上周包括FOMC、英國央行和澳洲聯儲在內的各國央行紛紛登場。美國和加拿大就業數據同樣點燃投資者的熱情。本周經濟事件稍微冷卻，但並不意味着市場會冷眼旁觀。上周少量的新信息可能需要市場在本周繼續進行消化。隨着北半球進入冬季，疫情再次擡頭。市場應該擔心嗎？另外，英國本周是否引發《條款16》？我們正處於財報季的中心，但本周值得一提的寥寥。本周重要的宏觀數據包括中國和美國通脹率、英國GDP和澳大利亞就業報告。

 

各國央行

澳洲聯儲上周二召开會議後決定放棄其收益率曲线控制計劃。這並非意味着澳洲聯儲現在就處於強硬狀態，只是可能變得不那么溫和而已。澳洲聯儲在聲明中取消了2024年之前不加息的評述，但澳洲聯儲主席在新聞發布會期間的態度明顯溫和，聲稱當前預測值不支持在2022年加息。

FOMC上周三召开會議，美聯儲主席鮑威爾及其同事決定开始按每月150億美元的節奏收縮債券購买計劃，其中100億爲美債，另外50億爲MBS。縮表進程據預測在2022年6月結束，屆時美聯儲將審視就業數據，判斷是否完成了最大化就業的目標。當然，美聯儲永遠保留“需要時調整”的權力。關於通脹的表達，則從“是暫時現象”轉變爲“預期是暫時的”。然而鮑威爾維持溫和姿態，推動股市不顧縮表宣告走高（美元同樣也走高）。

英國央行上周四召开會議，當時市場因爲央行行長Bailey近期評論而高度期待其加息。但結果委員會以7：2的投票比例維持利率在當前水平不變，並以6：3的比例決定維持債券購买計劃金額在8950億英鎊不變（該計劃定於年末到期）。Bailey在隨後舉行的新聞發布會上指出，今後重要的是留意就業數據，因爲自9月30日休假制度結束以來還沒有獲得一份就業報告。委員會同樣將通脹率在2022年一季度最高到達4.02%修正爲在2022年二季度最高到達4.8%。

 

疫情

美國將於11月8日向已接種疫苗的境外遊客开放邊境，而此時歐洲自上月以來新增病例上升50%。另外，每日新增病例大約相當於2月以來最高點。在英國，Delta Plus變異病毒導致新增病例數逼近1月高點。不過，在新增病例數增加的同時，死亡人數和入院人數並未上升。法國方面，總統將在周二就新增病例數上升一事向國民發表講話。法國是否將重新推出疫情管控措施？好的方面是，英國批準了一種用於治療新冠病毒的口服抗病毒藥物。整個冬季大家關注的話題將是歐洲疫情的反復。如果新增病例數過高，可能衝擊並傳導至2022年一季度的經濟數據。

 

脫歐

英國在上周五表示，不會“馬上”引發《條款16》。那是不是說英國可能在“明天”觸發？按《條款16》目前的規定，北愛爾蘭與愛爾蘭共和國之間可以自由流動。但現在，英國和北愛爾蘭之間的貨物運輸必須通過檢查。如果《條款16》被引發，可能擱置英國和歐盟在北愛爾蘭問題上的合作。另外，英國和法國在捕魚權爭議上也毫無進展。本周請繼續留意事態發展，小心《條款16》被引發。

 

財報

我們正處於財報季的中心，本周有超過1250家美國企業將公布業績報告，但大部分家喻戶曉的大公司此前已揭曉了財報，本周值得關注的主要有：SFTBY、 SPCE、 NAB、AMC、 PYPL、 RBLX、 COIN、 DASH、 NIO、 PLTR、 DIS、 AFRM、 AMAT、 PDD、 AZN、 ADDY、 AVV、 BMBL、 ITV、 MKS、 TCEHY、 BHP、 BRBY、 CPNG、 TW、 SMWH、 DTEL。

 

經濟數據

一個月的第二周通常經濟數據較少，但本周有幾個可能左右市場走勢的重要數據，包括德國ZEW、美國和中國CPI以及澳大利亞就業人數變化報告。本周其它需要關注的經濟數據如下：

周日

• 中國: 貿易帳 (10月)

  周一

• 日本: 日本央行觀點摘要
• 美國: 美聯儲鮑威爾講話
• 美國: 3年期債券拍賣

  周二

• 澳大利亞: HIA新屋銷售 (10月)
• 澳大利亞: NAB企業信心 (10月)
• 德國: 貿易帳(9月)
• 德國: ZEW 經濟信心指數 (11月)
• 美國: PPI (10月)
• 英國: 英國央行Bailey 講話
• 歐盟: 歐洲央行拉加德講話
• 美國: 美聯儲鮑威爾講話
• 美國: 10年期債券拍賣

周三

• 澳大利亞: Westpac消費者信心指數(11月)
• 中國: 通脹率 (10月)
• 中國: PPI (10月)
• 德國: 通脹率終值 (10月)
• 美國: 通脹率 (10月)
• 原油庫存
• 美國: 30年期債券拍賣

周四

• 日本: PPI (10月)
• 澳大利亞: 就業人數變化 (10月)
• 英國: 貿易帳
• 英國: GDP 增長率 初值 (三季度)
• 英國: 制造業產出 (9月)
• 英國: 工業產出 (9月)
• 墨西哥: 利率決議

周五

• 新西蘭: Business NZ PMI (10月)
• 澳大利亞: 消費者通脹預期 (11月)
• 歐盟: 工業產出 (9月)
• 美國: 密歇根大學消費者信心指數 初值(11月)

 

本周重點關注圖表：Russell 2000

來源: Tradingview, Stone X

 

股市目前處於歷史高點，領漲的是小盤股指Russell 2000指數，其於上周斬獲近6%的漲幅並已打破2021年年初以來2066-2360的區間。該指數在10月27日從上升趨勢线與50天和200天均线相匯的支撐帶2250附近反彈，此後高歌猛進並在FOMC決策宣告日站上水平趨勢线後加速上衝，上周五在2449.14附近創下歷史新高。上檔阻力難以確定，但可以以通道高度爲借鑑，即阻力在2650附近。支撐位在突破前的前高點2360.17，然後是50天均线2267.05和下方不遠處的2250附近，那也是上斜趨勢线所在。請注意，RSI已進入超买區域。

上周市場充斥着各種事件，從央行會議到非農就業報告，令市場熱鬧非凡，也帶來劇烈的波動，其中美元創下年內新高而股指同樣創下歷史高點。本周是否延續這樣的勢頭，或者那只是觸頂前最後的瘋狂？本周在塵埃落定後請留意可能左右未來方向的下個催化劑。

 

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