大市評述：

今日，港股市場三大指數低开低走，截至收盤，恆生指數跌1.84%或跌417.79點，收於22343.92點，創62個月新低；國企指數跌1.80%。大市成交1146.44億港元；輪證成交189.06億港元。

恆生指數64只成份股絕大多數下跌，僅8只錄得上漲，中國海洋石油（00883.HK）上漲3.39%，居漲幅榜第一；55只下跌，信義玻璃（00868.HK）下跌10.46%，居跌幅榜第一。

恆生科技指數下跌2.71%，成份股成交275.37億港元，佔大市總成交額的24.02%。

30只成份股僅6只上漲。騰訊控股（00700.HK）下跌1.76%，阿裏巴巴-SW（09988.HK）上漲0.10%，京東集團-SW（09618.HK）下跌0.97%，美團-W（03690.HK）上漲1.73%，網易-S（09999.HK）下跌3.63%，小米集團（01810.HK）上漲0.95%，快手-W（01024.HK）下跌8.80%，嗶哩嗶哩-SW（09626.HK）下跌4.64%。

板塊方面，銀行、地產、保險、科網股、博彩、藥品、電訊、汽車、證券等顯著下跌，而油氣、黃金、煤炭等板塊逆市上漲。

受俄烏局勢影響，油氣價格大幅上漲，倫敦油和美油均一度站上111美元/桶，受此影響，油氣开採板塊跌幅逆市上漲。中國石油股份（00857.HK）漲2.91%、中國海洋石油（00883.HK）漲3.39%。

黃金板塊逆市上漲。紫金礦業（02899.HK）漲4.23%、山東黃金（01787.HK）漲2.87%、招金礦業（01818.HK）漲2.36%。

亞太股指表現：

上證指數下跌0.13%；深圳成指下跌1.05%；創業板指下跌1.77%；東京日經225指數下跌1.68%；韓國綜指上漲0.16%；澳大利亞普通股指數上漲0.28%。

個股異動：

1. 農夫山泉（09633.HK）大跌9.49%，最新股價44.8港元/股，市值5038.42億港元。公司此前染藍，成爲恆指成份股，從1月18日~3月1日，股價累計上漲14.32%。

2. 內房股集體下跌。碧桂園（02007.HK）、融創中國（01918.HK）等10家公司股價跌幅超5%，其中，龍光集團（03380.HK）大跌13.60%。

新股動態：

1．金茂服務（00816.HK）：3月9日公布中籤，並暗盤交易，3月10日正式上市。

2．目前，已過聆訊而未招股的公司包括杭州博日科技、中梁百悅智佳服務、中國中免、衛龍、康成制藥、中南服務商業、天潤雲、祥生活服務等公司。

大行評級：

1．瑞信：維持中國移動(00941.HK)“跑贏大市”評級，目標價升至85.6港元

2．富瑞：下調信義玻璃(00868.HK)評級至“跑輸大市”，削信義光能(00968.HK)目標價至10.51港元

3．高盛：維持百度集團-SW(09888.HK)“买入”評級，目標價升至240港元

4．小摩：維持友邦保險(01299.HK)“增持”評級，目標價微升至100港元

個股資訊：

1．海底撈（06862.HK）客服回應漲價傳聞稱，過年期間對少數菜品調了價，上浮1塊錢左右。上海某家海底撈店員稱，最近部分菜品價格調回了去年七八月份的價格，有的調了1至2元，有的2至5元。

2．創科實業(00669.HK)公布2021年業績，營業額132.03億美元，同比增長34.6%;公司股東應佔溢利10.99億美元，同比增長37.2%;每股基本盈利60.04美仙，建議派發末期股息每股 1 港元。

3．金地商置(00535.HK)發布公告，集團於2022年2月的合約銷售總額約人民幣43.28億元，同比增長55.35%。而期內合約銷售總面積約18.73萬平方米。期內的銷售均價爲每平方米約人民幣2.31萬元。2022年1月至2月期間的累計合約銷售總額約人民幣100.23億元，而累計銷售總面積約41.5萬平方米。

4．當代置業(01107.HK)公布，截至2022年2月28日止兩個月，該集團合約銷售額約人民幣10.93億元，同比減少約80.6%;其中物業合約銷售額約人民幣9.13億元，車位合約銷售額約人民幣1.81億元，物業合約銷售面積約11.34萬平方米，銷售均價每平方米約人民幣8049元。

5．中石化油服(01033.HK)發布公告，該公司全資子公司中石化石油工程建設有限公司中標山東管網東幹线天然氣管道工程項目，該項目業主爲山東省東南管道天然氣有限公司，管道全長524.5千米，工期630天，中標金額約爲人民幣62.71億元，約佔公司中國會計準則下2020年營業收入的9.21%。

重要資訊：

1. 【中房協發出書面調研函 摸底房企債務、資產處置及風險化解情況】中國房地產業協會今日向部分房企發出書面調研函，摸底房企債務情況、償債情況、資產處置進展、化解風險進展情況及在建住宅項目停工情況等。債務方面，要求房企上報債務總額及結構、2022年到期及逾期債務情況、表外負債等。償債方面，涉及房企可動用資金、受限資金金額及償債缺口，以及去年下半年以來融資淨流出情況等。

2. 【1-2月百強房企拿地額同比下降超六成，聯合拿地模式遇冷】今年前兩個月，全國土地市場仍然延續去年底的低迷行情。據中指研究院數據顯示，1-2月，全國300城各類用地成交2460.71億元，同比下降超過六成；百強房企拿地額同比降幅也超過六成。從目前來看，多數房企並未拿地，國資背景的房企成爲拿地“主力軍”。而從北京首輪集中供地的情況來看，房企聯合拿地的模式也不被看好。

3. 上海虹橋國際中央商務區管委會常務副主任鮑炳章今日表示，未來虹橋商務區將聚焦汽車新勢力，強化終端帶動，加快智能網聯汽車產業要素和配套資源的集聚，支持新能源汽車進一步做強做大。他同時表示，虹橋商務區將聚焦低碳新能源，堅持綠色低碳的發展理念，加快集聚新能源龍頭企業，聚焦新能源、節能環保、碳交易等，打造綠色低碳先行引領區。

4. 【部分鋰電材料報價今日繼續上漲，電池級碳酸鋰漲3000元/噸】據上海鋼聯發布數據顯示，部分鋰電材料報價今日繼續上漲，電池級碳酸鋰漲3000元/噸；氫氧化鋰漲2500元/噸；電解鈷漲1500-3300元/噸；鎳豆漲3200元/噸。

5. 加拿大皇家銀行表示，國際能源署的原油釋放量“根本不足以冷卻未來10年（或更長時間）最爲強勁的基本面”。俄羅斯與烏克蘭局勢不穩後，原油市場真切地經歷了一次地緣政治風險。目前全球原油需求量約爲1億桶/日，6000萬桶“僅能滿足大半天的需求”，幾乎不能讓市場撐過“午餐時間”。盡管加拿大皇家銀行指出，兩周前有關夏季前油價爲115美元/桶的預測似乎過於激進，但考慮到地緣政治因素，目前油價可能面臨進一步上行風險。

6. 半導體市調機構IC Insights發布報告稱，2022年，全球半導體行業資本开支有望創歷史新高至1904億美元（約合人民幣12017億元），同比增長24%。這將是繼1993年-1995年之後第二次全球半導體資本开支連續三年（2020年-2022年）增速均在兩位數以上。

作者：艾德證券期貨研究部

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