青瓷遊戲香港IPO發售價11.2港元/股,擬籌資淨額約爲8.63億港元

藍鯨財經 發布於:2021-12-15

藍鯨TMT頻道12月15訊,青瓷遊戲發布公告稱,香港IPO發售價已確定爲每股發售股份11.2港元,全球發售所得款項淨額估計約爲8.63億港元。每手500股,預期股份將於2021年12月16日上市。

根據公告,按發售價每股發售股份11.2港元計算,假設超額配股權未獲行使,經扣除該公司就全球發售已付及應付的包銷傭金及其他估計开支,全球發售所得款項淨額估計約爲8.63億港元。倘超額配股權獲悉數行使,青瓷遊戲將就超額配股權獲行使後將予發行的1275萬股發售股份收取額外所得款項淨額約1.38億港元。

根據公告,募資資金用途方面,所得款項淨額約35%用於擴大公司的遊戲產品組合及投資公司的遊戲研發能力及相關技術;所得款項淨額約25%用於未來兩至三年內拓展公司於海外市場的業務;所得款項淨額約15%用於加強公司在中國移動遊戲市場的遊戲發行及運營能力以及“青瓷”品牌和公司的IP的市場知名度;所得款項淨額約15%用於在未來三至五年內對移動遊戲產業鏈上下遊公司進行战略投資及收購;所得款項淨額約10%用於營運資金及一般企業用途。

基石投資者認購的發售股份數目現已確定。ABCI China Dynamic Growth SP已認購556.6萬股發售股份,阿裏巴巴庫卡已認購695.8萬股發售股份,Boyu Capital已認購1043.7萬股發售股份,廣發全球資本有限公司已認購1182.85萬股發售股份,Harvest Alternative Investment Opportunities SPC (代表嘉實另類投資機會3號基金)已認購1043.7萬股發售股份,I-China Holdings Limited已認購347.9萬股發售股份,合共4870.55萬股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份約57.30%(假設超額配股權未獲行使);及緊隨全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使)公司已發行股本總額約7.11%。

據了解,青瓷遊戲於今年6月25日遞交招股書,中金公司、中信裏昂爲聯席保薦人,本次IPO預計發行8500萬股,其中香港公开發售850萬股,國際發售7650萬股,另有超額配售1275萬股。青瓷遊戲預計將於12月16日在港交所主板掛牌上市,股票代碼爲“6633”。


2024/03/29 - 外匯經紀商評分