重磅!中央匯金出手,4000億華融湘江銀行將易主!

投行圈子 發布於:2022-06-11


來源丨不良資產頭條綜合上海證券報、證券時報

華融湘江銀行將成爲中央匯金參股的第一家城商行。

近日,中國華融公告稱,關於公司轉讓華融湘江銀行40.53%股權相關事宜,於北金所掛牌披露期結束後,徵集到一個意向受讓方,即由湖南財信和中央匯金組成的聯合體。

公告顯示,本次轉讓對價爲119.81億元,其中湖南財信受讓20.53%股權,轉讓對價60.69億元;中央匯金受讓20%股權,轉讓對價59.12億元。

據記者統計,今年以來,中國華融已陸續清倉華融證券、華融消費金融、華融湘江銀行股權,華融國際信托股權也正在轉讓。

本次中央匯金作爲聯合體成員出手投資華融湘江銀行,頗令市場意外。這距上次中央匯金投資參股商業銀行已過去近兩年半。

2019年12月30日,中央匯金公司按照與恆豐銀行籤訂的股份認購協議,以每股人民幣1元的價格認購了恆豐銀行600億股非公开發行普通股股份。恆豐銀行該次股份發行全部完成後,中央匯金公司持有恆豐銀行股份比例約爲54%。

截至2020年12月31日,中央匯金公司直接持有17家金融機構股權。一旦此次交易完成,華融湘江銀行將成爲中央匯金參股的第一家城商行。

湖南國資將成

華融湘江銀行第一大股東

4月19日,中國華融在北京金融資產交易所掛牌,將所持華融湘江銀行40.53%的股權進行轉讓,掛牌價119.81億元,截止日期爲5月17日。

根據公告,意向受讓方是在北金所掛牌披露期結束後徵集到的。6月9日,中國華融已同湖南財信和中央匯金籤署《金融企業非上市國有產權交易合同》,本次轉讓對價爲119.81億元,其中湖南財信受讓20.53%股權,轉讓對價60.69億元;中央匯金受讓20%股權,轉讓對價59.12億元。

據了解,湖南財信目前通過其附屬公司間接於華融湘江銀行持有19.94%股權,其中財信投資控股持有該行17.81%股權,現爲第二大股東,財信信托持有該行2.13%股權,現爲第七大股東。

本次轉讓完成後,中國華融將不再持有華融湘江銀行任何權益,且華融湘江銀行不再爲中國華融的附屬公司,並不再於中國華融的綜合財務報表綜合入账。

受讓完成後,湖南財信將持有華融湘江銀行40.47%股權,成爲該行第一大股東。

2021年,華融湘江銀行經歷了一番股權變動。年報顯示,湖南省財政廳劃撥受讓第二大股東湖南財信投資控股4.98%的股份,成爲第四大股東;湖南省財信信托受讓湘潭市兩型社會建設投融資有限公司2.13%的股份,成爲第七大股東;株洲市金融控股集團有限公司劃撥受讓母公司株洲市國有資產投資控股集團有限公司 1.29%的股份,成爲第九大股東。原爲第八大股東的新煌集團湘潭市新煌資源科技有限公司將的1.66%股份全部轉讓至湖南財信投資控股,退出前十大股東。

具體來看華融湘江銀行的業績表現,2021年實現營業收入115.07億元,同比增長10%;淨利潤30.75億元,同比增長7.2%。截至2021年末,總資產4259.84億元,較上年末增長4.93%。

可能更名爲“湖南銀行”或“湘江銀行”

據了解,華融湘江銀行成立於2010年10月,是湖南省委省政府引入中國華融,在重組省內多家城商行、城市信用社基礎上設立的省級法人銀行。

成立初期,該行注冊資本40.8億元,其中,中國華融作爲战略投資者,持股50.98%。彼時全行員工數量約2500人,資產規模僅500億元出頭。

此後,歷經2011年、2017年兩次大規模增資,以及2013年配股,華融湘江銀行總股本增至77.5億股。中國華融在該行的持股比例也在2017年降至40.53%,並保持至今。

根據中國華融年報,截至2021年末,華融湘江銀行資產總額近4260億元,相當於成立之初的7.4倍。去年該行實現稅前利潤39.3億元,同比增長6.9%。

同時,該行不良貸款率爲1.9%,較年初略有升高,與國內城商行不良率均值基本持平;撥備覆蓋率則降至155%,不及同類型銀行平均水平。

中國華融年報亦顯示,董事會認爲,根據公司章程,該公司能夠主導華融湘江銀行的財務計劃和經營政策決定,並控制華融湘江銀行。

而隨着華融的“清倉”與財信金控入主,華融湘江銀行更名乃至高管調動也將提上日程。有消息稱,該行可能更名爲“湖南銀行”或“湘江銀行”。

《湖南省“十四五”金融業發展規劃》明確提出,鼓勵長沙銀行、華融湘江銀行、農商行系統和三湘銀行等地方金融機構通過引進战略投資者、並購、重組的方式做大做強;支持華融湘江銀行、長沙農商行、財信證券等一批有資格的金融機構上市融資,有條件的金融機構設立金融租賃、理財、直投等專業化子公司。

中國華融子公司股權陸續清倉

近年來,中國華融回歸主業,對非主業金融牌照類子公司進行陸續股權轉讓。中國華融已先後清倉華融昆侖青海資產管理公司、華融證券、華融消費金融、華融湘江銀行股權,華融國際信托股權正在掛牌轉讓,擬以“債轉股+股權轉讓”方式實施股權重組。

在3月29日召开的2021年業績發布會上,中國華融副總裁徐勇力對上海證券報記者表示,華融湘江銀行、華融租賃、華融信托等5家牌照類子公司的股權轉讓工作正在有序推進。

除華融租賃外,其余4家子公司股權轉讓已經步入實質性階段。

今年1月,中國華融將華融證券72%股權轉讓至國新資本,轉讓對價爲109.33億元。5月6日,中國華融將華融消費金融70%的股權轉讓至寧波銀行,對價爲10.91億元。

今年4月,中國華融在北京金融資產交易所先後掛出所持華融湘江銀行、華融國際信托股權,掛牌價分別爲119.81億元、61.52億元。截至目前,華融國際信托股權轉讓還未披露意向受讓方。

針對華融湘江銀行股權的轉讓,中國華融董事會表示,本次轉讓有助於公司堅持回歸本源、回歸主業,確保可持續經營發展,符合監管機構對金融資產管理公司逐步退出非主業的要求。此外,本次轉讓可有效釋放資本,用於拓展集團主營業務,有利於集團堅持做強做精主業,將更多資源和精力集中於不良資產主業發展,對集團未來發展及股東長遠利益更有益處。

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2024/03/29 - 外匯經紀商評分