【財華社訊】中國飛機租賃(01848.HK)公布，於2021年12月16日，公司的全資附屬公司CALC Bonds Limited作爲發行人、公司及經辦人就擬進行之票據發行訂立認購協議。票據爲1億美元於2024年到期的利率4.85%擔保票據，擬由公司提供不可撤回及無條件擔保。

經扣除包銷傭金及其他估計开支後，擬進行之票據發行的估計所得款項淨額將約爲9900萬美元。公司目前擬將票據發行收取的所得款項淨額用於飛機收購、飛機及相關業務的業務拓展，現有借款再融資以及一般公司用途。

計劃獲穆迪給予“Ba2”評級、惠譽給予“BB+”評級，而票據獲穆迪給予“Ba2”評級、惠譽給予“BB+”評級。

由於擬進行之票據發行可令公司向國際投資者取得較長期的融資並改善其資本架構，以使公司得以於中國以至全球發展其飛機租賃及相關業務，故對公司有利。

公司目前擬將票據發行收取的所得款項淨額用於飛機收購、飛機及相關業務的業務拓展，現有借款再融資以及一般公司用途。公司或會根據不斷變化的市況調整上述所得款項的擬定用途。公司將會審慎評估有關情況，亦可能會重新分配所得款項的用途。

港交所原文