諾亞控股將在香港上市:2022年業績大幅下滑,近一年股價跌去六成

貝多財經 發布於:2022-07-01

6月30日,諾亞控股私人財富資產管理有限公司(簡稱“諾亞控股”,HK:06686)在港交所發布公告,將於2022年6月30日至7月6日招股,計劃發售110萬股,其中90%爲國際發售、10%爲公开發售,另有15%超額配股權。

根據招股書,諾亞控股在港交所發售的每股招股價最高307港元,每手20股,最多募資3.377億港元。假設超額配股權未獲行使,諾亞控股將自全球發售收取的所得款項淨額約爲2.857億港元。

據貝多財經了解,諾亞控股(也稱“諾亞財富”)成立於2003年,於2010年11月10日在美國紐交所上市。公开信息顯示,諾亞財富在美上市的證券代碼爲“NOAH”,發行價爲12.00美元/ADS,融資金額約1.008億美元。

截至2022年6月30日,諾亞財富在美的股價收報20.23美元/ADS,總市值約爲12.17億美元。此前的2021年11月16日盤中,諾亞財富的股價曾一度上漲至47.92美元/ADS,爲一年內(近52周)新高,而今累計跌幅已經達到57.78%。

值得一提的是,美國證劵交易委員會(SEC)稱於2022年4月將12家中概股公司加入“預摘牌”名單,其中諾亞財富被列入第四批預摘牌名單中。對此,諾亞財富曾回應稱,繼續監控市場發展並評估所有战略選擇,並稱此次不會對業務運營產生影響。

時隔不到半年,諾亞財富便以“諾亞控股”爲簡稱衝刺港交所上市,並計劃募資約3億港元。根據介紹,諾亞控股擬將募資淨額用於進一步拓展公司的財富管理業務,進一步拓展公司的資產管理業務;選擇性地進行潛在投資;以及各業務线的內部科技研發投資等。

諾亞控股在招股書援引弗若斯特沙利文的資料稱,按2021年總收入計,該公司是中國第八大財富管理服務提供商,也是中國最大的獨立財富管理服務提供商,專注於爲高淨值及超高淨值投資者提供服務。

諾亞控股稱,該公司通過1300多名理財師組成的全球網絡,於2021年向42764名客戶分銷了人民幣972億元(153億美元)的投資產品,客戶數較2020年的34213名增長25.0%。截至2021年12月31日,諾亞控股的資產管理規模達人民幣1560億元(245億美元)。

招股書顯示,2019年、2020年和2021年,諾亞控股的總收入分別爲34.13億元、33.25億元和43.27億元,淨收入分別爲33.92億元、33.06億元和42.93億元;淨利潤8.64億元、-7.44億元和13.06億元,股東應佔淨利潤分別爲8.29億元、-7.45億元和13.14億元。

諾亞控股在招股書中稱,其淨利潤(損失)波動主要歸因於與承興事件有關的和解費用开支人民幣18.29億元,而使2020年產生其他开支。就其他業務而言,其於2020年產生營業損失1880萬元,而2019年則錄得經營所得收益8590萬元。

根據諾亞財富此前公布的2020年第四季度及全年財報,諾亞財富2020年實現淨收入33.06億元,同比下降2.5%,主要原因是其他服務費用減少,部分被績效收入增加所抵消;歸屬於股東的淨虧損爲7.45億元,而2019年則盈利8.29億元。

財報還顯示,在2020年8月25日,諾亞財富宣布和承興案投資者達成和解協議,相關的一次性和解費用金額爲18.29億元。諾亞財富方面表示,2020年全年淨收入下降主要因其他服務費減少,全年虧損的原因是支付了18.29億元的“承興案”和解費。

來源:招股書。

於2021年,諾亞控股其他業務的營業損失進一步增加至2.08億元(3260萬美元),主要是信用損失撥備增加人民幣8910萬元(1400萬美元),銷售以及一般及行政开支增加;其他經營开支增加,其於2021年購买新總部物業導致折舊开支增加5380萬元。

前不久,諾亞財富公布的2022年第一季度財報顯示,該公司2022年第一季度營收7.96億元,較2021年同期的12.25億元的下降35.0%;歸屬於普通股東的淨利潤爲3.05億元,較2021年同期的4.54億元下降32.8%。

對於諾亞控股擬在港交所上市,國元證券經紀(香港)有限公司認爲,諾亞控股的總收入由2019年34.1億元增加至2021年43.3億元,淨利潤由2019年8.6億元增長至2021年13.1億元,上市後市值約爲96億港幣,對應2021年PE約6.3倍,估值合理,建議謹慎申購。

來源:招股書。

另據介紹,諾亞控股在港交所上市後,不同投票權架構將終止。其中,諾亞控股聯合創始人、董事長兼首席執行官汪靜波持股21.9%,聯合創始人、董事殷哲持股5.5%,其它董事及高級管理層合計持股18.2%,其中何伯權持股5.3%、章嘉玉持股6.6%、深南鵬持股5.9%。

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2024/03/29 - 外匯經紀商評分