大市綜述

本周公布美4月CPI，市場評估加息縮表後續影響

上周五美股三大指數低开低走，盤中劇烈震蕩。FAANMG僅有一家收漲，蘋果（AAPL.US）收漲0.47%、谷歌A（GOOGL.US）收跌0.65%、微軟（MSFT.US）收跌0.94%、亞馬遜（AMZN.US）收跌1.40%、Meta Platforms（FB.US，原Facebook）收跌2.17%、奈飛（NFLX.US）收跌3.90%。據業內消息，蘋果公司正在研發可折疊屏iPhone，在機身背面增加兩塊屏幕，成爲多屏幕的iPhone。爲實現該特性，公司將與電子紙廠商元太科技合作，在iPhone機身背面，搭載兩塊元太科技供應的電子紙次屏幕，與正面的主屏幕，組成多塊屏幕。

上周美聯儲正式宣布5月加息50個基點及始於6月的漸進式縮表計劃，雖然排除了激進加息75個基點的可能，但周五公布的美國4月非農就業相關數據顯示：4月新增非農就業人口42.80萬人，高於預期，但前值遭逢下修；失業率持平3.6%，略高於預期；但勞動參與率大幅下滑，從預期的62.5%降至62.2%。勞動參與率下行，或再次助推薪資被迫上漲，推高通脹。市場評估未來加息縮表計劃對經濟，對通脹，乃至就業市場復蘇的影響，指數行情震蕩劇烈。本周將再度公布通脹數據——4月CPI，市場普遍預期，由於基數效應的影響，該數據的同比增幅或將放緩至8.1%。料通脹的起伏或再度對市場情緒造成影響。

板塊上，俄烏危機所致影響仍在持續，英國政府宣布擴大對俄羅斯及其鄰國俄羅斯的制裁，擬對生產的貴金屬（鉑、鈀）和包括化學品在內的更多產品徵收35%的懲罰性進口關稅，預計價值17億英鎊，並對俄羅斯最依賴的英國產品，包括化工、塑料、橡膠和機械等領域的關鍵材料實施出口禁令，價值2.5億英鎊。

趨勢點評：

5月6日，標準普爾500指數4小時K线繼續沿MA5均线下探，收於陰线十字星。從技術走勢上看，指數前兩個周期MACD雖有低位金叉紅柱，但動能萎縮，且KDJ呈現金叉擴大趨勢。市場近期仍在評估上周加息縮表計劃對大市施加影響，避險情緒尚未散去。

圖表 1 標準普爾指數4小時K线圖

盤後交易：

上周五，能源板塊內公司馬拉松石油（MRO.US）獲得5.43百萬股的盤後交易量，盤後漲幅0.36%。或主要源於其近期發布的財報業績：2022年一季度實現營業收入383.84億美元，同比大增68%；歸屬於母公司的淨利潤爲8.45億美元，同比扭虧爲盈。

同時，優步（UBER.US）獲得1.89百萬股的盤後交易量，盤後漲幅0.50%。近期大行BTIG分析師將其目標價自65美元下調至55美元，但仍維持买入評級，只因對其業績展望較爲穩健。

圖表 2 盤後漲幅居前個股（節選自交易量排名居前個股）

主要ETF表現：

上周五，標普500指數十一大板塊ETF多數收跌，僅有能源板塊和公用事業板塊收漲。近期已有多家能源企業公布2022年一季度財報業績，市場對俄烏危機或趨於中長期影響而繼續看好該板塊前景。而在美元指數的持續上行中，材料板塊受制於美元定價所致負面影響而行情走低，跌幅最高，達到1.37%。

圖表 3標普 500 指數十一大板塊 ETF 行情表現

美東時間5月5日，金融行業ETF（XLF.US）獲得了1.73億美元的日資金流入。同時，科技指數ETF（XLK.US）亦獲得1.13美元的日資金流入。

圖表 4 行業 ETF 資金日流入排名(節選)

重要數據前瞻：

今晚20:45美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克擬發表講話。

2.BioNTech（BNTX.US）、泰森食品（TSN.US）、普拉格能源（PLUG.US）、諾瓦瓦克斯醫藥（NVAX.US）哈莫尼黃金（HMY.US）等公司擬發布財報業績。

美股寬基指數及行業估值表：

圖5美股寬基指數及標普500指數11大行業估值表

作者：艾德證券期貨研究部

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