匯通財經APP訊——美元在周三(4月17日)保持相對穩定，而日元則繼續在34年來的低位附近波動。美聯儲主席鮑威爾等官員的言論表明，美國的利率可能會在較長時間內保持在較高水平。鮑威爾在華盛頓的論壇上強調，鑑於勞動力市場的強勁表現和通脹的進展，目前應讓限制性政策有更多時間發揮作用。這一表態進一步消除了市場對美聯儲短期內降息的預期。

近期的一系列經濟數據顯示，美國經濟依然強勁，通脹壓力居高不下。這使得市場對美聯儲降息的預期逐漸降低。交易員們目前預計，美聯儲在2024年可能僅會降息40個基點，遠低於年初時的預期。

本交易日，美聯儲官員米歇爾·鮑曼(Michelle Bowman)和洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)將於周三發表講話。梅斯特此前表示，數據可能支持美聯儲6月降息。然而，通脹和零售銷售報告可能會改變這種說法。上周，鮑曼警告稱，如果通脹持續高企，美聯儲可能會加息。

美元兌日元的匯率在周三的最新交易中達到154.63，接近34年來的低位。今年以來，美元兌日元的匯率已經下跌了約9%。由於美元兌日元匯率逐漸接近155日元，市場擔憂可能會引發日本當局的幹預。然而，有觀點認爲，即使進行幹預，也無法改變日美利率差的經濟基本面，因此可能無法阻止日元的貶值。

日本財政部公布的數據顯示，3月份的貿易平衡實現了從逆差到順差的轉變。盡管日本官員對匯率變動的速度表達了關注，但他們的言論主要集中在匯率水平本身，而非變動速度。

從短期展望來看，美元兌日元的走勢將受到關於美聯儲2024年降息預期下降的言論的影響。此外，來自中東的最新消息也可能對匯率產生影響。

在技術分析方面，美元兌日元在日线圖上遠高於50日和200日均线，顯示出看漲的價格趨勢。然而，由於14天RSI處於超买區域，拋售壓力可能會在近期內加劇。



美元的走強給整個外匯市場帶來了壓力，亞洲新興市場紛紛採取措施穩定本國貨幣。韓國央行總裁表示，央行已準備在必要時採取措施穩定市場，而印尼央行則計劃在下周的政策會議前繼續幹預外匯市場。

目前，新興市場正面臨日益增長的不穩定性。隨着美元匯率的上漲，英鎊和歐元分別在1.24美元和1.06美元的支撐位上方維持震蕩，而日元則觸及了30年來的新低。

這一現象的主要驅動力來自美國經濟實力的增強以及降息預期的回落。美聯儲主席鮑威爾轉向鷹派基調後，降息預期進一步減弱。這一情況使得規模較小的央行在降息方面面臨更大的困難，因爲降息只會加劇外匯市場的壓力。

對於亞洲的許多國家來說，這是一個棘手的問題。這些國家的通脹水平尚未達到如此高的程度，政策制定者原本準備通過降息來支持支出和經濟增長。然而，在當前的經濟環境下，降息政策的選擇變得更加復雜。

馬來西亞、日本和韓國已經發出警告，表示它們隨時準備進行幹預，以阻止本國貨幣進一步遠離一些具有裏程碑意義的圖表水平。

爲了穩定不斷下滑的印尼盾，印尼央行周二採取了行動。分析師們正在評估該行是否可能最早於下周被迫加息。周三（4月17日），印尼盾跌至自2020年3月疫情大流行高峰期以來的最低點。

此外，印度盧比周二創下歷史新低，越南盾也處於歷史低位並繼續下滑。

除了日本之外，亞洲各國今年降息的前景正在逐漸消失。在日本國內，收益率的上升並未跟上美債市場的拋售步伐，導致10年期美債和日債收益率差擴大至逾380個基點。

其他主要貨幣方面，英鎊兌美元在周三的交易中最新報1.2459美元，但仍接近周二觸及的五個月低點。