雷遞網 雷建平 12月16日報道

翱捷科技股份有限公司（簡稱：“翱捷科技”）日前通過注冊，預計近期在科創板上市。

翱捷科技此次募資23.8億元，其中，2億元用於商用5G增強移動寬帶終端芯片平台研發，5.08億元用於5G工業物聯網芯片項目，3.54億元用於商業WiFi6芯片項目，2.48億元用於智能IPC芯片設計項目；

2.96億元用於多種無线協議融合、多場域下高精度導航定位整體解決方案及平台項目，1.73億元用於研發中心建設項目，6億元用於補充流動資金項目。

上半年淨虧3.5億

翱捷科技是一家提供無线通信、超大規模芯片的平台型芯片的企業。

翱捷科技自設立以來一直專注於無线通信芯片的研發和技術創新，同時擁有全制式蜂窩基帶芯片及多協議非蜂窩物聯網芯片研發設計實力，且具備提供超大規模高速SoC芯片定制及半導體IP授權服務能力。

公司各類芯片產品下遊應用場景廣闊，可應用於以手機、智能可穿戴設備爲代表的消費電子市場及以智慧安防、智能家居爲代表的智能物聯網市場。

翱捷科技2018年、2019年、2020年營收分別爲1.15億、3.98億、10.8億；淨虧分別爲5.37億、5.84億、23.27億；扣非後淨虧損分別爲5.38億元、5.93億元、5.72億元。

翱捷科技2021年上半年營收8.79億，淨虧3.72億，扣非後淨虧爲3.52億元。

翱捷科技2021年前9個月營收爲14.33億元，較上年同期的7億元增長102.70%；淨虧損爲4.84億元，上年同期的淨虧損爲21.16億元；扣非後淨虧損爲4.47億元，上年同期的扣非後淨虧損爲3.76億元。

其中，翱捷科技2021年第三季度營收爲5.53億元，較上年同期的2.49億元增長121.79%；淨虧損爲1.124億元，上年同期的淨虧損爲18.65億元；扣非後淨虧損爲9501萬元，上年同期的扣非後淨虧損爲1.21億元。

翱捷科技預計2021年營收20億至22.13億，同比增長85.22%至104.72%，主要是因爲第二代和第三代基帶通信芯片、移動智能終端芯片爲代表的蜂窩產品，以及以WiFi爲代表的非蜂窩產品保持快速增長態勢。

芯片產品主要面向國內各大模組廠商進行銷售，芯片終端客戶結構不存在重大變化。公司收入結構仍以芯片銷售收入爲主，芯片收入佔比約91%，主要通過經銷商向終端客戶銷售，公司的產品結構及銷售模式不存在重大變化。

公司新增收入主要來自於境內，系境內模組廠商採購增加及境內企業的芯片定制業務的交付，與報告期內收入增長主要來源一致。

翱捷科技預計2021年歸屬於母公司股東的淨虧5.49億元至6億元，較上年減少17.2億元至17.77億元，主要是因爲2020年公司計提了大額股份支付費用17.67億元，導致2020年虧損金額較大所致。

翱捷科技預計2021年扣非淨虧損5.12億元至5.7億元，較上年減少246萬元至6,025萬元，主要是由於收入大幅增加所致。

阿裏爲單一大股東 紅杉高瓴小米參與投資

翱捷科技2015年收購Alphean、2016年收購江蘇智多芯、2017年收購Marvell移動通信部門、2019年收購智擎信息，並吸收相關人員，公司的技術發展與收購的技術及吸收的人員緊密相關。

公司於2017年收購了Marvell移動通信業務，取代了Alphean及江蘇智多芯相關技術，因此對收購Alphean及江蘇智多芯所形成的無形資產以及商譽全額計提了減值準備合計6.84億元。

國聯科金、小米長江、興證投資、久深股權、疌泉元禾於2020年2月成爲公司股東。經交易各方協商一致，國聯科金以4.17美元/出資額的價格受讓萬容紅土、深創投所持公司股份，小米長江、興證投資、久深股權、疌泉元禾以3.85美元/出資額的價格對公司進行增資。

張懷安、中國互聯網投資、紅杉寬帶、桐鄉智芯、高瓴馥恆、張江科投、上海科投、TCL愛思开、浙江天能、上海誠晁於2020年4月成爲公司股東。

經交易各方協商一致，張懷安以3.85美元/出資額的價格受讓上海武嶽峰所持公司股份，以4.05美元/出資額的價格對公司進行增資。中國互聯網投資、紅杉寬帶、桐鄉智芯、高瓴馥恆、張江科投、上海科投、TCL愛思开、浙江天能、上海誠晁以4.05美元/出資額的價格對公司進行增資。

寧波捷芯、Great ASR1 Limited、Great ASR2 Limited於2020年9月成爲公司股東，本次新增股東均爲公司員工持股平台，寧波捷芯、Great ASR1 Limited、Great ASR2 Limited以5.55元/股的價格對公司進行增資。

IPO前，公司單一第一大股東阿裏網絡持有公司17.15%股權，高於實際控制人戴保家直接持有公司9.36%股份，阿裏網絡並非公司控股股東、未被認定爲公司實際控制人。

戴保家直接持有及通過其控制的公司員工持股平台寧波捷芯、Great ASR1 Limited、Great ASR2 Limited合計控制24.36%表決權，系實際控制人。

戴保家，1956年生，中國香港公民，佐治亞理工學院碩士，電氣工程學專業；芝加哥大學碩士，工商管理專業。1986年創辦Excel聯營銷售公司；1990年至2001年擔任美國UMAX技術公司總經理；

戴保家2001年作爲聯合創始人，創立硅谷线性功率放大器开發商USI公司；2004年創立銳迪科，2004年至2013年擔任銳迪科董事長、總經理。2015年至今擔任公司董事長、總經理。

此外，萬容紅土持股爲6.13%，義烏和諧持股爲5.61%，深創投持股爲3.64%，福建安芯持股爲3.48%，小米長江持股爲1.09%，紅杉寬帶持股爲0.78%，高瓴馥恆持股爲0.52%，TCL 愛思开持股爲0.21%。

IPO後，戴保家直接持股爲8.43%，阿裏網絡持股爲15.43%，寧波捷芯持股爲9.09%，萬容紅土持股爲5.51%，新星紐士達持股爲5.30%；

義烏和諧持股爲5.05%，深創投持股爲3.28%，福建安芯持股爲3.13%，小米長江持股爲0.98%，紅杉寬帶持股爲0.7%，TCL 愛思开持股爲0.19%。

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