近期ChatGPT和AIGC關注度持續上漲，各種商業化快速落地，美股A股對此概念出現了共振。我們看到這背後已經不只單純是概念，更是繼能源革命和互聯網革命後的AI革命

目前大火的OpenAI產品是基於GPT-3.5模型的大幅改善版本，其在微軟Azure AI雲服務器上完成訓練，截至目前，ChatGPT總算力消耗爲3640PF-days，已經導入超1萬顆英偉達高端GPU，Citi等預測ChatGPT可能促使英偉達12個月營收增加30億美金；ChatGPT的迅猛發展，將推動企業和個人服務很多模型和技術朝AI方向加快構建，將推動高性能芯片與配套DRAM內存等的超指數級發展

對標去年tesla bot的熱潮，我們策略組發現，短期概念貼合+優秀質地公司的組合在中期漲幅遠高於其他組合；我們按照A股概念符合度、公司質地、未來前景和流動性排序，推薦ChatGPT第二輪值得重點關注的半導體標的

1） 高性能芯片：自然語言處理類AI以通用算力GPU爲主；ASIC專用算力芯片針對車載等應用，推薦百度（自研AI芯片）、復旦微電和寒武紀

2） 內存：高性能計算芯片需要搭配的DRAM內存數量大幅增加，推薦兆易創新（DRAM龍頭、長鑫的替代投資）

3）服務器周邊芯片：瀾起科技（DDR5高速滲透）、中際旭創（高算力CPO和800G光模塊）

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