入，在一定程度上保證了應急狀態下的物流供應鏈韌性。

高質量的增長源於高質量的服務，而物流服務質量直接關乎到電商企業間的競爭態勢，可以預見的是，菜鳥的物流基礎設施和服務未來將對阿裏電商體系提供更多支持，這也將夯實阿裏巴巴的護城河。

重新定義菜鳥

菜鳥成立於2013年5月，即將迎來九歲的生日，但菜鳥到底是個啥，在阿裏整個體系中起到什么作用？

一般消費者對菜鳥驛站最爲熟悉，在認知中，菜鳥是服務阿裏商流的物流公司。實際上，菜鳥不止有驛站，其還有比較完備的國內倉儲、國內配送、國際倉儲、國際配送、自營運力。除了全面支持阿裏巴巴的數字商業，也服務外部商家。

鰲頭財經從菜鳥了解到，天貓超市業務就是菜鳥利用自己的倉配運力，即菜鳥直送（丹鳥），這次阿裏財報中增長喜人的淘菜菜有1/3的配送都是由菜鳥倉配以及菜鳥驛站站長提供的服務。

答案呼之欲出，菜鳥和阿裏雲一樣是阿裏巴巴體系的核心基礎設施，在支撐着阿裏巴巴整個商業基礎。用菜鳥自身的話說，菜鳥“是一家以客戶價值驅動的全球化產業互聯網公司”。

這樣的定義包含三個層面，首先是“客戶價值驅動”，其本質是要以市場爲導向，爲消費者、合作夥伴、行業提供更優質的服務；其次是“全球化”，目前菜鳥一半以上的收入都來自全球化業務，加之其在海外的大量物流投入，建立了菜鳥全球化優勢的壁壘；最後是“產業互聯網”，比如自主運營的國內倉配、國際倉儲、供應鏈貨運等等，這些雖然是重投入，但是又是核心能力建設，提供的是更高質量、更確定性的服務。

歸根結底，菜鳥是一家面向未來，堅持長期主義和產業互聯網战略，聚焦產業化、全球化和數智化，夯實物流核心能力，驅動高質量增長的產業互聯網公司，菜鳥所做的一切也是引領物流行業跨過周期的應有之舉。

菜鳥的長期主義

產業互聯網是一項長期主義的事業，也與我國的發展息息相關。

今年1月份《“十四五”現代流通體系建設規劃》的出台對現代流通系統建設進行了战略性、系統性的整體謀劃；4月份，“全國統一大市場”政策出台，針對性解決影響“全國統一”的流通暢通、營商環境和破除障礙問題。

“這兩項政策的出台強調了物流樞紐的战略布局能力，物流樞紐就像心髒，只有緊貼產業布局和區域發展，才能起到四兩撥千斤的撬動作用，最高效地對接國際產業鏈供應鏈，提升中國產品和中國市場的競爭力，暢通外循環；物流供應鏈就像是血管，只有和產業融合度高了，才有可能提高國內產業鏈供應鏈的運作效率，在供應端促進產業帶轉型升級，在需求端提高消費者的體驗，保暢內循環。”政策分析人士向鰲頭財經表示。

爲此，菜鳥夯實物流產業，加大核心能力投入和建設，用數智化優勢持續提升運營效率、改善服務體驗，用全球化投入提升端到端服務能力。與此同時，保持技術和服務的开放性，深度服務一、二、三產業，推動產業升級和產業互聯網生態共贏。

這樣的例子在菜鳥身上比比皆是。杭歌國際貿易創始人顏邦幹畢業後便專注戶外花園家具設計與銷售，創業過程中也在不斷探索品牌出海之路，2018年其設計並生產的一款戶外家具在亞馬遜上成爲爆款，然而由於涉及到國內拖車、海運、港到倉和海外倉等，品牌出海物流鏈條非常長，將貨物從中國工廠送到歐美消費者手中牽扯了大量中小型企業的精力。

2022年3月，杭歌國際貿易選擇了菜鳥提供的出口貨運全鏈路服務，至此杭歌的產品從中國工廠到海外消費者的所有物流環節都可以交給菜鳥，杭歌節省下來的精力則可以投入到產品和設計和研發中，更好地打磨中國品牌。

菜鳥前期的投入已經初見成效，未來菜鳥在產業互聯網上的投入將服務更多企業和用戶，長期主義是菜鳥打敗“周期律”的制勝法寶。

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